Машиностроение
Производство машин и оборудования
В январе – октябре 2008 г. рост производства машин и оборудования составил 108,2% к январю – октябрю 2007 г., в том числе механического оборудования – 13,1%.
Рисунок 7 Динамика производства машин и оборудования, %, 2005 – 2008 г.г. (2003 = 100%)
Источник: Росстат, МЭР РФ
Паровые турбины
Производство турбин паровых увеличилось на 92,2%, газовых – на 32,5%, гидравлических – на 15,0%. В связи с тем, что данная продукция обладает определенной спецификой производственного цикла, ухудшение экономической ситуации в январе – октябре на ее производстве не отразилось.
Машины и оборудование для сельского хозяйства
В январе – октябре 2008 г. рост производства машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства составил 104,2%. При этом производство комбайнов зерноуборочных увеличилось на 21,8%, комбайнов кормоуборочных – на 6,9%, плугов тракторных – на 46,1%, сеялок тракторных – на 37,5%, культиваторов тракторных – на 29,3%. Рост производства тракторов на колесном ходу составил 178,3%, на гусеничном ходу – 112%. Рост производства обусловлен, в основном, сборкой минских тракторов на Елабужском автомобильном заводе – в 2,3 раза к соответствующему периоду 2007 г. и ОАО «САРЭКС» - за январь - сентябрь 2008 г. произведено 3,3 тыс.шт.
Возросло производство тракторов на предприятиях:
«Уралвагонзавод» в 3,6 раза
ТК Волгоградский тракторный завод 126%
«Чебоксарский завод промышленных тракторов» 114,1%
«ЧТЗ‑Уралтрак», г. Челябинск 110,9%
«Петербургский тракторный завод» 107,8%
Сократили выпуск тракторов:
«Трактормаш», г. Орел на 21,4%
«Онежский тракторный завод» на 7,7%
«Абаканский опытно-механический завод» на 2,4%
В январе – октябре 2008 г. по сравнению с январем – октябрем 2007 г. увеличилось производство бульдозеров (на 5,3%), автогрейдеров (на 17,1%), дробилок (на 14,3%).
В октябре 2008 г. рост производства сельскохозяйственной техники значительно снизился. На фоне снижения цен на зерно и отсутствия доступных кредитных ресурсов, снизилась платежеспособность сельхозпроизводителей, что, как следствие, в значительной степени обусловливает невозможность выполнения обязательств по погашению существующей кредиторской задолженности за приобретенную ранее технику, размер задолженности по состоянию на октябрь 2008 г. составляет около 1,3 млрд руб. Имеющаяся задолженность сельхозпроизводителей перед заводами-изготовителями может существенно ограничить как объемы выпуска отечественной сельскохозяйственной техники до конца 2008 года, так и ее поставки в 2009 году.
Данные обстоятельства привели к образованию нереализованной готовой продукции на складах предприятий в размере около 9,3 млрд руб.
Строительная техника
Вместе с тем сокращение перспективных проектов в строительстве негативно отразилось на производстве машин и оборудования, используемых в жилищном и дорожном строительстве. Так, в октябре 2008 г. по сравнению с октябрем 2007 г. производство кранов башенных сократилось на 72,2%, экскаваторов – на 60,7%, лифтов – на 39,9%, кранов на автомобильном ходу – на 30,5%, бульдозеров – на 25,2%. Предполагается дальнейшее сокращение производства по данной группе товаров.
Транспортные средства и оборудование
В 2008 г. производство транспортных средств и оборудования росло опережающими темпами по сравнению с 2005 – 2007 г.г., темп роста производства в январе - октябре 2008 г. составил 115,1% к январю-октябрю 2007 г., в том числе производство автомобилей, прицепов и полуприцепов – на113,3%. Однако, в октябре 2008 г. наметился спад темпов роста по сравнению с сентябрем на 3,5 п.п.
Рисунок 8 Динамика производства транспортных средств и оборудования, %, 2005 – 2008 г.г. (2003 = 100%)
Источник: Росстат, МЭР РФ
Электрооборудование
Ухудшение условий потребительского кредитования, а также негативные ожидания населения в части снижение темпов роста доходов, в перспективе окажут негативное влияние на производство холодильников и морозильников, а также стиральных машин, при этом уже по итогам октября отмечается стагнация производства по данной продукции.
В январе - октябре 2008 г. индекс производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования составил 94,1% к январю – октябрю 2007 г.
Рисунок 9 Динамика производства электрооборудования, % (2003 = 100%)
Источник: Росстат, МЭР РФ
Экспорт машин, оборудования и транспортных средств увеличился на 29,9%. Однако, несмотря на высокие темпы роста отдельных видов продукции машиностроения, удельный вес экспорта машиностроения в общем объеме экспорта остается достаточно низким. В январе-сентябре 2008 г. их доля в общем объеме российского экспорта снизилась до 4,5% против 5,3% в январе-сентябре 2007 г.
Импорт. Высокие темпы роста импорта были обеспечены главным образом за счет наращивания ввоза машин, оборудования и транспортных средств как из стран дальнего зарубежья (рост на 58,1%), так и из стран СНГ (рост на 43,9%). Доля данной товарной группы в структуре российского импорта в январе-сентябре 2008 г. достигла 52,9%, при этом доля машин и оборудования в импорте из стран дальнего зарубежья составила 56,4% (в январе-сентябре 2007 г. – 53,3%).
