Инновации в экономике и управлении на предприятиях нефтегазовой пром
..pdfкомпаний на рынке именно эту расстановку можно признать наиболее приближенной к реальности.
Как показало исследование, в некоторых публикациях иногда приводятся рыночные доли различных компаний. Однако, если оценивать весь рынок гибкой упаковки в России, нужно признать, что пока все компании имеют недостаточно значимые рыночные доли для того, чтобы проводить согласованную или самостоятельную ценовую политику на рынке. В России еще нет крупных концернов, типа Amcor Flexible Europe с оборотом $1,3 млрд, контролирующих значительную часть рынка.
Таким образом, структура рынка гибкой упаковки относится к типу монополистической конкуренции, при которой на рынке продаются дифференцированные товары, наблюдается слабая реакция конкурентов на ценовое поведение друг друга и нет барьеров входа на рынок.
Одной из очевидных тенденций последнего времени стало заметное повышение прозрачности бизнеса российских производителей упаковки. Большинство компаний делает это в целях облегчения финансирования сделок по приобретению оборудования. Кредитование становится очень важным фактором развития в условиях, когда на российском рынке появляются крупные западные концерны с мощными финансовыми и производственными ресурсами. Многие банки и лизинговые компании считают возможным кредитование проектов, если компания предоставляет проработанный бизнес-план и имеет хорошую кредитную репутацию.
В заключение хотелось бы отметить, что нынешние объемы существующего рынка гибкой упаковки позволяют прогнозировать стабильную динамику его развития, так как Россия находится еще далеко от показателей потребления упаковки в развитых странах. На объем рынка упаковки существенное влияние оказывает численность населения, по которому Россия находится на 6-м месте в мире (143 млн). Повышение благосостояния наряду с благоприятными макроэкономическими показателями в стране делают упаковочную отрасль страны очень привлекательной для инвестиций.
281
elib.pstu.ru
Н.В. Самойличенко, гр. МК-09-2 Научный руководитель ассистент У.В. Коновалова
ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ
Вусловиях рынка происходит постоянное изменение состояния внешней и внутренней среды хозяйствующих субъектов. Формирование стратегии и тактики деятельности предприятия, в наибольшей степени соответствующей тенденциям развития рыночной ситуации, предполагает проведение мониторинга конкурентной среды рынка.
В2009 г. в Омской области было произведено 151,6 тыс. тонн мяса и мясопродуктов, за период 2005–2009 гг. рост производства составил 3,06 %. Увеличение объемов производства происходило главным образом за счет сокращения поголовья животных.
Общероссийская тенденция изменения структуры производства мясной продукции имела место и в Омской области: за период 2007– 2010 гг. на 4,2 % увеличилась доля свинины в общем объеме производства мяса в регионе, удельный вес говядины в 2010 г. составлял 37,5 %, что ниже уровня 2008 г. на 6,3 %. В 2009 г. на личное потребление было использовано 138,8 тыс. тонн, это самый высокий показатель за период 2001–2009 гг. Продолжала сдерживать объемы потребления мяса и мясопродуктов в первую очередь низкая платежеспособность населения.
Расчеты фактической емкости регионального рынка мяса и мясопродуктов показали, что в 2009 г. по сравнению с 2007 г. она увеличилась на 1,01 %. Несмотря на высокий уровень самообеспеченности области мясом и мясопродуктами (за период 2007–2009 гг. он составил 111,1 %), доля ввозимой продукции в формировании ресурсов рынка оставалась весьма значительной (в 2010 г. она была равна 19,72 %), что не совсем оправданно экономически, наибольшая часть ввозимой продукции представлена мясом птицы.
Степень насыщения рынка, рассчитанная как отношение фактической емкости рынка к потенциальной, в 2009 г. составляла 89,82 %, что выше уровня 2007 г. на 2,49 %. Производство мяса скота и мясопродуктов на душу населения увеличилось с 62 кг в 2007 г. до 72 кг в 2009 г., уровень потребления исследуемых видов продукции возрастал.
