экономика организации Нехорошева 2008

Окончание табл. 1.2.1

В условиях развития рыночных отношений концентрация производства в чрезмерных масштабах приводит к монополизации производства и переделу рынков. Монополизм ведет к снижению уровня конкуренции, замедлению обновления выпускаемой продукции, застою инновационной деятельности. Чтобы этого избежать, государство должно содействовать развитию конкуренции, что невозможно без ограничения монополистической деятельности.

Антимонопольное регулирование должно учитывать особенности объектов регулирования:

•предприятий, конкурентоспособных на мировом рынке;

•предприятий, которые не выдерживают конкуренции импортных товаров;

•естественных монополий;

•рынков, на которых иностранные товары не оказывают значительного влияния на уровень конкуренции.

Втабл. 3.1.3 дана характеристика развития предприя- тий-монополистов по отраслям промышленности Республики Беларусь.

Таблица 3.1.3

Предприятия, занимавшие на рынке доминирующее положение в Республике Беларусь в 2005 г.*

122

Окончание табл. 1.2.1

* По предприятиям, включенным в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Республики Беларусь.

Таким образом, для характеристики уровня концентрации следует использовать систему показателей.

1.3. Э ф ф е к т и в н о с т ь к о н ц е н т р а ц и и п р о и з в о д с т в а и о п р е д е л е н и е о п т и м а л ь н ы х р а з м е р о в п р е д п р и я т и я

Эффективность к о н ц е н т р а ц и и производства определяется улучшением технико-экономических показателей производства продукции в результате увеличения размера производства (предприятия). На крупных предприятиях эффект может быть получен за счет:

•увеличения единичной мощности, что приводит к росту производительности оборудования при снижении роста его стоимости;

•использования прогрессивных технологий;

•проведения научно-технических разработок в собственных лабораториях, конструкторских и технологических бюро, опытных производствах, что позволяет в сжатые сроки обновлять выпускаемую продукцию высокой конкурентоспособности;

•"экономии на масштабе производства", обусловленной тем, что рост затрат на содержание административно-управленческо- го персонала, на освещение и отопление зданий и аналогичных расходов происходит более медленными темпами, чем затрат на основные производства, т.е. затраты на единицу продукции уменьшаются, что позволяет снизить цену единицы продукции;

•развития специализации, комбинирования, позволяющих экономно и комплексно использовать топливно-сырьевые

123

ресурсы, утилизировать отходы, организовывать смежные производства.

В то же время чрезмерное укрупнение предприятий может привести к ухудшению технико-экономических показателей выпускаемой продукции и состояния экономики данного региона. Таким образом, можно сделать вывод о необходимости обоснования размера предприятия с учетом совокупности факторов, которые характеризуют технологические особенности предприятий различных отраслей, транспортные особенности, определяющие возможность доставки потребителям продукции конкретного вида, и т.д.

Размер предприятий добывающих отраслей во многом определяется природными факторами (размером месторождений, условиями их эксплуатации и т.д.). Размер предприятий обра-

металлургия и др.), зависит от единичной мощности агрегатов (цементных, доменных и мартеновских печей и т.д.). Размер предприятий обрабатывающих отраслей, выпускающих сложную продукцию (отрасли машиностроения, легкой промышленности и др.), в значительной мере определяется возможным уровнем специализации и кооперирования. Размер предприятий отраслей, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье (мясная, молочная, сахарная и др.), определяется тем, что они перерабатывают скоропортящееся и малотранспортабельное сырье, т.е. транспортный фактор является одним из важнейших.

Таким образом, оптимальный размер предприятия при использовании прогрессивного оборудования обеспечивает производство и транспортировку продукции потребителю с минимальными текущими и капитальными затратами.

Антимонопольное регулирование должно учитывать соотношение на рынке продавцов и покупателей, их возможность влиять на цену товара. При совершенной конкуренции ни один из множества продавцов не в состоянии повлиять на цену товара. В реальной жизни встречается несовершенная конкуренция, которая имеет много разновидностей.

Натуральный монополист является единственным производителем (продавцом) продукции конкретного вида, которая не имеет аналогов. Он ограждает свой рынок экономическими, юридическими и другими барьерами с целью преграждения доступа конкурентам. В современных условиях в развитых странах натуральные монополии выступают в виде естественных монополий, например телефонных компаний, т.е. компа-

124

ний, которые обладают технологией производства продукта или услуги.

