5513

регулирование миграции (в отличие от других форм МЭО, которые подвержены либерализации) именно государственные ограничения международной миграции становятся более жёсткими в связи с ростом нелегальной миграции. В частности, на уровне отдельных государств (Австралия, Канада и др.) и ЕС стал преобладать селективный подход в отношении трудовых иммигрантов и заинтересованность прежде всего в высококвалифицированных специалистах (предоставление именно им «зелёных карт»). Для России данная форма МЭО приобретает особую значимость, учитывая низкие темпы воспроизводства населения и растущую потребность в профессиональной иностранной рабочей силе.

Международные валютные отношения складываются между участниками МЭО в процессе международного обмена товарами, услугами, капиталами.

Валютная система – это форма организации и регулирования международных валютно-финансовых отношений, закреплённая межгосударственными соглашениями.

В своём развитии мировая валютная система подвергалась неоднократным изменениям. По мере развития мировых хозяйственных связей одна мировая валютная система уступала место другой. Основное направление этих изменений связано с переходом от системы фиксированных валютных курсов к системе плавающих валютных курсов.

Валютный курс – это цена денежной единицы, выраженная в денежных единицах других стран или международных расчётно-платёжных средствах. Он зависит от покупательной способности, степени инфляции, состояние платёжного баланса, спроса и предложения валют.

Степень конвертируемости национальной валюты, уровень валютного курса определяются на валютном рынке.

Валютный рынок – это совокупность национальных, региональных и мировых рынков. Его субъектами выступают транснациональные, крупные национальные банки, финансовые компании, центральные банки, биржи и др. Валютный рынок подразделяется на организованный (валютные биржи, на долю которых приходится более половины всех валютных операций в мире) и неорганизованный (внебиржевые операции, именуемые межбанковскими).

Основными организациями, занимающимися регулированием мировой валютнофинансовой системой, являются Международный валютный фонд (МВФ) и Мировой банк, в группу которого входит Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Международная ассоциация развития (МАР), Международная финансовая

11

корпорация (МФК), Международный центр урегулирования инвестиционных споров

иВзаимное агентство гарантирования инвестиций, созданное в 1988 г.

Внастоящее время валютная система переживает период активной трансформации, направленной на создание стабильных условий для дальнейшего экономического роста и равноправного доступа всех стран мира на мировые финансовые рынки.

Дальнейшее развитие получила международная экономическая интеграция.

Термины и понятия

Международные экономические отношения Международная торговля Международное движение капитала Международная миграция рабочей силы Международная политика Международные валютные отношения Валютный рынок Валютный курс Мировая валютная система

Международная экономическая интеграция

Вопросы и задания к самостоятельной работе

1.Какие формы МЭО получают опережающее развитие в современном мировом хозяйстве?

2.В чём особенности современного развития международной торговли?

3.Какие факторы обусловливает современное движение иностранных инвестиций?

4.Охарактеризуйте современные формы движения международного капитала.

5.Какие факторы оказывают влияние на международную миграцию рабочей

силы?

6.Какие факторы влияют на валютный курс?

7.Дайте определение мировой валютной системы и назовите её составляющие элементы.

12

Глава 2. Мировой рынок и его конъюнктура 2.1. Мировой рынок

Мировой рынок – это сфера устойчивых товарно-денежных отношений в общем комплексе государств мира, основанных на развитии и углублении международного разделения труда и движении факторов производства между странами.

Современный мировой рынок сформировался в ходе длительного исторического развития на основе внутренних рынков отдельных, прежде всего ведущих государств, рыночные взаимосвязи которых постепенно выходили за национальные государственные границы. На практике и в экономической теории используются различающиеся между собой такие понятия, как внутренний, национальный, международный и мировой рынок.

Внутренний рынок представляет собой форму хозяйственного общения, при которой всё произведённое в стране и предназначенное для продажи сбывается самими производителями внутри страны.

Развивающиеся внутренние рынки со временем стали специализироваться, создавая базу для развития национальных рынков товаров.