282
elib.pstu.ru
Одним из важнейших показателей, принимаемых во внимание при диагностике конкурентной среды рынка, является рыночная доля предприятий – продавцов продукции. На рынке мяса скота и мясопродуктов рыночные доли рассчитываются посредством отношения объемов реализации продукции предприятия к фактической емкости рынка. Исходя из результатов анализа распределения долей на рынке исследуемого вида продукции области явным лидером является ОАО «Омский бекон». При этом данная организация продолжает уверенно наращивать объемы производства и сбыта мяса скота и мясопродуктов. В 2009 г. удельный вес ОАО «Омский бекон» в объеме продаж всей продукции на региональном рынке составил 30,7 %, что выше уровня 2007 г. на 6,5 %. Ближайшим конкурентом данного предприятия (исходя из значений рыночных долей) можно считать ЗАО «Нива», которым было реализовано в 2009 г. только 0,92 % продукции от всей фактической емкости рынка Омской области. Таким образом, значения рыночных долей двух названных сельскохозяйственных организацийлидеров различаются более чем в 30 раз.
В настоящее время ОАО «Омский бекон» представляет собой группу предприятий (холдинг) с одноименным названием, в которую входят: непосредственно ОАО «Омский бекон» (свиноводческий комплекс), ОАО «Лузинский комбикормовый завод», ОАО «Мясокомбинат Омский», ЗАО «Птицефабрика Сибирская», специализирующаяся на производстве мяса бройлеров, ЗАО «Птицефабрика Изюмовская», имеющая яичное направление. В настоящий момент ОАО «Омский бекон» является самым крупным в России производителем свинины с замкнутым циклом производства.
Всего в Омской области производством и реализацией мяса скота и птицы в 2007 г. занималось 314 сельскохозяйственных организаций (69,46 % от общей численности сельскохозяйственных предприятий в области), в 2009 г. – 281 организация (67,38 %). Количество мясоперерабатывающих предприятий снизилось за исследуемый период на 6 единиц, в 2009 г. в Омской области действовали 12 организаций, специализирующихся на переработке мяса скота и птицы.
Уменьшение численности сельскохозяйственных предприятий, занимающихся производством и реализацией мяса скота и птицы, происходило главным образом вследствие переориентации сельскохозяйственных организаций на более прибыльные (безубыточные) виды деятельности, а именно – выращивание зерновых, масличных культур.
283
elib.pstu.ru
В большей степени эта тенденция характерна для незначительных по размерам сельскохозяйственных предприятий, содержащих небольшое поголовье скота и птицы. Численность мясоперерабатывающих предприятий снижалась в результате их реорганизации, слияния.
Исходя из анализа показателей, характеризующих конкурентность рынков мяса и продуктов его переработки, можно сделать вывод о повышении концентрации на исследуемых рынках, что подтверждают рассчитанные показатели концентрации рынков.
Крупнейшими мясоперерабатывающими предприятиями, действующими на рынке Омской области, являются: ОАО «Омский бекон», ОАО «Мясокомбинат Омский», ЗАО «Компур», ЗАО «Калачинский мясокомбинат», ОАО «Мясокомбинат Называевский», ОАО «Черлакский мясокомбинат», ЗАО ПК «Оша». На долю трех крупнейших мясоперерабатывающих предприятий в 2009 г. приходилось 77,9 % всего объема реализованных мясопродуктов, на долю четырех организаций – 84,5 %, десяти – 95,1 %. Лидером регионального рынка мясопродуктов является ОАО «Омский бекон».
На рынке мяса скота концентрация продавцов значительно ниже, тем не менее имеет место тенденция увеличения концентрации. Доля трех крупнейших организаций (ОАО «Омский бекон», ЗАО «Нива», ЗАО «Оглухинское») в 2007 г. составляла 26,1 % всего объема реализованного мяса в регионе. Показатель концентрации трех крупнейших продавцов в 2009 г. возрос до 32,6 % главным образом за счет увеличения объемов производства и реализации мяса в ОАО «Омский бекон». В 2009 г. суммарная рыночная доля пятидесяти крупнейших сельскохозяйственных организаций составляла 44,36 %, в 2007 г. – только 36,87 %. Значение индекса Герфиндаля–Хиршмана возросло за исследуемый период с 590,96 до 947,78.
Диагностика конкурентной среды рынка предполагает анализ его открытости для участия в межрегиональной и международной торговле. Как было отмечено ранее, в 2009 г. 24,6 % мяса и мясопродуктов, произведенных предприятиями области, было вывезено из региона, в 2007 г. этот показатель был равен 21,9 %. Повышение уровня открытости рынка для участия в торговле является косвенным индикатором роста конкурентоспособности продукции местных производителей.