Олигополия возникает в условиях значительной концентрации производства. При олигополии первого вида несколько крупных фирм выпускают аналогичные товары. При олигополии второго вида несколько компаний производят различные товары.

Несовершенная конкуренция может существовать и при наличии множества продавцов различных видов продукции. В этом случае покупатель отдает предпочтение товару, отличающемуся качеством, стилем оформления, торговой маркой и др.

В современных условиях значительное развитие получили различные модели партнерства и сотрудничества в функционировании крупных и малых предприятий.

Глава 2. Слияпие и поглощение как форма увеличения размера компании

Следует различать два типа роста фирм: так называемый внутренний, за счет инвестиций и инноваций, и внешний, за счет слияния и поглощения. Внешний тип развития фирм характерен для развитых экономик мира.

С л и я н ие и п о г л о щ е н и е (М&А — Mergers and Acquisitions) — современная тенденция экономического развития, которая приводит к увеличению размера компаний, повышению конкурентоспособности организации, поиску (формированию) и выходу на новые рынки, повышению устойчивости бизнеса. Если стоит задача увеличить размер предприятия естественным путем, то это будет достаточно длительный процесс, а укрупнение размера предприятия на основе слияния и поглощения позволяет многократно ускорить процесс роста. Эффективно М&А и в случае, когда высокая конкуренция внутри отрасли не позволяет быстро развивать бизнес: слияние и поглощение будут тем инструментом, который позволит развивать бизнес в другой сфере.

М&А в широком смысле представляют собой сделки, в результате которых изменяется контроль над корпоративными активами, включая их покупку и обмен. К сделкам М&А относятся:

•слияние;

•поглощение;

•создание альянсов.

125

Слияние (mergers) представляет собой сделки между двумя и более компаниями, в результате которых появляется новая компания, устанавливающая контроль и управление над активами и обязательствами старых компаний.

Поглощение (acquisitions) — процесс установления контроля одной компании над другой с целью управления и приобретения абсолютного или частичного права собственности.

Поглощение может быть дружественное или недружественное.

Отдельно выделяют альянсы, в результате которых осуществляются выкуп акций с использованием заемных средств, продажа бизнес-единиц и другие сделки, при которых происходит передача корпоративного контроля.

Ряд специалистов считает, что любое слияние является и поглощением, а к слиянию относится только объединение двух равных компаний.

Если рассматривать процесс "слияние и поглощение" относительно фазы жизненного цикла предприятия, то можно отметить, что "внутренний рост", т.е. рост за счет инвестиций и инноваций, наиболее свойственен молодым предприятиям, когда рынки еще не насыщены товарами их производства. Перспективным процессом в данном случае является процесс выхода на новые географические рынки.

Когда лимит "внутреннего роста" исчерпан, компании начинают искать внешние пути развития, и в этой фазе наиболее эффективным становится процесс "слияние и поглощение".

Объединение и слияние фирм доминируют там, где главными мотивами являются:

•увеличение потенциала предприятия;

•получение эффекта масштаба;

•переход на выпуск новых видов продукции;

•попытки противостоять конкуренции международных

фирм.

Дополнительными мотивами могут быть:

•стремление получить синергетический эффект;

•диверсификация деятельности предприятия посредством перехода на выпуск новой продукции (услуг);

•увеличение доли на рынке;

•стратегия выхода из бизнеса;

•продвижение на новые географические рынки.

Но все-таки одной из самых распространенных целей слияния и поглощения является достижение эффекта от масштаба производства, когда в современных условиях к экономии на

126

условно-постоянных расходах добавляется экономия за счет объединения маркетинговых, исследовательских и других видов деятельности. Это особенно важно в условиях глобализации, так как увеличение масштаба деятельности позволяет:

. повысить финансовую устойчивость компании;

•увеличить привлекательность компании для инвесторов;

•получить новые возможности для осуществления более крупных проектов;

•противостоять конкурентам и недружественному поглощению.

Процесс "слияние и поглощение" позволяет выйти на новые рынки, что дает новый импульс к развитию. Транснациональные слияния и поглощения позволяют снизить локальные риски, выйти за пределы странового риска.

При слиянии и поглощении происходит реинжиниринг традиционных бизнес-процессов, переход к новым моделям бизнеса, что в итоге приводит компанию на новый уровень эффективности, предоставляет возможность создания новой стоимости, используя патенты, бренды, знания, новые конкурентные преимущества, расширение клиентской базы и другие преимущества, которые дают интеграционные процессы.

