2. Металлургия

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий в январе – октябре 2008 г. превысило уровень января-октября 2007 г. на 2,3%, при этом динамика металлургического производства составила 99,8% к уровню января-октября 2007 г., а производства готовых металлических изделий – 105,0%.

Спрос внутреннего рынка на металл обеспечивается темпами развития металлопотребляющих секторов и отраслей экономики – машиностроительного и строительного комплексов, оборонно-промышленного комплекса.

Рисунок 6 Динамика металлургического производства, 2005 – 2008 г.г. (2003 г. = 100%)

Источник: Росстат, МЭР РФ

Рост объемов металлургического производства в январе – октябре 2008 г. наблюдался в производстве продукции высоких переделов (производство проката из низколегированной стали составило 107,6% (к сентябрю 2008 г. – 87,7%), проката с упрочняющей обработкой – 109,7% (к сентябрю 2008 г. – 90,8%)).

Черная металлургия

В январе-октябре 2008 г. на металлургических предприятиях России было произведено: чугуна и доменных ферросплавов – 43,6 млн. т, 101,9% к соответствующему периоду 2007 года (к сентябрю 2008 года – 82,0%); стали – 61,7 млн.т, 102,5% (к сентябрю 2008 года – 82,2%), готового проката черных металлов – 50,7 млн. т, 102,6% (к сентябрю 2008 года – 81,9%), стальных труб – 6935 тыс.т, 93,8% (к сентябрю 2008 года – 95,2%).

Таблица 1 Выпуск основных видов продукции черной металлургии, 2008 г.

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Янв.-окт. 2008/2007, %
чугун и доменные ферросплавы, млн. т	4,7	4,4	4,7	4,3	4,7	4,4	4,4	4,4	4,2	3,5	101,9
сталь, млн. т	6,5	6,2	6,5	6,2	6,6	6,2	6,3	6,3	6,0	4,9	102,5
прокат готовый, млн. т	5,4	5,2	5,5	5,1	5,5	5,3	5,0	5,1	4,8	3,9	102,6

Источник: Росстат, МЭР РФ

На предприятиях черной металлургии в январе-октябре 2008 г. по сравнению с январем-октябрем 2007 г. наблюдался как рост производства, так и его сокращение. Однако, практически все показатели производства черной металлургии в октябре 2008 г. ниже 100% относительно уровня предыдущего месяца и находятся в диапазоне 71% – 95%, наибольшее падение зафиксировано по двум позициям: трубам сварным (без электросварных) – 25,2% и ленте стальной холоднокатаной – 57,9%. Причем, можно говорить о тенденции, так как по большинству показателей ежемесячное замедление темпов производства наблюдается уже с мая текущего года.

Предприятие	январь – октябрь 2008/2007 г.г.	октябрь/сентябрь 2008 г.
ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат»	111,0% (4 506 тыс. т)	89,6%
ООО УК «Металлинвест» - ОАО Оскольский электрометаллургический комбинат	106,9% (2 315 тыс. т)	85,1%
ООО УК «Металлинвест» - ОАО «Уральская Сталь»	106,2% (2 491 тыс. т.)	н/д
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»	103,7% (7 279 тыс. т)	83,0%
ОАО «Северсталь» - Череповецкий металлургический комбинат	100,9% (8 532 тыс. т)	78,9%;
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»	100,4% (10 069 тыс. т)	66,3%;
ООО УК «Мечел» - Челябинский металлургический комбинат	98,3% (-1,7%) (2 900 тыс. т)	69,4%
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»	92,9% (-7,1%) (4 014 тыс. т)	82,7%
ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат»	89,0% (-11,0%) (1 258 тыс. т)	80,0%.

Снижение производства металлопроката в сентябре 2008 г. вызвано падением платежеспособного спроса на мировых и отечественных рынках. В условиях снижения объемов производства будет происходить частичное высвобождение персонала. На металлургических предприятиях отмечен рост дебиторской задолженности.

Экспорт черных металлов

Физический объем экспорта черных металлов в январе–сентябре 2008 г. составил 105,7% к январю–сентябрю 2007 г., объем экспорта проката составил 106,8% к соответствующему периоду прошлого года 22 377 тыс. т. в основном за счет роста экспорта полуфабрикатов до 115,2% (12 529 тыс. т.). При этом экспорт плоского проката (листового металла) снизился до 97,8% и составил 6 115 тыс. т. за счет расширения поставок в страны СНГ (на 28,3%) при сокращении поставок в страны дальнего зарубежья (на 8,7%).

Поставки проката в страны дальнего зарубежья увеличились на 6,9%, в страны СНГ – на 5,9 % к январю-сентябрю 2007 года.

Экспорт черных металлов (физический объем) в сентябре 2008 г. относительно предыдущего месяца увеличился и составляет 110,3% в основном за счет резкого роста поставок чугуна до 340,1%, в том числе в страны дальнего зарубежья - до 357,3%. По всем остальным основным показателям наблюдается падение: ферросплавы – до 97,3%, прокат – до 95,5%, заготовка – до 95,1%, плоский прокат – до 94,7%.

