Чрезвычайно существенным фактором в экономике производства ка­ лийных солей являются транспортные расходы, и при реализации хлори­ стого калия значительная доля затрат падает на доставку продукта к месту назначения. Эти затраты включают коммерческие расходы (железнодо­ рожный тариф, плату за услуги порта по хранению и перевалке груза), та ­ моженные платежи, оплату комиссионных, таможенных процедур, страхо­ вания грузов, налоги, кредиты и наиболее существенную часть — стои­ мость морских перевозок.

К другим факторам относятся рост стоимости продукции и услуг есте­ ственных монополий, который, скорее всего, продолжится.

Если говорить конкретно, то в 2003 г. по ОАО «Сильвинит» стоимость мазута выросла на 41 %, газа — на 35 %, услуги железнодорожного транспорта (только чистый тариф) — на 12 %, стоимость электроэнер­ гии — на 12 %, ремонтные материалы с учетом инфляции — на 40 %, в частности, металл подорожал в два раза по сравнению с предыдущим годом. Это привело к росту как производственной себестоимости (в струк­ туре она занимает 52 % ), так и к росту коммерческих расходов (48 %).

13.3. Основные факторы конкурентоспособности продукции и предприятий в калийной промышленности

Под конкурентоспособностью предприятия подразумевается его спо­ собность осуществлять прибыльную хозяйственную деятельность. Эта кон­ курентоспособность обеспечивается умелым использованием научно-техни­ ческих, производственных, маркетинговых и организационных средств, а главной ее предпосылкой является изготовление конкурентоспособной продукции.

Конкурентоспособность предприятия (калийной промышленно­ сти) оценивается эффективностью использования основного и оборотного капитала, предопределяющего прибыльность предприятия.

Чем больше коэффициент эффективности использования основного и оборотного капитала и уровень рентабельности всех видов выпускаемой продукции, тем выше конкурентоспособность предприятия и больше его прибыль. При высоких показателях конкурентоспособности предприятие имеет финансовые резервы для дальнейшего укрепления позиций на рын­ ках калийных удобрений.

В действительности же рентабельность продаж удобрений снижается. Например, в ОАО «Сильвинит» в 2003 г., несмотря на рост объемов про­ изводства (5,7 %), производительности труда (5,8 % ) и реализации про­ дукции (7,6 %), чистая прибыль предприятия ввиду существенного увели­ чения себестоимости упала практически в 2 раза, повлияв на снижение рентабельности продаж с 20 до 9,4 %. Резко возросли экспортные затра­ ты, подверженные многочисленным внешним факторам и изменениям в мировой конъюнктуре.

Следует признать, что себестоимость производства в России на 3 0 -3 5 % ниже, чем в Канаде. Это объясняется более низкими ценами на энергоресурсы и вспомогательные материалы и более низкой оплатой тру­ да. Однако при этом необходимо учитывать, что производительность труда на предприятиях в Канаде значительно выше, а на российских предприяти­ ях численность персонала существенно превосходит канадскую. В пер­ спективе следует ожидать больших темпов роста расходов на зарплату и вспомогательные материалы в России, чем в Канаде (годовая инфляция в России 1 0 -1 5 %, в Канаде — 2 - 4 %), а цены на энергоносители будут расти больше в Канаде. В отличие от других стран в РФ до последнего вре­ мени применялась экспортная пошлина на хлористый калий, которая су­ щественно снижала конкурентоспособность.

Вцелом расходы при поставке товара на условиях FOB у российских

иканадских поставщиков в 2004 г. примерно одинаковы. Вместе с тем рос­ сийские предприятия более удалены от выходных портов, чем канадские,

итранспортные расходы у нас выше. Канадские производители имеют воз­ можность использовать конкуренцию между железными дорогами, россий­ ские — пока нет. Следует полагать, что темпы роста железнодорожных та­ рифов в России будут выше, чем в Канаде [2].

Таким образом, следует ожидать, что в течение 5 лет себестоимость по­ ставки продукции на условиях FOB изменится, и в России она будет не­ сколько выше, чем в Канаде.

