Мультинациональные конкурентные преимущества

Все перечисленные выше преимущества могут быть использованы как внутри страны, так и в международном разрезе. Однако эконо­мия на масштабах будет больше, если фирма продает свою продукцию в ряде стран. Технологическое лидерство можно эксплуатировать сразу в нескольких странах, не снижая его ценности. Подобным образом другие внутренние преимущества можно расширить, включив туда и зарубежный бизнес.

Существует, однако, еще ряд преимуществ, который, прежде всего, присущ именно ТНК, хотя некоторые преимущества могут получить и локальные фирмы посредством контрактных отношений с иност­ранными.

Наиболее важным является, по-видимому, возможность мультинационального маркетинга, которая позволяет фирме одновременно продавать свой продукт на многих рынках. По сравнению с фирмами, оперирующими только на рынке одной страны, это даст возможность ТНК сбывать излишки продукции через сбытовые филиалы за рубе­жом. Филиалы собирают информацию о рыночном спросе, условиях регулирования и т. п. сведения, которыми может воспользоваться фирма для быстрой реализации возможностей повышения спроса. Чем шире сеть филиалов фирмы, тем больше ее возможности максимизации до­ходов. Фирма также может компенсировать падение спроса на одном рынке посредством отправки продукции в другой регион, где спрос в данный момент превысил возможности находящегося там филиала.

Другое фундаментальное конкурентное преимущество на базе мультинационализации — диверсификация источников снабжения, которая позволяет ТНК минимизировать издержки производства по­средством использования мощностей в странах с низкими издержка­ми. Это позволяет ТНК сократить издержки по сравнению с местными конкурентами в любой стране. Отсюда пошло использование оффшор­ной сборки в азиатских странах с низкой стоимостью рабочей силы для последующей продажи на рынках развитых стран. (В некоторых случаях ТНК реализовали это преимущество на контрактной основе с корейскими и мексиканскими фирмами, не прибегая к инвестированию в производство на месте.)

Третье преимущество, характерное для ТНК, — это международная диверсификация рисков. Многие ТНК сосредоточивают про­изводство на «портфель» стран, страхуя себя от таких рисков, как на­ционализация, забастовка или просто производственная авария. Они стараются также организовать снабжение исходными материалами из нескольких стран, снижая угрозу срыва поставок.

Наконец, опыт менеджмента в нескольких странах дает фирме преимущественное ноу-хау оперирования в разных странах с различ­ными деловыми ситуациями. Это преимущество обычно помогает ТНК, имеющим опытных менеджеров, в конкуренции с другими, которые таких менеджеров не имеют. Однако в принимающих странах могут быть менеджеры, имеющие гораздо больший опыт функционирования в данном конкретном деловом окружении. Тогда эти фирмы будут иметь преимущества перед всеми ТНК в данном конкретном случае. Навыки менеджмента операций одновременно во многих странах сами по себе являются, однако, дефицитным фактором производства, и ком­пании, имеющие таких менеджеров, могут получить лучшие результа­ты, чем фирмы, которые таким персоналом не располагают.

Особенности функционирования ТНК в 80 90-е годы

С 1983 г. ПЗИ набирали темп гораздо быстрее международной торговли и мирового ВНП. (Пик достигнут в 1990 г., затем некоторое снижение из развитых стран). Правительства стали рассматривать ТНК не как грабителей, а как источники инвестиций, советов и, самое глав­ное, — получение рабочих мест. Казалось бы, либерализация должна была облегчить деятельность ТНК, вместо этого она обнажила их сла­бые стороны. Дерегулирование инвестиций и снижение таможенных барьеров обесценили их тщательно культивировавшиеся отношения с правительствами и большой ценой нажитую компетенцию сложностей местного регулирования. Уже не нужно было быть классической ТНК, чтобы проникнуть на глобальные рынки, как показал пример амери­канской компании Майкрософт (Microsoft). Распространение современ­ной практики менеджмента отменило монополию ТНК на управлен­ческую мудрость. А широкое использование промышленного шпио­нажа означает, что у ТНК даже нет монополии на собственные идеи.

ТНК — это, прежде всего, продукт доктрины «экономии на мас­штабах». Однако эта экономия стала снижаться по мере введения та­ких методов, как лин-меньюфекчуринг (lean manufactoring) и джаст-ин-тайм (just-in-time). Акцент с масштабов переместился на современность, а компьютеризированное производство позволило предприятиям про­изводить продукцию на заказ по ценам массового производства.

