3.2 Характеристика и особенности внешней среды организации
3.2.1 Характеристика и анализ отрасли, к которой принадлежит организация
В этом разделе излагается специфика отрасли (подотрасли), к которой принадлежит предприятие, современное состояние и перспективы развития отрасли.
Для начала важно охарактеризовать отрасль (подотрасль) или отрасли (подотрасли), в которых функционирует исследуемая организация. Описание отрасли может включать в себя:
Описание сферы деятельности, к которой относится отрасль, т.е. производство, распределение (оптовая или розничная торговля) или услуги.
Общую характеристику отрасли, в которой работает организация (выделяются современное состояние и перспективы развития отрасли, технологическая изменчивость, наукоемкость, капиталоемкость, ресурсоемкость.).
Фаза развития отрасли (развивающаяся, стабильная, стагнирующая).
Сезонные изменения (если сезонные изменения отсутствуют, можно предположить, что в данной отрасли объемы продаж будут иметь достаточно равномерное распределение в течение года).
3.2.2 Оценка рыночной среды
Перечислите основные целевые сегменты рынка, обслуживаемые организацией. Укажите масштабы рынка (местный, региональный, общенациональный или международный), размер рынка, уровень монополизации и конкуренции и другие рыночные факторы.
Опишите все тенденции, которые указывают на возможные изменения рынка. К возможным изменениям относятся:
Изменения объема рыночного спроса (за последние несколько лет)
Изменения географии рынка
Возникновение новых или исчезновение части старых сегментов рынка.
Определите в натуральном и стоимостном выражении объем рыночной реализации вашей организации1. Оценку рыночной реализации необходимо выполнить по отчетным периодам финансового года и, при необходимости, дать прогнозную оценку на ближайший год. Для наглядности информацию рекомендуется представлять в табличном или графическом виде.
3.2.3 Характеристика агентов рыночной конъюнктуры
Поставщики и торговые посредники.2 В данном подразделе требуется ответить на следующие вопросы:
Каковы основные поставщики материалов? Привести наименование организации-поставщика, условия поставок, преимущества, недостатки.
Каковы входные и выходные каналы распределения продукции вашей организации?
Как часто могут производиться поставки?
В какой степени ваша организация зависит от посредников?
Каковы условия оплаты (кредитования)?
Каковы требуемые гарантии при работе с посредниками и поставщиками?
и др.
Потребители продукции/услуги. Ключевые элементы раздела:
Основные типы покупателей и их характеристика:
непосредственные потребители (возраст, доход, численность семьи, территориальная удаленность);
фирмы (размер, тип, формы собственности (самостоятельные ил и с привилегированным правом деятельности);
отрасль (объем производства (услуг), формы собственности местные, федеральные, органы штата);
государственные органы (местные, федеральные, органы штата) и т. п.
Анализ продаж и прибыли по сегментам потребительского сектора.
Потенциальные потребители продукции.
Укажите, фирма имеет дело со многими или только с несколькими клиентами. Объясните, кто является основным покупателем, и расположите их в соответствии с объемом продаж (в процентах).
Конкуренты. Следует определить всех основных конкурентов, указать их сильные и слабые стороны, особенно те, которые могли бы способствовать или помешать потенциальному успеху вашей организации.
В этом разделе можно рассмотреть:
Основных конкурентов (наименование фирм, их размер, доля рынка, конкурентные преимущества и недостатки, тенденции развития).
Размер, зрелость и характер конкуренции в отрасли.
Факторы конкуренции (существование равных конкурентов, степень специализации конкурентов, уровень интеграции, наличие товаров-заменителей)
Тенденции продаж основных конкурентов (количественная оценка).
Сильные и слабые стороны каждого конкурента.
Репутация конкурентов.
Источники информации. Чтобы определить объем продаж для каждого конкурента и другие показатели, следует воспользоваться опубликованной информацией, если такая имеется, или вашими собственными оценками. Чрезвычайно полезными в этом могут быть ежегодные отчеты, публикации торговых ассоциаций и т.п.
Для обеспечения наглядности материала, результаты анализа деятельности основных конкурентов следует представлять в табличной или графической форме (см. приведенные ниже примеры табл. 5.2 и рис. 5.1).
Таблица 3.2 – Профиль конкурента (пример заполнения)
|
Конкуренты |
АВ Industries |
Net-First |
Best Cat |
Общий объем продаж основных конкурентов и средние темпы роста |
Доля конкурентов на рынке |
|
Объем продаж, тыс. руб. |
1000 |
3000 |
15000 |
19000 |
30% |
|
Темпы роста, % |
20 |
50 |
35 |
36,6 |
- |
|
… |
|
|
|
|
|
Сравнение конкурентов может проводиться также по следующим критериям:
качеству товаров
уровень цены
ассортимент
репутация и т.п.
Выбранным критериям могут присваиваться количественные веса, что позволит проранжировать и проанализировать значения исследуемых параметров и дать взвешенную оценку конкурентоспособности рассматриваемой организации в конкретной отрасли (в %).
Источники информации. В рыночной экономике источниками информации о базисном периоде, тенденциях, сегментах, сильных и слабых сторонах конкурентов, поставщиках, соответствующем государственном регулировании могут быть публикации в печати, периодические деловые издания, аналитические исследования и статистические данные, подготовленные специализированными фирмами.