Импорт черных металлов

Физический объем импорта черных металлов в тоннаже в январе-сентябре снизился на 15,8%. Снижение импорта произошло в основном за счет снижения на 17,7% поставок готового проката, который в структуре импорта черных металлов составляет 88,9% поставок в тоннаже.

Внутренние и внешние факторы влияния

Факторы влияния кризиса

• снижение мировых и внутренних цен на металлы

• падение спроса на мировых и отечественных рынках

• влияние импорта

• снижение ликвидности банковской системы

Последствия факторов влияния кризиса

• разнонаправленность в объемах производства

• рост дебиторской задолженности

• разнонаправленность в объемах и видах продукции экспорта и импорта

• сокращение внутреннего потребления

• высвобождение персонала

Внутренние отраслевые факторы

• высокая степень концентрации производства: около 90% продукции в черной металлургии производится шестью крупными компаниями, около 80% продукции в трубной промышленности производится четырьмя крупными компаниями

• исчерпание возможностей экстенсивного развития за счет использования недозагруженных мощностей

• рост издержек; в настоящее время высокая рентабельность отечественных металлургических компаний (более 32%) обусловлена сравнительно дешевым сырьем, энергоресурсами и меньшими затратами на оплату труда, чем на зарубежных компаниях; однако вследствие использования отсталых технологий, дальности перевозок – удаленности от сырьевых источников и основных рынков сбыта, изменение себестоимости продукции отечественных компаний во многом обусловлено ростом тарифов на электроэнергию, транспортировку, цен на газ

• технологическая отсталость производства, определяющая низкую конкурентоспособность продукции, высокую ресурсоемкость и низкую экологичность производства

• около 50% выпускаемой продукции поставляется на внешний рынок, из 45,5 млн тонн металлопродукции поставляемой на экспорт в 2007 г. 28,3 млн тонн – продукция с низкой добавленной стоимостью – чугун, лом и отходы, стальные слитки, заготовка; на 1 января 2008 г. 47,4% производства проката поставлялось на внешний рынок; большая экспортная составляющая российского производства обуславливает высокую зависимость российского металлургического производства от конъюнктуры мирового рынка

• недостаточная емкость внутреннего рынка и низкая востребованность со стороны внешних рынков российской металлопродукции высоких переделов.

Внешний рынок

Существует тенденция снижения экспорта черных металлов, которая наиболее сильно может проявиться в конце 2008 г. – начале 2009 г. Объективной причиной такой ситуации может стать сокращение производства и, как следствие, сокращение металлопотребления в странах-импортерах. При этом участие на мировом рынке крупнейшего металлопроизводителя – Китая создаст сложные конкурентные условия для российских экспортеров

Конкурентная ситуация на мировом рынке ужесточается: Появление крупных, быстро развивающихся производителей металлопродукции – Китая и Индии, составляющих более трети мирового производства стали, создают принципиально иную геоэкономическую ситуацию – изменяется долевая структура экспортеров и импортеров, которые вытесняют российские компании с основных мировых рынков сбыта, прежде всего, стран Восточной и Юго-Восточной Азии

Цены на металлопродукцию

Снижение спроса в США и Европе на полуфабрикаты (слябы, заготовка), а на внутреннем рынке на некоторые позиции стальной номенклатуры, используемой в строительстве (арматура, швеллер) отражается на ценах металлургической продукции. Снижение цен до конца 2008 г. может составить 30% - 40%; падение цен на металлопродукцию продолжится и в 2009 г.

Снижение экспорта и мировых цен на прокат приведет к замедлению темпов роста его производства. ОАО «Северсталь» в сентябре 2008 г. сократило производство чугуна до 93,2%, стали – до 95,7%, проката – до 91,6% относительно августа 2008 г. В октябре 2008 г. отечественными предприятиями произведено 79% проката относительно сентября 2008 г. На всех крупных предприятиях этот показатель варьировался в указанный период от 66,3% (ОАО «ММК») до 89,6% (ОАО «ЗСМЗ»). По итогам года ОАО «ММК» предполагает сокращение производства на 15%. Производство проката в целом по отрасли по итогам 2008 г. можно ожидать не превышающим уровня 2007 г.

Внутренний рынок

Внутренний рынок потребляет 52,6% произведенного российского проката (на 1 января 2008 г.). Сокращение производства металлопотребляющими отраслями приведет к «сжатию» внутреннего рынка потребления; при этом на внутреннем рынке конкурентные позиции будут определяться в основном структурой сортамента и издержками при транспортировке, то есть близостью к рынкам сбыта.

Сокращение производства автомобилей в мире серьезно бьет по спросу на сталь, что приводит к сокращению производства в металлургических отраслях.

Возможности развития

Повышение конкурентоспособности и инновационной восприимчивости производства – одна из ключевых задач для металлургических компаний, так как объективно с каждым годом усиливается конкуренция как на внешнем, так и на внутреннем рынках в связи с растущими качественными запросами металлопотребляющих отраслей.