После перестройки 1980-х годов ТНК изменили понятие о своем конкурентном преимуществе. Раньше считалось, что это капитал, и главной задачей менеджмента являлось его наиболее эффективное рас­пределение. Теперь на первое место вышла технология, и главной за­дачей менеджмента стало обеспечить условия, чтобы эта технология генерировалась, возможно, более широко и использовалась наиболее эффективно.

Глобальные компании стали в настоящее время отдавать долж­ное национальным преференциям. Например, в южной Японии любят более сладкую «Кока-Колу», чем в Токио, и компания идет навстречу потребителям.

Тем не менее, уже в начале 90-х годов в период структурной пе­рестройки, когда на первый план в реорганизации компаний выступи­ло сокращение персонала и освобождение от чрезмерно размножив­шихся видов деятельности (downsizing), в целом закончился. Теперь ТНК стали снова больше внимания обращать на преимущества, кото­рые дает глобальный охват (global reach) и крупномасштабная деятель­ность.

В начале 1995 года Г. Форд формально поставил свое будущее в зависимость от «глобального автомобиля». «Дженерал Электрик» и «Джилетт» заняли позицию — все или ничего: либо они занимают пер­вое или второе место в мире по производству определенного ассорти­мента продукции, или они эту линию продают. Такие фирмы, как «Нестле» и «Юнилевер», известные своей способностью приспосабли­ваться к местным условиям, пытаются получить «лучшее из двух миров» посредством адаптации глобальных продуктов к местным вкусам, а также учреждая группы по продуктам с глобальной ответственностью.

В некоторых отраслях промышленности, таких, как реактивная авиация или полупроводники, компании всегда вынуждены были при­бегать к глобальному сбыту, с тем, чтобы возместить свои инвестиции. Число подобных отраслей, возможно, возрастет, учитывая стоимость инноваций (например, фармацевтика и телекоммуникации). В 1960-е годы компании «Сименс» нужно было завоевать только половину за­падногерманского рынка для возмещения затрат по разработке элект­ромеханического переключателя. Вскоре для оправдания такого рода инвестиций нужно будет уже около 20 % глобального рынка. Однако даже в гораздо менее капиталоемких отраслях глобальные компании имеют преимущество перед местными конкурентами в том случае, если они достаточно гибки, чтобы адаптировать глобальную продукцию к местным условиям.

ТНК, интегрированные соответствующим образом, нуждаются только в одной команде исследователей для дизайна и создания про­дукта для всего мирового рынка. Дизайнеры компании «Форд» по все­му миру связаны теперь взаимодействующими компьютерами, кото­рые позволяют им производить действия с одним и тем же чертежом и общаться посредством системы видеолинк. «Филипс» создал свой те­левизор с широким экраном, используя команду, некоторые члены ко­торой находились в г. Эйндховен (Голландия), а другие в Сингапуре.

ТНК также могут использовать один и тот же базисный реклам­ный модуль, для того чтобы продавать продукцию по всему миру, уточ­няя идею в свете опыта деятельности в мировом масштабе, приспосаб­ливая ее к сложным местным рынкам и постоянно убеждая потребите­лей в привлекательности фирменной товарной марки. Так, одна лондонская консультационная фирма подсчитала, что расходы на рек­ламу и продвижение, необходимые для того, чтобы убедить потреби­теля попробовать новый товар «признанной» марки, оказались мень­ше на 36%, чем для товара незнакомой фирмы. И, наконец, ТНК могут использовать свое международное присутствие, для того чтобы испы­тать продукт во всем мире.

Многие национальные компании приходят к выводу, что един­ственным способом защиты своего внутреннего рынка является интернализация своей деятельности. Форд был вынужден прийти к идее «гло­бального автомобиля», так как понял, что группа полуавтономных национальных компаний, дублирующих все — от НИОКР до рекла­мы,— не может конкурировать с более централизованными японски­ми компаниями. Глобальные компании также могут более эффектив­но, чем национальные, использовать свои ресурсы. Так, компания «Джилетт» сообщает, что может оперативно изменять загрузку своих производственных мощностей в разных странах мира для компенса­ции колебаний спроса, таким образом, сводя до минимума свободные мощности.