13.4. Перспективы развития калийной промышленности

Обладая богатыми природными ресурсами и используя некоторые дру­ гие благоприятные факторы, современная калийная промышленность Рос­ сии находится в лучшем положении, чем ряд других отраслей отечествен­ ной промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг. Поэтому про­ блемы промышленности калийных удобрений при либерализации торговли

вусловиях будущего членства страны в ВТО заключаются, в основном,

вразработке и принятии мер по реализации конкурентных преимуществ для закрепления и усиления позиций на внешнем и внутреннем рынках.

Напомним, что калийная промышленность России, хотя и уступает по валютным доходам нефтегазовой и металлургической отраслям, дает стра­ не около 0,5 млрд долл, в год в виде валютных поступлений (в 2003 г. Рос­ сия вывезла за границу калийных удобрений в общей сложности на сумму более 450 млн долл.). Калийные удобрения являются одной из важных по­

зиций в национальном экспорте. В этом Россия во многом сопоставима с другими мировыми производителями.

Благодаря многолетнему опыту, базирующемуся на результатах глубо­ ких научно-практических исследований, достигнут сравнительно высокий уровень технологии добычи и обогащения руд, который позволяет произво­ дить продукт, удовлетворяющий постоянно растущим мировым стандартам

и потому успешно конкурирующий с зарубежным товаром. К настоящему времени российскими поставщиками обеспечиваются необходимое содер­ жание полезного вещества, механическая прочность гранул при надлежа­ щем гранулометрическом составе и минимальный уровень пылимости, а так­ же требуемые показатели по слеживаемости продукта. Учитывая переме­ щаемые на тысячекилометровые расстояния и многократно перегружаемые массы хлористого калия, это является большим техническим достижением.

На поставки России приходится более 15 % мирового рынка калийсо­ держащих продуктов (прежде всего хлористого калия). Это почти на поря­ док выше, чем доля всего российского экспорта в мировом экспорте (по статистике ВТО, в 2002 г. Россия занимала в мире 17-е место по объему экспорта, а ее доля составила 1,7 %). Если на какой-либо национальный товар приходится свыше 3,25 % соответствующего мирового рынка, то этот товар считается конкурентоспособным по международным стандар­ там. К такой категории относится калийная продукция, что свидетельствует о результативности проводимой техническо-экономической политики, ос­ нованной на разработанной стратегии.

Предстоящее присоединение к ВТО делает еще более актуальной зада­ чу повышения конкурентоспособности экспортируемой калийной продук­ ции путем решения давно назревших горнодобычных, технологических и транспортных проблем. Например, качественные показатели, как отме­ чалось, находятся на приемлемом и соответствующем мировым стандартам уровне. Но вызывает беспокойство ее ценовая конкурентоспособность.

Следует принять за аксиому, что внутренние цены на энергоносители бу­ дут иметь тенденцию к повышению и стремиться к мировому уровню. По прогнозу экспертов, стоимость 1 тыс. м3 газа вырастет к 2008 г. до 60 долларов, а 1 тыс. кВт/ч электроэнергии — до 45 долларов США, т. е. увеличится едва раза. И с позиций западных партнеров статус страны с ры­ ночной экономикой не может считаться полным, если российские экспорте­ ры будут пользоваться действующими ценами на электроэнергию (в 2003 г. железнодорожные тарифы только из-за роста расценок на электроэнергию увеличились на 2 —2,5 %, помимо инфляционных 13 %, и в 2004 г. возросли на 12 %).

Большая численность работников российских предприятий — признак низкой производительности труда, недостаточной автоматизации и надеж­ ности оборудования (физический износ его достигает 40 —50 % и сильно ощутим моральный износ). Нужны принципиально новые технологии. В горной технике необходимы более высокая производительность, долго­ вечность использования комбайнов и современные средства доставки ру­ ды, в технологии переработки — совершенствование операций рудоподготовки, позволяющих избежать образования избыточного количества мел­ ких фракций, применение сухого обогащения.

Чтобы конкурировать на внешнем рынке (а после присоединения к ВТО скорее всего и на внутреннем), необходимы постоянная модерниза­ ция основных фондов внедрение новых технологий, требующих проведения

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, т. е. также больших затрат и высокотехнологичных производств, развитие логистики ит. д., иными словами, постоянных инвестиций. Без них конкурентные преимущества по калию могут быть утрачены. Эти инвестиции в должном объеме возможны лишь при полном использовании производственных мощностей отрасли, т. е. при активном включении в оборот внутреннего рынка, являющегося частью системы с обратной связью.

