7.1. Расширение рынков сбыта для продукции и услуг, производимых в Самарской области

7.1.1. Внешнеэкономическая деятельность предприятий Самарской области на рынке товаров

Внешнеэкономическая деятельность предприятий Самарской области бурно развивалась перед кризисом 2008-2009 гг. За период с 1999 г. по 2008 г. объемы годового экспорта выросли в 6 раз, достигнув 9,73 млрд. долл., а объемы импорта выросли в 2,9 раза почти до 2 млрд. долл. Более 80% и экспортных, и импортных потоков Самарской области приходится на страны вне СНГ.

В 2009г. объемы экспорта области сократились на 46%, а объемы импорта - на 39%, в 2010-2011 гг. наблюдалось их активное восстановление. В 2010 году внешнеторговый оборот Самарской области составил 9,6 млрд. долларов США и по сравнению с 2009 годом увеличился на 50%. При этом экспорт вырос на 52,9% и равнялся 7,9 млрд. долларов США, а импорт - на 37,3% и достиг 1,6 млрд. долларов США.

По уровню развития внешней торговли Самарская область занимает одну из лидирующих позиций в Приволжском федеральном округе. Так, по величине внешнеторгового оборота она находится на третьем месте в округе после республик Татарстан (17,9 млрд. долл. в 2010 г.) и Башкортостан (9,9 млрд. долл.). Доля внешнеторгового оборота Самарской области во внешней торговле Приволжского федерального округа равнялась в 2010 году 16,7%.

По числу участников внешнеэкономической деятельности (отправителей/ получателей, стоящих на учете в налоговых органах Самарской области и иностранных граждан, оформлявших товары в Самарской таможне) Самарская область занимает в Приволжском федеральном округе второе место после Нижегородской области, в которой зарегистрировано 1487 участников. Число участников внешнеэкономической деятельности Самарской области составляет 1147 (2010 г., в том числе: юридических лиц – 975, российских физических лиц – 61, иностранных граждан – 111).

Самарская область имеет обширные внешнеторговые отношения. Партнерами ее предприятий являются более 100 стран. Крупнейшие из них:

по экспорту:

• Китай (доля в общем объеме экспорта в 2010 г. – 29,2%),

• США (10,8%),

• Украина (7,6%),

• Монголия (7,3%),

• Германия (6,3%),

• Турция (5,9%),

• Великобритания (4,1%),

• Италия (3,5%),

• Нидерланды (3,3%),

• Мальта (2,9%),

• Сингапур (2,7%),

• Казахстан (1,9%).

по импорту:

• Германия (19,2%),

• Украина (11,9%),

• Китай (9,7%),

• Франция (8,7%),

• Таиланд (3,5%),

• Республика Корея (3,4%),

• Италия (3,4%),

• Узбекистан (2,9%),

• Эстония (2,8%),

• Япония (2,7%),

• Турция (2,7%),

• Бельгия (2,5%),

• Нидерланды (2,4%),

• Кот Д’ивуар (2,4%),

• США (2,2%),

• Казахстан (1,8%).

Наличие развитых отраслей промышленности, ориентированных на экспорт, приводит к стабильно высокому положительному внешнеторговому балансу Самарской области. Превышение товарного экспорта над импортом в Самарской области выражено даже более ярко, чем в целом по России, хотя страна сводит товарную торговлю с большим положительным сальдо. Сальдо торгового баланса Самарской области в 2010 г. составило +6,3 млрд. долл. США, увеличившись по сравнению с 2009 г. на 57,6%.

Бурный рост импорта свидетельствует об активном перевооружении предприятий Самарской области, так как, по данным Самарастата, за первое полугодие 2011 г. темпы прироста импорта оборудования и механических приспособлений (двукратное увеличение) в четыре раза опередили темпы прироста импорта в целом. При этом импорт оборудования составляет около 60% всего импорта, а импорт продукции химической промышленности - еще 20%. Импорт легковых автомобилей в Самарскую область в 2010 г. вырос по отношению к 2008 г. почти в 2,5 раза, однако его объемы незначительны - 1843 ввезенных автомобиля в 2010 г.