Глобальный охват может экономить не только деньги, но и вре­мя. Для юридических фирм Нью-Йорка стало обычной практикой в конце рабочего дня отправлять по факсу задания своим партнерам в Гонконг, а утром получать готовые результаты работы. Американская компьютерная компания «Тексас Инструменте» имеет команды в Бан­галоре (Индия) и в Техасе, так что они могут работать над проблемой 24 часа в сутки.

И, напротив, глобальный охват поможет растянуть время также в пользу ТНК. Такие компании, как «Джилетт», продлевают жизнь товара, продавая его сначала в богатых, чувствительных к моде стра­нах, а затем в развивающихся. Цикл становится короче, поскольку но­вые компании быстро научились копировать, но стратегия остается прежней. ТНК могут также продлить жизнь своему оборудованию, перемещая его в менее развитые страны мира. По данным «Джилетт», часть его оборудования используется в четвертый или даже в пятый раз.

Для глобальных компаний уменьшается также и риск. Не вся продукция пользуется успехом, но больший бюджет на НИОКР легче поглотит фиаско, чем малый. Товары, которые «потонули» в одной части мира, могут «выплыть» в другой. Компании могут эксперимен­тировать с изменениями в процессе производства, опробуя их на рын­ках, достаточно значительных по масштабам, но не таких больших, чтобы компания могла подвергнуться риску банкротства. «Джилетт» в настоящее время вводит методы производства «джаст-ин-тайм» в Скандинавии, связывая производство с продажами гораздо более тесно. ТНК преуспевают гораздо более своих патриархальных конку­рентов в столь важной области, как создание, сбор, анализ и быстрая обработка информации в различных сферах знаний. Они пользуются доступом к гораздо более широкому диапазону банков информацион­ных данных. И они, скорее всего, больше знают о таких вещах, как нуж­ды потребителей, технологические изменения и намерения конкурен­тов.

ТНК могут получить доступ к знаниям со всего мира, особенно такого рода, который требует взгляда «изнутри». «Филипс» все боль­ше переносит свой электронный бизнес в Юго-Восточную Азию, кото­рую начинают считать наиболее творческим и конкурентным рынком электроники. «Форд» производит малые и средние автомобили для все­го мира на заводах в Европе, потому что здесь сконцентрирован спрос на них, а отсюда и экспертиза их производства. Немецкая химическая компания «Хехст» перенесла основной объем своих генетических ис­следований в США.

Преимущества ТНК в области получения знаний включают в себя также способность быстро реагировать на изменения во вкусах во всем мире, что является в настоящее время весьма важным качеством, в ус­ловиях, когда стандарты устанавливаются в таких местах, как Гонконг и Токио, а не только в Париже и Нью-Йорке. «Филипс» принял реше­ние перейти к производству последней модели широкоэкранного теле­визора после того, как головная контора получила докладную записку от Дж. Лау, главы маркетингового отдела в Гонконге, где он отмечал высокий рост спроса на эту продукцию в данном регионе.

Другое конкурентное преимущество — способность комбиниро­вать навыки и знания из различных частей мира. В наиболее простой форме это может означать сочетание американского интеллекта с ру­ками филиппинца, что так успешно практикует обувная компания «Найк». Более сложный вариант: компании по производству лифтов берут двигатели в Европе, а в Америке передовую систему контроля и программное обеспечение. Компания «Электролюкс» имеет исследо­вательскую лабораторию в Финляндии, центр развития в Швеции и группу дизайна в Италии. Наиболее предприимчивые ТНК превраща­ются в брокеров знаний, соединяя людей, которые в обычных услови­ях никогда не встретились бы: итальянских дизайнеров и японских компьютерных экспертов, например, или тайваньских разработчиков рекламы и немецких химиков. Некоторые компании пытаются даже формализовать эти навыки, назначая «главных управляющих по зна­ниям» (chief knowledge officers).

Если ТНК смогут переделать себя в глобальных брокеров зна­ний, то они могут вступить в новую, более оптимистичную эру. В течение прошедшего десятилетия они претерпели явные неудобства, рас­плачиваясь за прошлую расточительность: удаляя бюрократические «опухоли» посредством увольнения лишнего персона, «вымывая» средний менеджмент и делегируя специализированным компаниям все, что можно, оставляя себе только ключевые функции. Они привели свою операционную сеть в современное состояние, призвав национальные филиалы сотрудничать, а не дублировать; стремились не уступать бо­лее гибким конкурентам, разбиваясь на федерации компании или кон­курирующие «прибыльные центры».

