Тема 8. Финансовые инвестиции. Инвестиционный портфель

Финансовые вложения предприятий и организаций, их структура и динамика.

Характеристика процесса управления инвестициями. Структура инвестиционного бизнеса в России. Институциональные и частные инвесторы. Основные формы коллективного инвестирования.

Фундаментальный и технический анализ конъюнктуры фондового рынка.

Инвестиционные качества основных финансовых активов и инструментов: доходность, риск, ликвидность. Цена и доходность акций, облигаций, депозитных сертификатов и векселей. Риск вложений в ценные бумаги, его виды и взаимосвязь с доходностью. Рейтинги ценных бумаг.

Роль финансовых инструментов в инвестиционной деятельности предприятий. Этапы инвестирования в финансовые активы.

Понятие инвестиционного портфеля и его формирование. Основные типы инвестиционного портфеля. Выбор портфеля и этапы его оптимизации. Диверсификация портфеля. Управление инвестиционным портфелем, его мониторинг.

6.Методические рекомендации для преподавателя.

На учебных занятиях важно последовательно руководствоваться дидактическим принципом оптимального сочетания информационного способа изложения материала с методами обучения, пробуждающими самостоятельное мышление студентов.

При проведении занятий по курсу «Инвестиции» рекомендуется применение активных методов обучения. Принципами организации учебного процесса являются:

-выбор методов преподавания в зависимости от различных факторов, влияющих на организацию учебного процесса;

-объединение нескольких методов в единый преподавательский модуль в целях повышения эффективности процесса обучения;

активное участие слушателей лекции в дискуссиях;

-проведение практических занятий, способствующих приобретению навыков практической работы;

-приведение примеров применения изучаемого теоретического материала к реальным практическим ситуациям;

Используемые методы преподавания: лекционные занятия с использованием наглядных материалов, дискуссии, диспуты, метод «мозгового штурма», семинарские занятия, индивидуальные занятия.

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает:

-изучение и освоение лекционного материала,

-подготовку к контрольным работам,

-изучение основной и дополнительной литературы,

-подготовку к семинарским занятиям,

подготовку к экзамену.

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоящей дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала.

Критерии успешности освоения материала

В ходе изучения дисциплины, студенты посещают лекционные занятия, выступают с сообщениями на семинарских занятиях, принимают участие в обсуждении вопросов, выполняют письменные задания в виде рефератов, тестов, кроссвордов, контрольных и других самостоятельных работ.

Дифференцированная оценка выставляется по пятибалльной системе:

• оценка «5» или «отлично» выставляется за устный или письменный ответ, раскрывающий поставленный вопрос(ы) в полном объёме, содержащем дополнительные сведения по вопросу;

• оценка «4» или «хорошо» выставляется за устный или письменный ответ, раскрывающий поставленный вопрос(ы) в полном объёме с небольшими недочетами или при отсутствии ответов на дополнительные вопросы по рассматриваемой теме;

• оценка «3» или «удовлетворительно» выставляется за устный или письменный ответ, раскрывающий поставленный вопрос(ы) в неполном объёме с недочетами и при отсутствии ответов на дополнительные вопросы по рассматриваемой теме;

• оценка «2» или «неудовлетворительно» выставляется за устный или письменный ответ, не раскрывающий поставленный вопрос(ы) и при отсутствии ответов на дополнительные вопросы по рассматриваемой теме.