В мировой экономике процессы глобализации, создание Европейского и Валютного союзов, расширение Евросоюза активизировали процесс "слияние и поглощение", который должен был обеспечить повышение уровня стабильности в условиях меняющихся рынков. Так, например, в Польше после перемен, произошедших в 1990-х годах, можно наблюдать интенсивный рост процессов слияния и поглощения фирм.

Анализ экономических преобразований в Польше подтверждает, что на первом этапе трансформации в 1990 — 2000 гг. приватизация была главной причиной процессов объединения и слияния фирм. Во второй половине 1990-х гг. наблюдалось уже то, что стратегия развития фирм играет все большую роль при слиянии и поглощении.

По масштабам можно выделить два типа слияния и поглощения: национальный и транснациональный (международный).

Так, число национальных объединений в Польше еще незначительно, но постоянно растет. Экспансионная политика лидеров в определенных секторах экономики ведет к процессам объединения. Фирмы, которые имеют высокие объемы реализации продукции (услуг) на рынке, высокий технологический и экономический потенциалы, чаще всего принимают другие фирмы, особенно те, которые находятся в невыгодной экономической ситуации.

127

Очень часто объединения и слияния с национальными фирмами — это только первый этап на пути к стратегическому инвестору. Чем больше фирма, тем больше у нее рынок сбыта и тем большую ценность она представляет для потенциального стратегического инвестора.

Так, например, молочный сектор в Польше составляет свыше 350 предприятий (в большинстве средних). Фирмы, которые являются лидерами в этом секторе ("Mlekpol" и "Mlekovita"), с середины 1990-х годов проводили интенсивную политику в области рекламы своих марок. Это и было поводом большого числа объединений и слияний в этой сфере. В то же время процесс концентрации молочного сектора в Польше еще находится в начальной стадии. Доля пяти крупнейших компаний на рынке не превышала 29,5 % к 2004 г., а на долю самой большой фирмы приходились только 10 % всех продаж. В западных странах 2 — 3 компании контролируют 40 — 70 % на рынке, а процесс концентраций еще продолжается.

Иностранные фирмы через слияние и поглощение реализуют планы своей международной экспансии. Покупка национальных фирм международными компаниями незаменима там, где нужны инвестиции и технологии know-how. Наблюдается стремление иностранных фирм к поглощению предприятий, выпускающих высокотехнологичную и высокорентабельную продукцию. Такое стремление фирм можно объяснить желанием повысить свою прибыльность. Большинство международных фирм, которые инвестируют в таких секторах, имеют свою марку и большой опыт проведения рекламных кампаний.

Рост конкуренции толкает фирмы ко все большим затратам на маркетинг, к которым можно отнести затраты на улучшение качества товара, рекламу, усовершенствование упаковки, организацию дистрибьюции, совершенствование организационных структур маркетинга, повышение затрат на научную и исследовательскую работу в области маркетинга.

Так, например, когда Польша стала членом Европейского союза, конкуренция только усилилась. Экспорт польских продуктов зависит от их возможности проникновения на внешние рынки, а это очень сложно в условиях жесткой конкуренции, поэтому процессы объединений и слияний необходимы для успешного решения этих проблем. Результатом такой стратегии фирм является рост рыночной концентрации отдельных секторов экономики страны.

Таким образом, можно сделать следующие основные выводы, характеризующие процессы слияния и поглощения в современных условиях:

128

•слияние и поглощение — главные методы увеличения доли предприятия на рынке;

•высокий уровень рентабельности отрасли стимулирует процессы слияния;

•узкоспециализированные фирмы имеют большую долю на рынке отдельных продуктов, чем фирмы с широким ассортиментом;

•иностранные инвестиции ускоряют процессы слияния и поглощения предприятий;

•слияние и поглощение — главные направления, обеспечивающие увеличение доли фирмы на рынке.

Глава 3. Специализация и кооперирование производства

С п е ц и а л и з а ц ия производства представляет собой процесс сосредоточения выпуска конструктивно и технологически однородной продукции, ее отдельных частей или технологических процессов на предприятиях, в объединениях и отраслях.

Специализацию можно определить как концентрацию производства конструктивно и технологически однородной продукции, т.е. сосредоточение на предприятии (в цехе, на участке) одинаковой по способу изготовления продукции, предназначенной для конечного потребления, или отдельных узлов, агрегатов, деталей и других элементов технологически сложного изделия или обособление отдельных стадий технологического процесса.