В настоящее время фокус главных задач снова изменился. Теперь говорят уже не о «даунсайзинг» и «дилейеринг», а об инвестициях в «ключевые компетенции», т.е. в то, что компания лучше всего делает, и в формирование рынка на десятилетие вперед. Такие компании, как «АББ», продемонстрировали, что они могут сочетать локальный фо­кус и глобальный охват. Компании типа «Форд» пытаются превратить целые континенты в производственные платформы, выпускающие оп­ределенные виды глобальных машин. Некоторые компании, как аме­риканская «Наймекс», планируют реструктурировать целые отрасли, создавая смесь альянсов, джойнт венчур и инвестиций. Масштабное мышление, по-видимому, опять выдвигается как одно из наиболее цен­ных качеств менеджера 1990-х годов.

На протяжении 90-х годов рост международного производства происходил преимущественно за счет операций по слиянию и погло­щению корпораций (ОПС). Стоимость сделок по ОПС возросла со 100 млрд. долл. США в 1987 г. до 720 млрд. долл. в 1999 г. При этом слия­ниями признаются только менее 3% сделок, остальные рассматрива­ются как поглощения. Из них 2/3 трансграничных поглощений — это приобретение контрольного пакета акций. Слияния «по горизонта­ли» (между фирмами в одной отрасли) по стоимости составили 70%, а по числу — 50% общего числа сделок. Общемировое число ОПС (транс­граничных и внутренних) в период с 1980 по 1999 г. возрастало на 42% ежегодно. По стоимости эти ОПС в 1980 г. составляли 0,3% мирового ВНП, в 1999 г. — 8%. За тот же период можно выявить две волны ОПС: первая — 1988-1990 гг. и вторая — с 1995 г. по настоящее время. Основной объем ОПС приходится на промышленно развитые страны. В развивающихся странах доминируют до сих пор новые (greenfield) инвестиции.

В 1998-1999 гг. для ОПС характерна большая географическая концентрация и большое число крупных слияний. Среди крупнейших «покупателей» и «продавцов» выделялись Великобритания и США (53% общего объема продаж в рамках ОПС и 64% общего объема закупок, в 1997 г. эти показатели составляли 35% и 33% соответствен­но, причем по закупкам Великобритания опередила США, выйдя на первое место в мире).

В 1998 г. было совершено 89 таких «мега»-сделок, стоимость каж­дой из которых превысила 1 млрд. долл. США (в 1995 г. — 35, 1996 — 45, 1997 — 58). Основными «покупателями» и «продавцами» продол­жали оставаться США и Великобритания, на которые приходится 63 сделки. Они же сохранили свое лидерство и в 1999 и в 2000 годах. Че­тыре из этих сделок по своей стоимости были рекордными, из них сле­дует отметить две самые крупные: приобретение «Амоко» (США) анг­лийской компанией «Бритиш Петролеум» и компании «Крайслер» (США) немецкой «Даймлер Бенц» за 41 млрд. долл. США.

Если в 1990 г. 90% всех ОПС оплачивались наличными, то в на­стоящее время большая часть оплачивается путем выпуска акций но­вых компаний. Сам по себе размер сделок не допускает осуществления наличных платежей.

Из 89 совершенных сделок на долю развивающихся стран при­ходилось 11, что было связано главным образом с осуществлением про­грамм приватизации в некоторых из развивающихся государств. Так, в Бразилии 6 из 7 «мега»-сделок приходилось на индустрию телеком­муникаций.

С точки зрения отраслевого распределения ОПС были сконцен­трированы в следующих отраслях:

• теряющих сравнительные преимущества;

• обладающих избыточными мощностями или характеризую­щихся низким спросом (например, автомобилестроение и оборонная промышленность);

• требующих больших расходов на НИОКР (например, фарма­цевтика);

• характеризующихся изменившимися способами и условиями конкуренции в результате новой технологической ориентации (напри­мер, нефтяная и химическая промышленность);

• прошедших процесс дерегулирования и либерализации (напри­мер, финансовые услуги и телекоммуникации).