Данную экономическую цепочку следует продолжить. Потребителем продукции сельского хозяйства на 70 % является пищевая и перерабаты­ вающая промышленность. От того, получит ли она при присоединении страны к ВТО развитие, зависит и востребованность сельскохозяйствен­ ной продукции, и, следовательно, удобрений.

Кроссекторальные связи промышленности минеральных удобрений вообще и калийных, в частности, могут быть наглядно представлены сле­ дующим образом (рис. 13.1).

Рис. 13.1. Кроссекторальные связи промышленности минеральных удобрений

Из трех взаимосвязанных составляющих (удобрения, сельское хозяй­ ство, пищевая промышленность) наибольшую конкурентоспособность на мировом рынке имеют в настоящее время минеральные удобрения, осо­ бенно калийные, что объяснимо прогрессивной технологической и произ­ водственной базой, сильной концентрацией производства и, как результат, достигнутым высоким качеством и востребованностью на мировом рынке. Важную роль в обеспечении конкурентоспособных преимуществ калийных удобрений сыграли и играют разработанные стратегически совершенные организационные формы экспорта.

Российские предприятия обеспечиваются отечественными расходны­ ми материалами и оснащаются в основном отечественным оборудованием (удельный вес его по номенклатуре приближается к 80 %). Это обусловли­ вает зависимость ряда российских специализированных машинострои­ тельных предприятий от состояния калийной промышленности. Сокраще­ ние производства калия повлечет за собой и сокращение заказов внутри страны на оборудование (и, следовательно, на металлы), химическую про­ дукцию.

С горно-химической калийной отраслью тесно связана социально-эко­ номическая обстановка в промышленных регионах СНГ. Численность ра­ ботающих в этой отрасли в России и Беларуси — около 46 тыс. человек, а с учетом смежных предприятий, работающих «на калий», она увеличива­ ется примерно в 5 раз и составляет около 230 тыс. человек.

Поэтому разрабатываемые решения по присоединению России к ВТО следует рассматривать и под углом зрения обеспечения социальной ста­ бильности в регионах страны. В частности, вероятное сокращение персо­ нала на калийных предприятиях, вызванное повышением эффективности производства, необходимо предвидеть и заблаговременно создавать усло­ вия для переквалификации и мобильности трудовых ресурсов.

Зарубежные конкуренты вкладывают значительные капиталы в модер­ низацию и развитие мощностей, поскольку ориентация на инновации по­ зволяет им укреплять позиции на рынке. Размеры инвестиций исчисляются сотнями миллионов долларов. Значительную часть из них составляют рас­ ходы на инфраструктуру (дороги, портовые сооружения, подъезды к ж елез­ ной дороге, социальные услуги).

В последнее время в связи с повышением спроса на калийные удобре­ ния ряд компаний увеличивает добычу калийных солей. В частности, объ­ явлено о намерении канадской фирмы «PCS» увеличить производствен­ ную мощность калийных рудников в провинции Саскачеван на 1,9 млн т (на месторождении Ланиган рост годовой производительности составит

1.5млн т, на месторождении Аллан — 400 тыс. т). Стоимость этих двух проектов оценивается в 275 млн долл. США.

Чтобы достичь общей производительности в 12,5 млн т, в «PCS» рас­ сматриваются еще два менее крупных проекта увеличения производства на рудниках Кори и Пейшенс-Лейк; суммарная стоимость этих проектов со­ ставит от 120 до 140 млн долл.

Представительство компании «The Mosaic Company» (США) 11 апре­ ля 2005 г. также объявило о начале работ по расширению мощности при­ надлежащего ей калийного рудника Эстерхейзи в провинции Саскачеван

вКанаде. Производственная мощность рудника увеличится на 400 тыс. т

вгод при инвестициях около 28 млн долл. Дополнительное расширение го­ довой мощности калийных рудников компании в провинции Саскачеван на

1.6млн т в год находится в стадии инженерной проработки и будет осуще­ ствлено, когда позволят рыночные условия.

Инвестиции компании «M osaic», включая проекты, находящиеся в стадии оценки, составят около 210 млн долл, и позволят увеличить её годо­

вую производительность на 2 млн т.