Офисная техника
Вместе с тем сократилось производство офисного оборудования и вычислительной техники на 19,6%, что связано в основном с ухудшением условий потребительского кредитования.
Внутренние и внешние факторы влияния
Факторы влияния кризиса
снижение производства потребителями техники
рост кредиторской задолженности потребителей техники
ухудшение условий потребительского кредитования (потребителей бытовой техники)
Последствия
разнонаправленность объемов впуска по видам техники
рост складских запасов нереализованной готовой продукции на складах предприятий-изготовителей техники
Внутренние отраслевые факторы
К основным факторам, влияющим на развитие машиностроения в условиях кризиса, следует отнести следующие:
технологическая отсталость ряда производств, высокая материало- и энергоемкость, низкая производительность труда и, как следствие, высокая себестоимость производимой продукции
разрыв между динамикой производства основных строительных и конструкционных материалов и расширением инвестиционной активности отрасли
недостаток финансовых ресурсов, в том числе на проведение НИОКР, что существенно сокращает количество новых конкурентоспособных разработок
высокий уровень использования импортных комплектующих в производстве продукции отдельных отраслей машиностроения
консолидация активов производителей машиностроительной продукции и создании крупных интегрированных структур в отраслях машиностроения
увеличение объемов государственной поддержки высокотехнологичных секторов экономики – авиастроение, судостроение, транспортное машиностроение, энергетическое машиностроение, и развития производственной инфраструктуры
Внешний рынок
Тенденция развития экспорта во многом определяется конкурентоспособностью продукции российского производства. Общее снижение экономической активности в мире отразится на замедлении темпов роста экспорта в основном в 2009 г.
Внутренний рынок
неблагоприятная макроэкономическая конъюнктура, сказывающаяся на снижении рентабельности выпускаемой продукции
стабильный рост производства машин и оборудования для электроэнергетики, железнодорожного транспорта и строительства в январе–августе 2008 г.;
агрессивная ценовая политика крупных транснациональных компаний, выходящих на отечественный рынок – предоставление скидок, рассрочка платежей, быстрое оформление кредитов на местах покупки, предоставляемое крупными российскими и иностранными кредитными организациями
конкуренция на рынке с импортом оборудования в условиях, когда поставщики будут бороться за рынки сбыта в условиях сокращения спроса со стороны стран, экономика которых наиболее пострадала от воздействия кризиса
Возможности развития
Рекомендации экспертов направлены на стимулирование развития конкурентоспособного машиностроения:
модернизация действующих предприятий на инновационной основе и создание новых высокопроизводительных производств, в том числе с иностранным участием
внедрение новых технологий, улучшение сервисного обслуживания продукции в период всего жизненного цикла до ее утилизации
развитие выпуска машин и технологического оборудования, обеспечивающего рост производительности труда, энерго- и ресурсосбережение
структурная перестройка машиностроения в направлении создания корпоративных научно-технических комплексов, способных к эффективному развитию в условиях изменений внутреннего и внешнего рынков
создание условий, способствующих привлечению в машиностроительную отрасль квалифицированных специалистов
Станкостроение
По итогам 2007 г. рост производства станков составил 14,0%, что обусловлено развитием производства электросварочного оборудования, рост по отношению к 2006 г. составил 20,3%, и кузнечно-прессовых машин – рост 23,1%, который в свою очередь связан, в том числе с освоением производства новых моделей с использованием импортных комплектующих.
Внутренние и внешние факторы влияния
При этом сохраняется динамика роста производства кузнечно-прессовых машин и металлорежущих станков с числовым программным управлением.
К основным конкурентным преимуществам отрасли можно отнести:
высокий научно-технический потенциал
низкая себестоимость производимой продукции по сравнению с европейскими аналогами
технологическая привязанность ряда потребителей к российскому оборудованию.
Основными факторами, ограничивающими развитие станкоинструментальной промышленности, являются:
низкая конкурентоспособность выпускаемой российскими предприятиями продукции
низкая квалификация производственных кадров
низкая инвестиционная и инновационная активность организаций отрасли, недостаточные темпы технического перевооружения
Возможности развития
Рекомендации экспертов направлены на снятие ограничений развития станкоинструментальной промышленности:
повышение конкурентоспособности отечественной продукции за счет разработки новых образцов наукоемкого высокопроизводительного механообрабатывающего оборудования и инструмента, внедрение в производство передовых ноу-хау, в том числе зарубежных
привлечение инвестиций за счет мер государственной поддержки предприятий станкоинструментальной промышленности
решение кадровой проблемы за счет привлечения и закрепления работников различной квалификации на предприятиях отрасли, расширения форм сотрудничества предприятий отрасли с учреждениями профессионального образования, развития образовательных программ и корпоративных центров профессиональной подготовки.
Меры Правительства
обеспечение государственной поддержки экспорта машиностроительной продукции
предоставление субсидий российским организациям сельхозмашиностроения и транспортного машиностроения на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученных в российских кредитных организациях в 2008 – 2009 г.г. и направленных на технологическое перевооружение.