Современная волна ОПС принципиально отлична от той, кото­рая имела место в 80-е годы. Более ранняя волна в основном затронула фирмы обрабатывающей промышленности и была облегчена развити­ем новых финансовых инструментов. Современные процессы шире, включают в себя большое число трансграничных сделок и провоцируются другими силами. Процесс также облегчен возможностью обмена акциями, В этом новом контексте фирмами движет комбинация ниже­следующих сил и мотивов:

• Возможности ОПС расширяются по мере либерализации тор­говли, инвестиций и рынков капитала, дерегуляции, особенно в сфере услуг, приватизации государственных предприятии и ослабления кон­троля за ОПС в ряде стран. В то же время усиливается давление гло­бализации и технологических изменений. Для фирм более важным становится управление «портфелем» страновых активов, дающее воз­можность использовать ресурсы и рынки в мировом масштабе. Сама по себе скорость, с которой фирма создает себе этот «портфель», ста­новится конкурентным преимуществом и самым быстрым способом, с помощью которого устанавливается присутствие на главных мировых рынках и приобретается доступ к ресурсам.

• В глобализирующейся мировой экономике главным парамет­ром выступает масштаб деятельности. Он облегчает зарубежную экспансию и создает финансовую, управленческую и операционную синергию, которая сокращает уязвимость компаний в отношении экономических потрясений на отдельных национальных или региональных рынках. Масштаб деятельности является также главным фактором экономии на масштабах, особенно в отраслях с возросшей конкурен­цией, сокращающимися рынками или избыточными мощностями. В современной волне ОПС фирмы стремятся не только к увеличению масштабов, но также сосредоточивают свое внимание на ключевых видах деятельности и рационализации операций по всей глобальной сети производства.

• Масштаб деятельности ставит фирму в более выгодное положение с точки зрения поддержания темпов в неопределенном и быстро изменяющемся технологическом окружении в условиях все более наукоемкой экономики и растущих расходов на исследования. В некото­рых отраслях (особенно высокотехнологичных) мощным стимулом является также возможность для успешных компаний расширить свой диапазон деятельности. В дополнение к этому воздействие техноло­гии привело к изменению определения границ в ряде отраслей, что вынудило фирмы пересмотреть свои стратегии.

Другие мотивы включают в себя стремление фирмы достичь доминирующего положения на рынке и в некоторых случаях краткос­рочного увеличения акционерного капитала. Однако в разных отрас­лях все перечисленные факторы действуют неодинаково. Как только в результате действий одной фирмы нарушается равновесие в определен­ной отрасли, конкуренты начинают предпринимать меры для сохране­ния своих олигополистических позиций. Этот вид имитации легко может перерасти в каскад. С другой стороны, масштаб деятельности как бы страхует компанию от поглощения конкурентами, что является од­ной из причин, по которой определенное число ОПС не дает возрос­шего экономического эффекта.

В Докладе ЮНКТАД по мировым инвестициям за 2000 г, экс­пертами ООН отмечен примечательный факт: создается глобальный рынок купли-продажи фирм. Аналогичный бум операций по слиянию и поглощению фирм наблюдался на рубеже XIX - начала XX вв. в США в период с 1898 по 1902 год. Волна ОПС была вызвана технологичес­ким изменениями, появлением новых средств финансирования и изме­нениями в системе регулирования деятельности фирм. Главное отли­чие современной волны ОПС заключается в том, что она является ин­тернациональной, в то время как предыдущая волна касалась только США и способствовала возникновению национального рынка това­ров и услуг и национальной системы производства, дополненной на­циональным рынком купли-продажи фирм. Современная волна ОПС способствует формированию глобального рынка товаров и услуг и си­стемы международного производства. Если проводимая историческая параллель с событиями в США действительно имеет смысл, то совре­менные процессы могут ознаменовать лишь начало процесса масштаб­ной консолидации на региональном и глобальном уровнях. В таком случае необходимо усиление всех соответствующих инструментов на­циональной конкурентной политики. Следуя примеру США, в настоя­щее время антитрестовское законодательство приняли около 90 стран, причем большинство сделали это в 90-е годы.

Свободные экономические зоны

В странах, которые ставят своей целью привлечение иностранных инвестиций, в качестве важной формы стимулирования инвесторов используют создание свободных экономических зон.

Свободные экономические зоны создаются в государствах с различным уровнем экономического развития. На современном этапе их число превышает несколько сот. Наиболее распространено понимание свободной экономической зоны как беспошлинной торговли и складской зоны, которая, оставаясь частью национальной территории, с точки зрения фискального режима рассматривается как находящаяся вне государственных границ.