Планируется наладить производство калийных удобрений в Конго: ка­ надская компания «M agnesium Alloy Corporation» планирует начать извле­ чение хлористого калия для производства удобрений из калийно-магнези­ альных руд принадлежащего ей месторождения близ города Пуэнт-Нуар (Point Noire). Подготовку ТЭО на производство 300 тыс. т в год калийных удобрений намечается выполнить в течение 2007 г.

Калийные предприятия РФ испытывают дефицит финансовых ресур­ сов и в основном полагаются на собственные силы, но стабильные и про­ гнозируемые поступления от экспорта позволяют им заниматься реализа­ цией масштабных инвестиционных программ.

ОАО «Сильвинит» инвестировало в производство в 2003 г. 1,127 млрд руб. В 2004 г. объем вложений составил 1,150 млрд руб. Мо­ дернизация производства позволила предприятию в 2004 г. увеличить объ­ емы выработки хлористого калия на 500 тыс. т и произвести 4 млн т калий­ ных удобрений, а в 2008 г. позволит дать 5 млн т. При этом все коэффици­ енты финансовой устойчивости ОАО «Сильвинит» соответствуют нормативным значениям — предприятие относится к первой группе инве­ стиционной привлекательности. По итогам 2003 г. рыночная капитализа­ ция предприятия даже без дополнительной эмиссии акций выросла с 2,1 до 5,7 млрд руб.

ОАО «Уралкалий» также продолжает вести активную инвестиционную политику. На развитие производства в 2003 г. направлено 1,422 млрд руб., что превышает уровень 2002 г. на 19 %. Большая часть вложений — 843 млн руб. — израсходована на капитальное строительство.

ОАО «Уралкалий» планировал существенно нарастить свои производ­ ственные мощности: в 2007 г. — 6,3 млн т, в 2008 г. — 7 млн т, однако за­ топление Первого Березниковского рудника внесло свои коррективы в сторону уменьшения.

При сохранении благоприятной внешнеторговой конъюнктуры и при предсказуемой тарифной политике государства (в первую очередь в области железнодорожных перевозок) рассматривается возможность инвестирова­ ния в строительство новой шахты. Проект потребует инвестиций порядка 600 млн долл. Общая стоимость инвестиционной программы ОАО «Урал­ калий» на 2006 г. оценивалась в 210 млн долл. В эту сумму входят установка новой технологической секции, которая позволит за два года нарастить про­ изводство на 800 тыс. т, покупка и монтаж оборудования для реализации энергетической программы компании, а также расширение вагонного парка. В ближайшие 10 лет ОАО «Уралкалий» готов инвестировать в модерниза­ цию производства и инфраструктуру 2,5 млрддолл., что возможно только с привлечением западного капитала.

Важное направление, призванное повысить эффективность калийного производства в целом, — дальнейшее развитие научных, проектно-конст­ рукторских организаций и заводов горного машиностроения, деятельность которых должна быть направлена на изыскание, создание и внедрение бо­ лее прогрессивных технологий горного производства и высокопроизводи­ тельного и надежного горного оборудования.

Производство калийных удобрений в мире устойчиво растет в связи с большим спросом. Последний вызван необходимостью сбалансирован­ ного использования основных видов питательных веществ (N, Р и К). Вме­ сте с тем на рынке калия ощущается избыток предложения, и эта ситуация, видимо, сохранится, по крайней мере, в течение десятилетия.

Согласно прогнозам, ожидается, что в ближайшие годы среднегодо­ вые темпы прироста потребления в мире составят для азотных удобрений 2 %, для фосфорных 2,6 % и для калийных — в среднем 2,8 %. П отреб­ ление последних в мире в 2005 г. выросло на 3 % и, по прогнозу, на те же 3 % вырастет в 2007 г.; благоприятная для продуцентов рыночная конъ­ юнктура, сложившаяся в 2005 г., сохраняется и в 2007—2008 гг. Общее увеличение спроса калийных удобрений ожидается за счет прироста по­ требления в Азии, главным образом в Китае и Индии, и небольшого паде­ ния — в США и Европе.

Можно предположить, что в ближайшее десятилетие производство ка­ лия в России и Беларуси будет медленными темпами возрастать как за счет экспортных поставок, так и за счет потребления внутренним рынком. Удов­ летворить растущий спрос калийные предприятия смогут, благодаря зна­ чительным запасам калийной руды и резерву мощностей, а также за счет модернизации и оптимизации производства.