Различаются следующие формы специализации: предметная, подетальная, технологическая.

Предметная специализация представляет собой сосредоточение выпуска готовых к конечному потреблению продуктов на конкретных предприятиях (например, станкостроительных, мебельных, обувных). При этом предприятие может специализироваться на выпуске продукции нескольких видов (много-

ния выпуска отдельных частей, узлов или деталей на конкретном предприятии (например, предприятие по выпуску подшип-

ет собой процесс выделения отдельных стадий (операций) тех-

нологического процесса в самостоятельные предприятия (например, литейные, кузнечно-прессовые, сборочные предприятия, прядильные, ткацкие фабрики и т.д.).

Общее назначение форм специализации заключается в том, что они ориентированы на производство отдельных частей изделия. Различие заключается в том, что при подетальной специализации выпускаются части изделий (например подшипники), а при технологической — полуфабрикаты (например штамповки). Чем сложнее изделие, тем более эффективным может быть развитие специализации.

Специализацию можно рассматривать по отношению к различным объектам: предприятиям (цехам, участкам), отраслям, регионам, государствам.

Показатели, характеризующие уровень специализации, различают в зависимости от объекта. Так, например, специализация на уровне национальной экономики характеризуется степенью развития экономических связей с другими государствами. Уровень специализации в промышленности в целом можно определить количеством специализированных отраслей. Уровень специализации в конкретной отрасли определяется ее удельным весом в общем выпуске продукции данного вида (например, удельным весом мебели, выпущенной на мебельных предприятиях, в общем выпуске мебели). Данный показатель позволяет судить о том, насколько производство продукции данного вида выделено в самостоятельную отрасль.

Удельный вес основной (профильной) продукции в общем ее выпуске в конкретной отрасли отражает степень однородности производства в рамках каждой отрасли.

Уровень специализации конкретного предприятия можно оценить на основе таких показателей, как удельный вес массовой и крупносерийной продукции в общем объеме производства предприятия (цеха), удельный вес специализированного оборудования в общем парке оборудования предприятия (цеха) и других (например количество специализированных цехов по отношению к общему числу цехов и т.д.).

Развитие специализации объективно приводит к расширению обмена изделиями и полуфабрикатами. Кооперирование — это длительные производственные связи между предприятиями, объединениями по совместному изготовлению конкретного изделия. От материально-технического снабжения кооперирование отличается тем, что представляет собой постоянные связи по поставкам полуфабрикатов, деталей, узлов, агрегатов или других конструктивных элементов изделия, а ма-

130

териально-техническое снабжение включает поставки сырья, материалов, топлива и т.д.

Кооперирование выступает в различных формах.

По отраслевому признаку различают внутриотраслевое и межотраслевое кооперирование. Внутриотраслевое кооперирование представляет собой производственные связи между предприятиями одной отрасли. Межотраслевое кооперирование — это длительные производственные связи между предприятиями различных отраслей.

По территориальному признаку кооперирование может быть внутрирайонным и межрайонным. Внутрирайонное кооперирование представляет собой длительные производственные связи между предприятиями одного экономического района. Межрайонное кооперирование — это длительные производственные связи между предприятиями, расположенными в различных экономических районах.

•предметным (агрегатным), при котором головное предприятие, выпускающее технологически сложную продукцию, получает от других предприятий необходимые агрегаты, предназначенные для производства изделия данного вида;

•подетальным, при котором предприятия-смежники и головное предприятие устанавливают долговременные производственные связи по поставке и использованию готовых деталей и узлов;

•технологическим, представляющим собой длительные производственные связи, основанные на поставках одним предприятием другому полуфабрикатов (штамповок, отливок) или на выполнении отдельных технологических операций.

Уровень производственного кооперирования можно определить на основе удельного веса покупных изделий и полуфабрикатов в общем объеме продукции предприятия (отрасли) —

коэффициента кооперирования.

Производственное кооперирование характеризуется соотношением предметного (агрегатного), подетального и технологического (стадийного) кооперирования в общих кооперированных поставках.

Соотношение внутриотраслевых и межотраслевых, а также внутрирайонных и межрайонных поставок характеризует развитие соответствующих форм кооперации.

Процесс кооперирования включает поставку комплектующих полуфабрикатов и выполнение работ для потребности определенного производства, связь поставщика с покупателями

131