Самая характерная черта этих зон – практическое отсутствие каких-либо ограничений на деятельность иностранного капитала и, прежде всего, на перевод прибылей и капитала. Свободная зона, поэтому в наибольшей степени отвечает потребностям ТНК, так как принимающая страна обычно обеспечивает инфраструктуру, начальную подготовку рабочей силы, создает прочие необходимые условия.

Свободные экономические зоны (СЭЗ) – зоны с особым юридическим и экономическим статусом, создающим благоприятные условия для привлечения зарубежных и национальных инвестиций на основе предоставления ряда льгот.

По Киотской международной конвенции, посвященной проблемам таможенного регулирования (1973 г.), под СЭЗ, или зоной-франко, понимается часть территории страны, где товары рассматриваются как объекты, находящиеся за пределами национальной таможенной территории и поэтому не подвергаемые обычному таможенному контролю и налогообложению.

В основе стратегии создания СЭЗ лежат два подхода: территориальный и функциональный, или режимный. Как правило, используются оба.

По подсчетам ЮНКТАД, в мире насчитывается 839 СЭЗ в 102 странах мира. Наибольшее их количество расположено в США (213), на втором и третьем местах – Китай (124) и Мексика (107). В других странах количество функционирующих зон варьируется от нескольких единиц до трех десятков.

Первые СЭЗ создавались еще в XVI в. как свободные порты (например, Генуя). После Второй мировой войны одной из первых СЭЗ стала свободная таможенная зона в аэропорту Шеннон (1959 г.).

При всем многообразии действующих сегодня в мире СЭЗ можно выделить некоторые критерии, общие для всех. Во-первых, это локальность территории, на которой они создаются. Во-вторых, действие на данной территории особого, более льготного правового и финансово-экономического режима по сравнению с экономическими и законодательными условиями, существующими в стране в целом. В ряде случаев местной администрации предоставляется право принятия решений по широкому спектру экономических вопросов. Наряду с этим деятельность субъектов СЭЗ опирается на всестороннюю правительственную поддержку и гарантии. В-третьих, наличие определенной специализации экономической деятельности.

Цели, преследуемые странами, которые образуют СЭЗ, могут быть весьма различными в зависимости от уровня их экономического развития, социально-экономической обстановки, конкретных географических и других особенностей. Для многих стран наиболее важной целью создания СЭЗ является обеспечение новых рабочих мест. Этот аспект имеет особое значение для стран с избытком трудоспособного населения. Для развивающихся стран приоритетом может являться привлечение высоких технологий, развитие экспортного потенциала, повышение уровня квалификации рабочей силы.

Предоставляемые в СЭЗ льготы (экспортно-импортные, таможенные, налоговые и т.п.) позволяют ТНК получать более высокие прибыли. Норма прибыли в СЭЗ в среднем составляет 30-35% в год, а в азиатских СЭЗ ТНК получают свыше 40% прибыли. Сроки окупаемости капитальных вложений в зонах в 2-3 раза меньше. Считается нормальным, когда вложенные средства окупаются за 3-3,5 года. Все это делает СЭЗ весьма заманчивой сферой приложения капитала и привлекает инвесторов со всего мира.

С помощью СЭЗ происходит быстрая и эффективная интеграция регионов в систему мирохозяйственных связей. Территория получает мощный импульс для развития коммуникационной, деловой и социальной инфраструктур.

В зависимости от вида хозяйственной деятельности различают 5 групп СЭЗ:

а) Зоны свободной торговли. Эти зоны выведены за пределы национальной таможенной территории; в их рамках осуществляются операции по складированию и адаптации товаров, ввезенных из других стран, к условиям рынка сбыта (упаковка, маркировка, контроль за качеством и др.). Такие зоны на первоначальном этапе требуют небольших финансовых вложений и быстро окупаются. Разновидностями ЗСТ являются свободные таможенные зоны, свободные порты и транзитные зоны.

б) Промышленно-производственные зоны. Это зоны со специальным таможенным режимом, где промышленные компании производят экспортную или импортозамещающую продукцию, используя систему стимулов. Промышленно-производственные зоны могут включать в себя импортные и импортозамещающие зоны, экспортно-импортозамещающие зоны, экспортные зоны.