Национальный рынок – это весь рынок данной страны, часть которого при этом ориентирована на иностранных покупателей (и, соответственно, на эту часть он оказывается больше внутреннего рынка).

С углублением разделения труда национальные рынки расширялись до региональных, государственных, межгосударственных и, наконец, мировых масштабов, превращаясь в международные рынки. Следовательно, международный рынок – это часть национальных рынков, которая непосредственно связана с зарубежными рынками.

Таким образом, переход от внутреннего рынка к мировому отражает историческую эволюцию в развитии рынка – от его первичных, относительно простых форм, связанных исключительно с внутренним рынком, к сложным комплексным взаимодействиям современного мирового рынка, на котором реализуются рыночные стратегии глобального масштаба.

Мировой рынок, так же как и внутренний, состоит из товарного рынка, рынка рабочей силы и рынка капитала, но его хозяйственное поле приняло масштабы всего мира, и он в своей структуре (в отличие от внутреннего) имеет два дополнительных блока:

1)валютный рынок, соизмеряющий ценности денежных единиц;

2)специальную инфраструктуру.

13

Такая инфраструктура обслуживает потребности мирового рынка: формирование единого мирового информационного хозяйственного поля, институтов по разработке единых стандартов международных расчётов, институтов по координации усилий по развитию мирохозяйственных связей.

Товарообмен на мировом рынке существенно отличается от движения товаров на внутреннем рынке. Его специфика может проявляться по многим направлениям, классифицируемым в зависимости от следующих критериев:

–по объекту торговли, где обменивается не вся национальная продукция, а наиболее конкурентоспособная;

–по характеру конкуренции – более ужесточённый её уровень, удержаться на котором сложнее, чем на внутреннем рынке;

–по степени динамизма – более высокая степень динамизма, как по объёмам его потоков, так и по изменениям их структуры;

–по условиям формирования продажных цен – особая система мировых цен на основе мировой, а не национальной конъюнктуры.

Таким образом, мировой рынок отличается столь важными показателями по сравнению с национальными, что предопределяет необходимость выделить его в особую сферу товарно-денежных отношений.

Динамизм, свойственный ему, привёл к тому, что внешняя сфера экономики развивается быстрее внутреннего производства. Всё больше возрастает та часть национального производства, которая направляется на продажу за пределы страны (экспорт). По мере роста благосостояния стран возрастает и внутреннее потребление, покрываемое в том числе и за счёт ввезённых иностранных товаров. В современной глобальной экономике развитие национальных хозяйств всё в большей степени будет определяться внешнеэкономической средой.

Основными чертами и функциями мирового рынка являются:

–перемещение товаров и услуг между странами (т.е. мировая торговля) как главный внешний признак;

–первичность по отношению к производителю и функционирование в качестве центральной категории мировой экономики;

–международное разделение труда и другие факторы производства как основа действия основных экономических законов, с одной стороны, и различных коммерческих и торгово-политических факторов – с другой;

–множественность применяемых цен;

–структурированность.

К функциям мирового рынка относятся:

14

–регулирующая, так как мировой рынок оказывает обратное влияние на производство;

–информационная, так как мировой рынок сообщает усреднённые параметры совокупного спроса и совокупного предложения, через которые каждый из частников может оценить и адаптировать параметры своего производства;

–балансирующая – балансирует спрос и предложение через мировую цену;

–санирующая – мировой рынок «выбраковывает» из международного обмена

товары, которые не соответствуют международным стандартам качества при конкурентных ценах.

Основной формой проявления мирового рынка является международная торговля. В своих простейших формах она зародилась ещё в глубокой древности. Мощный импульс к развитию международной торговли задало становление рыночных капиталистических отношений. Со второй половины двадцатого столетия существенно ускорился процесс её развития под воздействием научно-технического прогресса, который, в свою очередь, оказывает заметное влияние на конъюнктуру мирового рынка.

2.2. Конъюнктура мирового рынка7

Одним из важнейших понятий при оценке развития международной торговли является конъюнктура мирового рынка.