Экспортная деятельность также является важным фактором развития экономики Самарской области, пополнения бюджета и, в целом, источником роста ВРП, однако в то же время определяет высокую степень зависимости ее от внешнеэкономической деятельности и интегрированности в мировую экономику. Наряду с Башкортостаном и Татарстаном, соотношение чистого экспорта товаров (внешнеторгового сальдо) и ВРП в Самарской области - одно из самых высоких в ПФО. В 2009 г. оно составило около 22%, что заметно превосходит среднероссийский показатель (13,3%) (Таблица ).

Примечание: показатели за 2011 г.- инерционный прогноз по данным Самарастата за январь-июнь 2011 г.

Рисунок 7.1.1.1 - Динамика товарного экспорта и импорта Самарской области, млн. долл.

Несмотря на то, что соотношение чистого экспорта и ВРП в Самарской области в 2009 г. по сравнению с 2000 г. уменьшилось более чем в два раза (что свидетельствует об определенных успехах в деле диверсификации экономики), значение экспортной составляющей экономического роста региона нельзя недооценивать. Нельзя также не отметить монопродуктовость самарского экспорта. В первом полугодии 2011 г. 70% экспорта из области пришлось на минеральные продукты, а еще 20% - на продукцию химической промышленности.

Таблица 7.1.1.1 - Соотношение чистого экспорта товаров (экспорт за вычетом импорта) и ВРП в Самарской области и в регионах ПФО, %

Субъект РФ	2000 г.	2005 г.	2009 г.
Россия в целом	33,2	22,4	13,3
Приволжский федеральный округ в целом	34,7	26,5	15,5
Республика Башкортостан	46,1	44,3	20,7
Республика Марий Эл	4,9	2,0	9,3
Республика Мордовия	-1,0	-1,8	-2,1
Республика Татарстан	38,9	49,3	34,0
Удмуртская Республика	45,6	4,1	-0,1
Чувашская Республика	0,8	3,9	1,5
Пермский край	46,1	23,0	14,0
Кировская область	27,4	12,2	12,0
Нижегородская область	14,2	6,2	2,2
Оренбургская область	26,4	17,0	12,7
Пензенская область	2,1	-0,4	0,8
Самарская область	56,7	36,7	22,1
Саратовская область	15,9	20,3	8,8
Ульяновская область	10,9	4,4	1,9
Справка:
Самарская область
ВРП, млн. долл.	5 091	14 190	18 231
Экспорт, млн. долл.	3 515	6 260	5 221 (7 935-2010 г.)
Импорт, млн. долл.	626	1 046	1 191 (1 636-2010 г.)

Источник: Росстат, расчеты НИУ ВШЭ

Не только в текущем году, но и в целом за наблюдаемый период (с 2003 г.) от 65% до 85% в составе внешнеторгового сальдо Самарской области составляют минеральные продукты, а именно нефть и нефтепродукты. Вместе с продукцией химической промышленности, доля которой в составе внешнеторгового сальдо заметно выросла в последние годы, нефтяная составляющая превалирует во внешнеэкономической деятельности самарских предприятий (Таблица 7.1.1.2).

Нефте- и газохимия будет развиваться в России в ближайшие десятилетия ускоренными темпами, так как продукты 4-5 стадий переработки нефти и нефтяных попутных газов (НПГ) стоят дороже сырья в 8-10 раз, а 7-8 стадий - в 50-100 раз, то есть развитие высоких переделов нефте- газодобычи (нефтегазохимия) мультиплицирует налоговую базу бюджетов всех уровней.

По имеющимся оценкам, в перспективе до 2025 года в связи с закрытием старых мощностей (из-за экологических требований и роста относительных издержек) и США, и Западная Европа (за исключением Германии) с большой вероятностью станут крупными нетто-импортерами газо- и нефтехимических продуктов, в частности, полиолефинов и полипропилена (за исключением некоторых его видов). Россия, если удешевит транспортировку или производство, может получить часть нового рынка в конкуренции со странами Ближнего Востока.

Таким образом, возможность развития кластера нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии для работы на внешнем рынке и импортозамещения является конкурентным преимуществом Самарской области.

Таблица 7.1.1.2 - Товарная структура внешнеторгового сальдо (экспорт за вычетом импорта) Самарской области в 2003-2009 гг.