Основным объектом вывоза мяса скота и птицы является Уральский федеральный округ, на его долю приходилось от 25,45 % в 2007 г. до 44,37 % в 2009 г. всего объема вывезенной продукции. Необходимо
284
elib.pstu.ru
отметить очень низкие объемы вывоза мяса скота и птицы в зарубежные страны, региональные производители данной продукции сотрудничают в части поставок мяса скота только с Казахстаном. За период 2007–2009 гг. в данном направлении было реализовано в среднем за год всего 223,3 тонны продукции.
Значительными следует признать объемы вывоза из Омской области колбасной продукции, в 2007–2009 гг. они существенно превысили в натуральном выражении объемы вывоза из региона мяса скота и птицы.
Основным объектом вывоза являлась Тюменская область, входящая в Уральский федеральный округ. Всего на долю регионов Урала приходилось в 2009 г. 63,11 % всех вывезенных колбасных изделий. Остальные 36,89 % были поставлены в Сибирский федеральный округ (Новосибирскую, Кемеровскую области и Красноярский край). Сложившаяся структура продовольственных межрегиональных связей по мясу и продуктам его переработки обусловлена преимущественно географической расположенностью Омской области, уровнем транспортных затрат на поставку продукции, развитостью отрасли мясного скотоводства в регионе.
Таким образом, проведенные исследования показали, что, с точки зрения потребителей, региональный рынок колбасных изделий нельзя охарактеризовать как высококонкурентный. Респонденты вспомнили только 9 предприятий из 138, производящих мясную продукцию в переработанном виде.
Лидирующее положение на рынке занимает ОАО «Омский бекон», имеющее наибольшую степень известности и наиболее высокий уровень лояльности. Ближайшим конкурентом данного предприятия следует считать ЗАО «Компур», характеризующееся значительной известностью, но низкой лояльностью потребителей.
Результаты позволили выделить особенности рыночной среды, в которой осуществляют свою деятельность организации, занимающиеся производством и реализацией мяса скота и продуктов переработки мяса. Конкурентный стратегический статус каждого участника регионального рынка скота является одним из важнейших показателей, принимаемых во внимание при обосновании и развитии конкурентной стратегии организации.
285
elib.pstu.ru
Д.Г. Саута, гр. МК-09-1 Научный руководитель канд. экон. наук, доцент Е.Е. Жуланов
ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ
Россия была, есть и будет одной из ведущих энергетических держав мира. И это не только потому, что в недрах страны находится 12 % мировых запасов угля, 13 % нефти и 36 % мировых запасов природного газа, которых достаточно для полного обеспечения собственных потребностей и для экспорта. Россия вошла в число ведущих мировых энергетических держав прежде всего благодаря созданию уникального производственного, научно-технического и кадрового потенциала топ- ливно-энергетического комплекса (ТЭК).
По оценкам экспертов, в настоящее время на 40 % электростанций России используется устаревшее оборудование. В 2010 г. изношенными уже являлись генерирующие мощности, производящие 108500 млн кВт, в том числе мощности:
–теплоэлектростанций, производящих 75,1 млн кВт;
–гидроэлектростанций, производящих 25 млн кВт;
–атомных электростанций, производящих 8,4 млн кВт.
Наиболее перспективным направлением выработки электроэнергии служат атомные электростанции. Известные и вероятные запасы урана должны обеспечить достаточное снабжение ядерным топливом в краткосрочном и среднесрочном плане, даже если реакторы будут работать главным образом с однократными циклами, предусматривающими захоронение отработавшего топлива. Проблемы в топливообеспечении атомной энергетики могут возникнуть лишь к 2030 г. Для их решения потребуются разведка и освоение новых месторождений урана на территории России, использование накопленных оружейного и энергетического плутония и урана. Одна тонна оружейного плутония по теплотворному эквиваленту органического топлива при «сжигании» в тепловых реакторах в открытом топливном цикле соответствует 2,5 млрд куб. м природного газа. Приближенная оценка показывает, что общий энергетический потенциал оружейного сырья с использованием в парке АЭС также реакторов на быстрых нейтронах может соответствовать выработке 12–14 трлн киловатт-часов электроэнергии, т.е 12–14 годовым её выработкам на уровне 1993 г., и сэкономить в элек-
286
elib.pstu.ru
троэнергетике около 3,5 трлн кубометров природного газа. Однако по мере роста спроса на уран и уменьшения его запасов, обусловленного необходимостью удовлетворять потребности растущих мощностей атомных станций, возникнет экономическая необходимость оптимального использования урана таким образом, чтобы вырабатывалась вся потенциальносодержащаясяв немэнергиянаединицуколичестваруды.