В широком смысле слова конъюнктура означает конкретное состояние (ситуацию) на данном рынке в определённых временных, географических и иных рамках, складывающееся под воздействием совокупности конъюнктурообразующих факторов.

При исследовании конъюнктуры на различных уровнях экономики различают:

–общеэкономическую конъюнктуру, т.е. конъюнктуру в мировом хозяйстве в целом, регионе или в экономике отдельных стран;

–отраслевую конъюнктуру;

–конъюнктуру рынков отдельных конкретных товаров.

Очевидно, что для анализа конъюнктуры отдельного товара нужно знать отраслевую конъюнктуру, а для исследования отраслевой конъюнктуры – общеэкономическую конъюнктуру. Иными словами, разные уровни конъюнктуры тесно взаимосвязаны между собой. Если исходить из временных критериев, то можно

7 При подготовке данного раздела были использованы материалы учебного пособия : Шлык Н. Л., Артеменко Т. В., Бойко Т. С., Кочемасова А. В., Лысенко В. А. Выход предприятия на внешний рынок :

основы бизнеса : учеб. пособие / под ред. Н. Л. Шлык. Хабаровск : РИЦ ХГАЭП, 2007. С.10–52.

15

говорить о текущей конъюнктуре, кратко- и среднесрочной, а также долгосрочной конъюнктуре.

Конъюнктура рынка постоянно изменяется под воздействием широкой совокупности факторов: экономических, научно-технических, политических, социальных и др. Конъюнктурообразующие факторы распадаются:

–на постоянные и переменные;

–циклические и нециклические;

–стимулирующие развитие рынка или сдерживающие его. Конъюнктурообразующие факторы можно также классифицировать по срокам их

действия:

–факторы краткосрочного действия (1–2 года);

–факторы среднесрочного действия;

–факторы долгосрочного действия.

При составлении прогнозов конъюнктуры рынка выделяют и анализируют прежде всего те конъюнктурообразующие факторы, от действия которых в максимальной степени зависит его будущее развитие.

Воснове конъюнктурных колебаний в значительной степени лежит циклический характер развития экономики8. Эта цикличность конъюнктуры хорошо видна на примере конъюнктуры рынка машин и оборудования. Здесь в основе фундаментальных конъюнктурных изменений лежат как процессы обновления используемого в производстве основного капитала на базе внедрения новых технологий (что вносит существенные изменения в основные параметры производственного процесса), так и кардинальные изменения в самой выпускаемой продукции. При этом цикличность оказывается связанной с основными стадиями «жизненного цикла продукта».

Вданном случае речь идёт о фундаментальных, долговременных факторах изменения конъюнктуры. Однако в реальной практике конъюнктура оказывается существенно более динамичной, изменчивой, чем движение конъюнктуры, связанное

ссобственно фазами больших циклов. В отдельных случаях изменения конъюнктуры могут не отражать буквально прохождение тех или иных фаз цикла, когда конкретные дополнительные конъюнктурообразующие факторы оказывают на конъюнктуру нередко противоположное фундаментальным факторам воздействие. Эти отклонения («вверх» и «вниз» от динамики «больших волн» конъюнктуры) связаны с действием

8 Огромный вклад в исследование проблем цикличности развития мировой экономики, конъюнктуры мирового рынка внёс выдающийся российский экономист Н. Д. Кондратьев, которым была разработана теория так называемых «больших циклов экономической конъюнктуры».

16

нециклических, постоянных и переменных факторов. Кроме этого, в ряде случаев воздействие на конъюнктуру конкретных товаров оказывают и просто случайные, не программируемые заранее явления.

К числу постоянно действующих нециклических факторов можно отнести:

–регулирование конъюнктуры крупнейшими монополистическими объединениями;

–государственное регулирование экономики (хотя степень воздействия государства на экономическое развитие в различных странах неодинакова);

– симбиоз первых двух факторов – государственно-монополистическое регулирование (когда регулирующее воздействие является результатом срастания мощи монополий с государственными институтами);

– политические факторы, оказывающие как позитивное, так и негативное воздействие на конъюнктуру рынка.