Статьи	2003 г.	2005 г.	2007 г.	2009 г.	2003 г.	2005 г.	2007 г.	2009 г.
	млн. долл.	млн. долл.	млн. долл.	млн. долл.	%	%	%	%
Внешнеторговое сальдо в целом, в том числе	4205,1	5232,9	5281,6	4029,1	100,0	100,0	100,0	100,0
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье	-47,3	-8,1	55,4	5,1	-1,1	-0,2	1,0	0,1
Минеральные продукты	3565,9	3863,6	3422,5	3426,8	84,8	73,8	64,8	85,1
Продукция химической промышленности	531,4	947,4	1055,6	609,7	12,6	18,1	20,0	15,1
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них	0,1	-0,1	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Древесина и изделия из нее	-12,4	-21,5	-7,6	-11,7	-0,3	-0,4	-0,1	-0,3
Текстиль, текстильные изделия и обувь	-2,6	2,7	-0,3	2,5	-0,1	0,1	0,0	0,1
Металлы, драгоценные камни и изделия из них	165,9	191,8	601,4	149,5	3,9	3,7	11,4	3,7
Машины, оборудование и транспортные средства	10,8	244,8	14,3	-145,1	0,3	4,7	2,7	-3,6
Прочие товары	-6,7	12,0	11,4	-7,8	-0,2	0,2	0,2	-0,2

Источник: Росстат, расчеты НИУ ВШЭ

При этом Самарская область даже в большей степени зависит от топливного сектора, чем ее соседи по ПФО, что является стратегической слабостью региона, над устранением которой надо работать в предстоящие годы. По соотношению объемов экспорта и ВРП Самарская область в 2009 г. в ПФО отставала лишь от Татарстана (29% и 40%, соответственно), однако если объем экспорта очистить от продукции топливно-энергетического комплекса, то Самарская область с 10% нетопливного экспорта по отношению к ВРП занирмает четвертое место среди регионов ПФО, отставая от имеющих значительные объемы нетопливного экспорта Нижегородской и Кировской области и лидера по этому показателю Пермского края (около 17%) (Рисунок 7.1.1.2).

Источник: Росстат

Рисунок 7.1.1.2 - Соотношение номинальных объемов экспорта и ВРП в Самарской области и субъектах ПФО в 2009 г., %

В 2009 г. по сравнению с 2005 г. доля минеральных продуктов в экспорте Самарской области выросла с 62% до 65,8%, доля химической продукции снизилась с 18% до 15,4%, доля машин и оборудования - с 13% до 11%. Доля продовольственных товаров хотя и выросла почти в два раза, но осталась незначительной (2,2% в 2009 г.) (Таблица7.1.1.4).

Относительно общероссийских показателей доля экспорта из Самарской области в 2009 г. по сравнению с 2003 г. по продовольственным товарам сократилась с 2% до 1,2%, по продукции ТЭК - с 4,9% до 1,7%, по нефтехимической продукции – с 8% до 4,3%. Только по продукции машиностроения доля самарских предприятий в общероссийском экспорте выросла в четыре раза - с 0,7% до 3,1% (Таблица7.1.1.5).

Таблица 7.1.1.3 - Структура экспорта Самарской области по группам товаров, млн. долларов США

Статьи	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Всего	6259,8	7798,5	6909,5	9726,2	5220,6
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье	71,7	103,3	195,3	182,3	114,6
Минеральные продукты	3874,4	4738,1	3442,0	5742,4	3434,0
Продукция химической промышленности	1126,9	1308,0	1334,9	1862,9	804,3
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них	0,0	-	0,0	0,3	0,1
Древесина и изделия из нее	2,4	2,7	5,9	4,2	2,9
Текстиль, текстильные изделия и обувь	8,6	9,7	8,3	6,7	8,5
Металлы, драгоценные камни и изделия из них	327,4	669,0	773,0	601,3	261,9
Машины, оборудование и транспортные средства	807,0	91,.4	107,.1	1249,6	565,1
Прочие товары	41,4	55,3	80,0	76,5	29,2

Источник: Самарастат

Таблица 7.1.1.4 - Структура экспорта Самарской области по группам товаров, в % к итогу