в) Технико-внедренческие зоны. В них сосредоточены национальные и зарубежные исследовательские, проектные и научно-производственные компании, пользующиеся действующей системой льгот. Разновидности – научные парки, технопарки, технополисы.

г) Сервисные зоны. К ним относятся территории с льготным режимом предпринимательской деятельности фирм и институтов, оказывающих разные финансовые и нефинансовые услуги. Это рекреационные (курортно-туристические) зоны, зоны банковских и страховых услуг, оффшорные зоны.

д) комплексные зоны. Они представляют собой зоны с льготным режимом хозяйственной деятельности на территории отдельного административного района. Это – зоны свободного предпринимательства в Западной Европе, Канаде, сформированные в депрессивных районах, специальные экономические зоны в Китае, территории особого режима в Аргентине, Бразилии.

СЭЗ могут включать черты двух групп, например, торгово-производственные зоны, научно-промышленные и инновационные центры.

В зависимости от способа организации и размера территории различают две группы зон:

а) Территориальные зоны, т.е. зоны с обособленной территорией, где компании-резиденты пользуются льготным режимом хозяйственной деятельности.

б) Функциональные зоны – зоны льготного режима, применяемого к определенному виду деятельности, независимо от расположения фирмы. Это, например, точечные зоны, представленные отдельным предприятием, - закрытые административно-территориальные объединения (ЗАТО) в России, оффшорные фирмы.

«На стыке» территориальных и функциональных зон находятся промышленные и научные парки, торгово-складские комплексы, финансовые центры, совмещающие оба подхода организации СЭЗ.

В зависимости от степени интеграции в национальную экономику различают:

а) зоны, интегрированные в национальную экономику, ориентированные на развитие связей с отраслями национальной экономики, не входящими в зону, и помогающие решать проблемы экспортного производства, повышения технологического уровня производства, повышения качества продукции, удовлетворения внутренних потребностей;

б) анклавные (экспорто-ориентированные) зоны, в которых производство ориентированно на экспорт и пополнение валютной выручки, а связь с внутренней экономикой минимальна.

СЭЗ отличаются собственной системой управления и предоставлением общих и специальных льгот национальным и зарубежным инвесторам. К общим льготам относятся:

1) внешнеторговые льготы (беспошлинный ввоз и вывоз товаров на территорию СЭЗ);

2) налоговые льготы (налоговые каникулы на 5-20 лет, полное или частичное освобождение от налогов реинвестируемых прибылей на срок до 5 лет, скидки с налога на прибыль; иностранные инвесторы освобождаются от уплаты налогов на собственность, налога с оборота);

3) финансовые льготы (инвестиционные субсидии вновь вкладываемым средствам, льготные государственные кредиты, сниженные ставки на оплату коммунальных услуг, арендной платы за пользование производственными помещениями и др.);

4) административные льготы (упрощенный порядок регистрации компаний, упрощенный порядок въезда-выезда иностранных граждан и др.).

Только льготы не служат достаточным стимулом привлечения капитала. Необходимы иные факторы, составляющие инвестиционный климат: политическая и экономическая стабильность, уровень развития инфраструктуры, стоимость и квалификация рабочей силы.

Д ля привлечения капитала и особенно иностранных инвесторов в СЭЗ создается более благоприятный режим предпринимательства, чем в целом по стране.

Во-первых, для свободных таможенных зон и складов, а во многих случаях и для комплексных и других свободных экономических зон устанавливается особый таможенный режим. Территории зон выводятся за пределы таможенной территории страны, и таможенные пошлины при ввозе товаров для нужд зоны не взимаются. Правда, если эти товары без достаточной переработки будут вывозиться из зоны на территорию страны, то таможенные пошлины оплачиваются.

Во-вторых, на компании, функционирующие в зоне, распространяется льготный налоговый режим. Часто на определенный период, необходимый для развития производства, инвесторы получают скидки с налогов на прибыль и некоторых других видов налогов, а налоги, которые они платят, поступают в фонд развития зоны для оплаты кредитов, предоставленных на развитие инфраструктуры.

В-третьих, в зонах для инвесторов часто устанавливаются относительно низкие ставки арендной платы за землю, коммунальные платежи, в том числе за электроэнергию и т.п.

В-четвертых, если в стране существуют валютные ограничения, то в зонах может устанавливаться свободный режим обмена валюты, вывоза прибылей иностранного капитала.