Вместе с тем в ряде случаев можно говорить о том, что есть постоянно действующие факторы, которые традиционно определяют как нециклические, однако на самом деле они по существу имеют свою собственную цикличность. Так, например, на многие аспекты изменения конъюнктуры промышленной продукции оказывает воздействие милитаризация экономики, которая связана с развитием военнопромышленного комплекса (ВПК) отдельных стран, оказывающего существенное влияние на конъюнктуру рынков машиностроения. Постоянно действующим нециклическим фактором является и научно-технический прогресс, который в текущем столетии оказывает огромное влияние на конъюнктуру мирового рынка.

Конъюнктурные исследования опираются на ряд методологических предпосылок:

1.Между всеми явлениями, определяющими развитие конъюнктуры, имеется взаимосвязь. Изменение положения на одном товарном рынке оказывает влияние на ряд других товарных рынков.

2.Развитие различных товарных рынков характеризуется исключительной неравномерностью и даже противоречивостью движения конъюнктурных показателей. Ярким примером является разнонаправленная динамика промышленного производства в различных отраслях (топливная, цветная металлургия и т.д.).

3.Изучение конъюнктуры включает большой круг вопросов товароведческого характера. То есть необходимо знать, какие отрасли экономики и в каком объёме являются потребителями данного товара, каковы особенности спроса и предложения отдельных видов и сортов товаров.

Изучение конъюнктуры осуществляется с помощью показателей, позволяющих количественно оценить происходящие на рынке изменения и определить тенденции

17

в развитии, т.е. составить прогноз прежде всего кратко- и среднесрочный. Эти показатели должны дать количественную характеристику качественным изменениям в экономике в целом и в отдельных отраслях в частности.

Ряд показателей прямо отражают изменения, а некоторые являются косвенными. Целесообразным представляется классифицировать показатели по следующим группам: производство, внутренний товарооборот, показатели внешней торговли и кредитно-денежной сферы.

1. Данные о промышленном производстве. Эти показатели имеют первостепенное значение для анализа конъюнктуры любого товарного рынка. В группу входят следующие показатели:

–данные по динамике и структуре ВВП;

–индекс промышленного производства (физический объём);

–данные о производстве в абсолютных единицах измерения;

–динамика и структура капиталовложений;

–динамика заказов;

–данные о занятости и безработице и пр. Рассмотрим некоторые из них.

Данные о капиталовложениях даются преимущественно в виде валовых

инвестиций, т.е. учитывают не только новые вложения, но и затраты на возмещение основного капитала за счёт амортизационных фондов. Динамика капиталовложений отражает процесс обновления и расширения основного капитала. Вложения в основной капитал рассматривают и по отдельным группам: вложение в приобретение машин и оборудования (технологическая структура) и в техническое перевооружение и модернизации (воспроизводственная структура). Капиталовложения определяют масштабы производства и приток заказов на производственное оборудование. Если объём инвестиций в ту или иную отрасль промышленности увеличивается, значит, поступление заказов растёт и производство, скорее всего, будет расширяться, и наоборот. Помимо капиталовложений в отрасль, выпускающую какую-либо продукцию, важно изучать и динамику капиталовложений в отрасли экономики, потребляющие эту продукцию. В целом капиталовложения служат одним из основных критериев, определяющих развитие экономики отдельных стран.

Сведения о заказах. Имеющийся портфель и новые поступления заказов являются показателями загруженности производственных мощностей на перспективу. Считается, что оптимальным является режим экономики, когда загрузка мощностей составляет 82%. Сопоставление ежемесячного поступления новых заказов с

18

ежемесячными отгрузками или продажами позволяет судить о направлении развития конъюнктуры.

Показатели по труду связаны с изменением в сфере производства и зависят от них. Расширение производства сопровождается привлечением новой рабочей силы, и наоборот, сокращение производства сопровождается ростом безработицы.