Статьи	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Всего	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье	1,2	1,3	2,8	1,9	2,2
Минеральные продукты	61,9	60,8	49,8	59,0	65,8
Продукция химической промышленности	18,0	16,8	19,3	19,2	15,4
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них	0,0	-	0,0	0,0	0,0
Древесина и изделия из нее	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Текстиль, текстильные изделия и обувь	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
Металлы, драгоценные камни и изделия из них	5,2	8,6	11,2	6,2	5,0
Машины, оборудование и транспортные средства	12,9	11,7	15,5	12,8	10,8
Прочие товары	0,7	0,7	1,2	0,8	0,6

Источник: Самарастат

Таблица 7.1.1.5 - Относительная доля товарного экспорта Самарской области к РФ, %

Статьи	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	Разница, 2009 и 2003 гг., п.п.
Продовольственные товары и сырье	2,0	2,0	1,8	1,9	2,2	2,0	1,2	-0,8
Продукция топливно-энергетического комплекса	4,9	3,8	2,6	2,4	1,5	1,8	1,7	-3,2
Продукция нефтехимического комплекса	8,0	9,1	8,5	7,8	6,4	6,2	4,3	-3,7
Древесина и изделия из нее	1,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3
Черные и цветные металлы	0,5	1,0	1,0	1,6	1,6	1,1	0,8	0,3
Машиностроительная продукция	0,7	5,5	6,5	5,2	5,4	5,5	3,1	2,4

Источник: Росстат (Регионы России. Социально-экономические показатели, 2010), расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ

Таблица 7.1.1.6 - Динамика экспорта важнейших товаров предприятиями Самарской области

Товары	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
	в натуральном выражении			2008-100%
Злаки, тыс. тонн	26,3	7,4	-	100,0	28,1	0,0
Алкогольные и безалкогольные напитки, тыс. тонн	127,4	98,0	45,3	100,0	76,9	35,6
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, тыс. тонн	8163,4	9330,9	10964,5	100,0	114,3	134,3
Аммиак безводный, тыс. тонн	1432,2	1214,3	713,9	100,0	84,8	49,8
Удобрения минеральные или химические, азотные, тыс. тонн	1347,8	1238,5	1069,1	100,0	91,9	79,3
Каучук синтетический, тыс. тонн	10,8	18,2	29,0	100,0	168,5	268,5
Черные металлы, тыс. тонн	112,2	205,2	220,3	100,0	182,9	196,3
Алюминий необработанный, тыс. тонн	21,8	10,9	11,6	100,0	50,0	53,2
Подшипники шариковые или роликовые, тыс. тонн	2,3	1,3	1,5	100,0	56,5	65,2
Автомобили  легковые, тыс. шт.	112,4	36,3	40,3	100,0	32,3	35,9
Части и принадлежности автомобилей, тыс. тонн	29,3	23,4	19,5	100,0	79,9	66,6

Источник: Самарастат

Таблица 7.1.1.7 - Динамика импорта важнейших товаров предприятиями Самарской области

Товары	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
	в натуральном выражении			2008-100%
Овощи, тыс. тонн	15,8	3,2	5,5	100,0	20,3	34,8
Злаки, тыс. тонн	0,1			100,0	0,0	0,0
Жиры и масла животного и растительного происхождения, тыс. тонн	36,2	14,6	14,3	100,0	40,3	39,5
Какао-бобы, тыс. тонн	16,2	17,1	15,6	100,0	105,6	96,3
Алкогольные и безалкогольные напитки, тыс. тонн	0,6	0,1	0,2	100,0	16,7	33,3
Лекарственные средства, тонн	7,0		0,2	100,0	0,0	2,9
Пластмассы и изделия из них, тыс. тонн	89,5	62,7	98,2	100,0	70,1	109,7
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства, их части, тыс. тонн	38,9	16,3	19,4	100,0	41,9	49,9
Электрические машины и оборудование, тыс. тонн	10,4	11,0	14,9	100,0	105,8	143,3
Автомобили  легковые, штук	779	12	1834	100,0	1,5	235,4
Части и принадлежности автомобилей, тыс. тонн	11,8	4,7	9,6	100,0	39,8	81,4

Источник: Самарастат