Для управления деятельностью зоны создается администрация, которой предоставляются довольно широкие права, в частности самостоятельно регистрировать компании с иностранными инвестициями. В Китае, например, в некоторых зонах администрация может регистрировать компании с иностранными инвестициями по принципу «одной печати», т.е. инвестор согласовывает создание предприятия не с разными органами государственной власти, а только с администрацией зоны.

Существенное значение для развития имеет развитие инфраструктуры. Для этих целей во многих зонах создаются компании развития зоны. Эти компании могут быть государственными и финансироваться за счет бюджетных средств или государственных кредитов. Они могут быть и частными структурами, получающими поддержку администрации зоны. Если вначале им нужна финансовая помощь, то в дальнейшем они работают на самоокупаемости.

Компании развития прокладывают коммуникации, строят дороги, а в некоторых случаях и здания, которые потом сдают в аренду или передают инвесторам. Они занимаются набором и обучением кадров для работы в СЭЗ. В некоторых случаях на них возлагается привлечение иностранных инвесторов, установление контактов между ними и национальными производителями.

В некоторых зонах кроме компаний развития создаются транспортные компании, располагающие различными транспортными средствами, которые готовы транспортировать продукцию создаваемых в зонах предприятий.

Таким образом, активное организующие начало в лице администрации зон, компаний развития, транспортных компаний – важное условие успешного формирования и развития зон.

Преимущества СЭЗ можно суммировать следующим образом:

- увеличение валютных поступлений;

- рост совокупного экспорта;

- достижение «демонстрационного эффекта» для национальных отраслей и компаний;

- рост занятости и среднедушевого ВВП;

- повышение оплаты труда по сравнению со средним по стране уровнем;

- содействие повышению уровня квалификации работников;

- подготовка управленческих кадров;

- повышение эффективности инфраструктуры по сравнению со средним по стране уровнем.

Функционирование СЭЗ оказывает немалое влияние на внешнюю торговлю отдельных развивающихся стран – через них проходит существенная доля национального экспорта (в среднем 30-40%); темпы роста торговли в СЭЗ выше средних по стране. Их совокупное воздействие на мировую торговлю неоднозначно и требует более подробного изучения в мировой экономической литературе. Однако, начиная с 1985 г., высокие темпы роста торговли некоторых РС, в частности, обусловлены расширением влияния и роли СЭЗ. В 90-е гг. немалая доля национальной торговли РС Азии, Африки и Латинской Америки проходила через СЭЗ. Как правило, выделяют 8 таких стран: Доминиканская Республика, Сальвадор, Мексика (зоны «макиладорес») в Латинской Америке; Тунис и Марокко – В Африке; Китай, Филиппины, Бангладеш – В Азии. По оценке ВТО, темпы развития национального экспорта этих стран в связи с развитием СЭЗ выше темпов расширения международной торговли в целом (примерно 2-4 раза).

В мировой практике наиболее широкое распространение получили зоны свободной торговли, экспортно-производственные зоны, научные и промышленные парки.

Контрольные задания и вопросы:

1. Дайте определение понятиям «международное движение капитала» и «вывоз капитала». Что общего и различного между ними?

2. Дайте характеристику прямых и портфельных инвестиций, укажите их отличительные особенности.

3. В чем причины вывоза капитала или перемещения капитала за рубеж?

4. Какое влияние оказывает международное движение капитала на страны-экспортеры капитала?

5. Какое влияние оказывает международное движение капитала на страны-импортеры капитала?

6. Определите основные тенденции развития мировых рынков ПЗИ.

7. Охарактеризуйте тенденции развития мировых рынков портфельных инвестиций.

8. Дайте классификацию международного движения капитала.

9. Назовите основные режимы, используемые для регулирования движения капитала в мировой практике.

10. Раскройте особенности иностранного инвестирования в России на рубеже XX-XXI вв.

11. Дайте определение ТНК и ее зарубежных филиалов.

12. Какие теории транснационализации и как пытаются объяснить феномен ТНК?

13. Какие преимущества есть у ТНК для развития деятельности?

14. Охарактеризуйте основные конкурентные преимущества ТНК.

15. Дайте определение понятия «свободная экономическая зона»

16. Раскройте причины создания СЭЗ.

17. В чем особенности функционирования различных видов СЭЗ?

18. Каково влияние СЭЗ на принимающую экономику?

19. Перечислите льготы, предоставляемые иностранным инвесторам в рамках СЭЗ.