2. Показатели внутреннего товарооборота. Данные показатели отражают изменения конъюнктуры внутреннего рынка и наиболее важны при изучении конъюнктуры рынков товаров потребительского назначения. К числу таких показателей относятся:

–оборот розничной торговли;

–сумма продаж крупнейших универмагов;

–индексы стоимости жизни;

–данные о движении товарных запасов;

–размер продаж в кредит;

–информация о внутренних перевозках грузов. Рассмотрим некоторые из них.

Обороты розничной торговли (дают информацию о платёжеспособном спросе

населения). Розничная торговля в ходе цикла развивается параллельно промышленному производству, т.е. в фазе подъёма растут обороты торговли, в фазе кризиса – сокращаются.

Потребительский кредит. Как правило, продажи в кредит достигают максимума в преддверии кризиса, когда продавцы пытаются преодолеть начавшееся затоваривание, вводя льготные условия продаж. Развитие кризиса приводит к сокращению кредита и оказывает влияние на его возвратность. Поэтому динамика задолженности населения по потребительскому кредиту (наряду с данными о реальных доходах трудящихся) является одним из показателей платёжеспособного спроса населения. Расширение потребительского кредита на некоторое время искусственно продлевает или повышает спрос на товары. Однако расширение сбыта за счёт продаж в кредит ведёт к сокращению сбыта за счёт продаж в кредит, ведёт к сокращению сбыта в будущем, т.к. реальный платёжеспособный спрос населения уменьшается на сумму ранее закупленных в кредит товаров плюс проценты. Таким образом, расширение или сокращение потребительского кредита может временно изменить обороты розничной торговли.

Движение товарных запасов. Известно, что товарные запасы достигают максимума в начале кризиса, когда уже происходит падение производства и сокращаются до минимума при переходе из фазы депрессии в фазу оживления (когда

19

производство начинает расширяться). В целом движение товарных запасов несколько отстаёт от динамики производства. Существует отчётливая разница в движении запасов сырья и готовых изделий.

Размер запасов сырья зависит от следующих факторов:

1)от объёма производства: расширение производства требует увеличения запасов сырья и наоборот;

2)условий доставки (скорость, регулярность и т.д.). Чем больше расстояние от места добычи сырья до места его использования, чем больше времени занимает транспортировка, тем более значительными должны быть запасы сырья на складах;

3)времени обработки в соответствии с технологией производства.

Существует прямая связь между движением цен и размерами запасов сырья: рост цен ведёт к увеличению запасов у потребителей, и наоборот, при снижении цен. При этом расширение закупок сырья имеет свои пределы, поскольку способствует росту издержек производства (отвлекаются дополнительные средства на приобретение и хранение сырья). Имеют пределы и сокращения запасов сырья – это его минимально необходимое количество.

3. Показатели внешней торговли. Существует взаимосвязь в динамике показателей промышленного производства и объёмами торговли, т.к. все изменения в промышленном производстве отражаются на динамике и структуре внешней торговли.

Рост промышленного производства сопровождается увеличением объёмов торговли. Временной лаг объясняется длительными сроками поставки товаров и пр. Наносит отпечаток и неравномерность циклического развития экономика разных стран. В результате падения промышленности производства в одной из стран может сопровождаться расширением экспорта (в основном в страны, экономика которых не затронута кризисом).

4. Данные, характеризующие положение в кредитно-денежной сфере (делятся на две группы – эмиссия ценных бумаг и курс акций).

Эмиссия ценных бумаг. Эмиссия подвержена влиянию цикла: в фазе кризиса резко падает, в фазе подъёма растёт. Более заметным циклическим колебаниям подвержена эмиссия акций. Максимума эмиссия достигает раньше, чем производство, поскольку требуется время для того, чтобы рост эмиссии (рост привлечения капиталов) отразился на промышленном производстве. С этих позиций показатель эмиссии может быть использован для оценки перспектив развития конъюнктуры. Исключение составляет эмиссия государственных ценных бумаг: государственная эмиссия менее чувствительна к воздействию конъюнктурообразующих факторов, чем частная.

20