За 40 лет развития атомной энергетики в мире построено около 400 энергоблоков в 26 странах мира с суммарной энергетической мощностью около 300 млн кВт. В России функционируют следующие АЭС: Балаковская, Белоярская, Билибинская, Курская, Калининская, Кольская, Ленинградская, Нововоронежская, Ростовская, Смоленская. Основными преимуществами атомной энергетики являются высокая конечная рентабельность и отсутствие выбросов в атмосферу продуктов сгорания (с этой точки зрения она может рассматриваться как экологически чистая). Основные недостатки – потенциальная опасность радиоактивного заражения окружающей среды продуктами деления ядерного топлива при аварии (типа Чернобыльской, на американской станции «Тримайл Айленд» и в Японии на Фукусима-1 ) и проблема переработки использованного ядерного топлива. Проблема утилизации радиоактивных отходов стоит очень остро для всего мирового сообщества. Сегодня уже существуют методы остекловывания, битумирования и цементирования радиоактивных отходов АЭС, однако требуются территории для сооружения могильников, куда будут помещаться эти отходы на вечное хранение.
В то же время наличие большого запаса уже добытого и обогащенного урана, а также высвобождаемого при демонтаже ядерных боеголовок урана и плутония, наличие технологий расширенного воспроизводства (в выгружаемом из реактора топливе содержится больше делящихся изотопов, чем в загруженном) снимают проблему ограничения запасов природного урана, увеличивая возможности атомной энергетики до 200–300 Q. Это превышает ресурсы органического топлива и позволяет сформировать фундамент мировой энергетики на 200–300 лет вперед.
Созданный в России замкнутый научно-производственный комплекс технологически связанных предприятий охватывает все сферы, необходимые для функционирования атомной отрасли, включая добычу и переработку руды, металлургию, химию и радиохимию, машино- и приборостроение, строительный потенциал. Уникальным является
287
elib.pstu.ru
научный и инженерно-технический потенциал отрасли. Её промыш- ленно-сырьевой потенциал позволяет уже в настоящее время обеспечить работу АЭС России и СНГ на много лет вперед, кроме того, планируются работы по вовлечению в топливный цикл накопленного оружейного урана и плутония. Россия может экспортировать природный и обогащенный уран на мировой рынок, учитывая, что уровень технологии добычи и переработки урана по некоторым направлениям превосходит мировой, что дает возможность в условиях мировой конкуренцииудерживатьпозициинамировомурановомрынке.
Учитывая экономические трудности России, отрасль сосредоточится в ближайшее время на безопасной эксплуатации существующих мощностей с постепенной заменой отработавших блоков первого поколения наиболее совершенными российскими реакторами (ВВЭР-1000, 500, 600), а небольшой рост мощностей произойдет за счет завершения строительства уже начатых станций. В России вероятен рост мощностей с переходом на АЭС новых поколений, уровень безопасности и экономические показатели которых обеспечат устойчивое развитие отрасли на перспективу.
И.А. Сергеев, гр. МК-09-1 Научный руководитель канд. экон. наук, доцент Е.Е. Жуланов
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Сегодня немаловажную роль играет изучение конкурентной среды отрасли как в пределах одной географической территории, так и целой страны или всего мира. С нашей точки зрения, конкурентная среда рынка колбасных изделий и мясных деликатесов России представляет немалый интерес для более детального изучения, поскольку за последние годы этот рынок претерпел серьезное развитие и сильно изменился.
Компании действуют на рынке в постоянном соперничестве с конкурентами. Состояние конкурентной среды и действия конкурен-
288
elib.pstu.ru
тов влияют на маркетинговые решения компании, ее планы и политику. Выделяют три основных вида конкуренции:
1)функциональную. Такая конкуренция возникает между разными товарами (услугами), удовлетворяющими одну и ту же потребность (например, автомобильные и железнодорожные перевозки);
2)видовую. Этот вид конкуренции возникает между товарами (услугами) одного вида, но имеющими, по крайней мере, одно существенноеотличие(например, мотоциклысразличноймощностьюдвигателя);
3)предметную. Конкуренция между товарами разных производителей, имеющими практически одинаковые свойства.
Сбор информации о конкурентной среде обычно проводится с целью получения исходных данных для ответа на следующие вопросы:
–какие организации, действующие на рынке, являются конкурентами компании;
–какую долю рынка занимает каждый из конкурентов;
–какие маркетинговые программы применяют конкуренты и насколько они эффективны;
–как конкуренты реагируют на маркетинговые действия компа-
нии;
–на какой стадии жизненного цикла находятся товары конкурен-
тов;
–каково финансовое состояние конкурентов, их организационная структура и уровень менеджмента;
–какова стратегия конкурентов и какие методы они используют в борьбе за рынок.
Как уже говорилось, на российском рынке колбасных изделий и мясных деликатесов представлен весьма широкий ассортимент. В 2010 г.
в56 % этого рынка приходилась на вареные, варено-копченые и полукопченые колбасы. Доля сосисок и сарделек составила 27 %, а доля твердокопченых колбас – 5 %. Доля мясных деликатесов и прочих мясных изделий составила 12 %.
Особенностью данного рынка является то, что он является индикатором степени развития благосостояния общества. Так, основу российского потребления колбасных изделий и мясных деликатесов составляет недорогая продукция. При этом если до 2009 г. наблюдалась тенденция увеличения доли дорогостоящих изделий, то с 2009-го в связи с кризисными явлениями в экономике спрос сместился в сторону более дешевой продукции, однако к концу 2010 г. мы вновь видим
289
elib.pstu.ru
склонность потребителей к увеличению спроса на дорогостоящие изделия и увеличение их доли в структуре взаимозаменямой продукции.
По данным за 2010 г., самые низкие цены наблюдаются на вареные колбасы первого сорта. В среднем по России их цена составляет 167 руб. за килограмм, а на сосиски и сардельки – 184 руб. за килограмм. Самой дорогой продукцией является сырокопченая колбаса, которая реализуется по цене более 500 рублей за килограмм, и копчености. Их цена составила 337,5 руб. за килограмм в среднем. В течение последних 9 лет розничные продажи колбасных изделий и мясных деликатесов в России растут. Среднегодовой темп роста за этот период составил 23 %. По итогам 2010 г., розничный объем продаж данной продукции увеличился на 15 % по сравнению с 2009-м, и достиг 567,8 млрд руб.
Исходя из географических характеристик конца 2010 г. мы имеем следующие показатели: В 2009 г. почти половина всех розничных продаж колбасных изделий и мясных деликатесов (47 %) приходилась на Центральный федеральный округ, в частности на Москву и Московскую область, доля которых составила более 37 %. Еще 14 % занимали регионы Приволжского федерального округа, по 9 % Сибирский и Южный федеральные округа. В настоящее время распределение долей продаж сохранилось на том же уровне. Таким образом, можно сделать вывод о том, что рост рынка в стоимостном выражении объясняется не ростом спроса (колбас стали потреблять меньше), а тем, что эти изделия стали значительно дороже.
По наблюдениям аналитиков Global Reach Consulting, одной из заметных тенденций российского рынка колбасных изделий и мясных деликатесов в последние годы стало увеличение доли продукции из мяса птицы. При этом если доля колбасных изделий из мяса птицы в объеме российского производства составляет менее 2 %, то в структуре импорта на их долю приходится почти половина.
Согласно исследованию GRC основными производителями колбас и деликатесов из мяса птицы являются птицефабрики. Для них выпуск данной продукции – это не следование модной тенденции, а важная часть производственного процесса. Так, на производство колбас идет птица, не соответствующая требованиям стандарта, например поврежденная в процессе убоя и переработки. Кроме того, глубокая переработка мяса дает возможность птицефабрикам существенно расширить ассортимент продукции и получать дополнительные доходы. Среди
290
elib.pstu.ru