Одним из механизмов решения этой проблемы является технологическая модернизация производства и переход на инновационный путь экономического развития на основе высокопроизводительных технологий, привлечения квалифицированных кадров и организации производства.

Благоприятная докризисная мировая конъюнктура позволила направить значительные средства на модернизацию производства. За период с 2004 г. по 2008 г. инвестиции в основной капитал в черной металлургии составили 348,48 млрд руб., что позволило сократить степень износа основных фондов с 49,3% в 2003 г. до 43% в 2007 г..

Активная инвестиционная политика российских металлургических компаний привела к созданию новых мощностей и сокращению импортных поставок. Импорт черных металлов в январе – августе 2008 г. снизился на 17,3% (в тоннаже). Снижение импорта произошло в основном за счет снижения поставок готового проката на 19,4%, составляющего 85,9% в структуре импорта черных металлов.

Цветная металлургия

Выпуск алюминия первичного, включая силумин, в октябре 2008 г. к сентябрю 2008 г. составил 103,2%; в январе-октябре 2008 года - 106,6% к соответствующему периоду 2007 года в связи с досрочным освоением мощностей Хакасского алюминиевого завода и увеличением производства на введенных в текущем году мощностях Иркутского алюминиевого завода.

Объем экспортных поставок за январь-сентябрь 2008 г. возрос на 17,7%, при этом снижение поставок на внутренний рынок составило в январе-сентябре 2008 г. 9,1%.

Производство меди рафинированной в январе – октябре 2008 г. уменьшилось на 5,9% по сравнению с январем - октябрем 2007 г. В октябре 2008 г. по отношению к сентябрю 2008 года производство меди составило – 97,8%, что обусловлено дефицитом медного лома и ограниченным спросом со стороны российских производителей проката из меди и ее сплавов. В январе-сентябре 2008 года на 33,2% снизились объемы экспортных поставок рафинированной меди.

Производство никеля за январь-октябрь 2008 года к уровню января-октября 2007 года сократилось на 4,0%. Производство в октябре 2008 г. к сентябрю 2008 г. возросло и составило 105,9%.

В январе-сентябре 2008 г. на 5,6 % уменьшились поставки никеля на внутренний рынок при росте поставок на экспорт на 0,8%.

Снижение производства связано в первую очередь со снижением спроса на никель на внутреннем рынке. Одновременно наблюдается снижение, как мировых, так и внутренних цен на этот металл.

В январе-октябре 2008 г. сохранились высокие темпы производства некоторых легирующих металлов: вольфрама – 128,8, титана губчатого – 107,5%, магния и магниевых сплавов – 106,6%, цинка 102,9% (к соответствующему периоду прошлого года). По другим металлам наблюдается спад производства: свинец, включая вторичный – 91,3%, молибден металлический - 75,6%, кобальт - 62,9%, олово, включая вторичное - 55,0 процентов.

Динамика производства продукции с высокой добавленной стоимостью составила: титанового проката – 116,8% (к январю-октябрю 2007 г.); бронзового проката – 96,3%; алюминиевого проката – 99,9%; медного проката – 92,9%.

Рост объемов производства высокотехнологичных видов продукции обусловлен как повышенным спросом внутреннего рынка, так и расширением экспортных поставок титанового проката.

Внутренние и внешние факторы влияния

Для цветной металлургии характерны основные внутренние факторы влияния, аналогичные индустрии черной металлургии. При этом можно отметить большую, чем в черной металлургии зависимость от внешнего рынка, поскольку около 70% всей продукции из цветных металлов поставляется на экспорт, причем более 90% поставляется в страны дальнего зарубежья.

Внешний рынок

Трудности и сжатие рынков сбыта проявились уже в 2007 г., особенно на рынках США. Так, внутреннее потребление никеля в США в 2007 г. снизилось на 8,3% по сравнению с прошлым годом, потребление алюминия снизилось на 7,5%, причем общее снижение потребления алюминия к 2005 г. составило 18,0%. Эта тенденция сохранилась в США в 2008 г. и распространилась на другие промышленно развитые страны, в первую очередь европейские.

Такая ситуация приводит к уменьшению экспортных поставок цветных металлов из России: если за первое полугодие 2008 г. индекс физического объема экспорта цветных металлов составляет 105%, то на второе полугодие прогнозируется уже 90%, такая же величина закладывается и в прогнозе на 2009 г.

По прогнозам ожидается потеря значительных объемов – до 20% - зарубежных рынков сбыта

Цены на металлопродукцию

Индекс российских экспортных цен на цветные металлы на 2008 г. составляет 89,03% от уровня 2007 г. Снижение в основном вызвано падением цен на никель на 48%. В прогнозах на 2009 г. закладывается сохранение среднегодовых цен уровня 2008 г.

Прогнозный уровень мировых цен на основные цветные металлы не обеспечивает рентабельную работу горно-металлургических компаний по итогам 2008 г

Внутренний рынок

Во втором полугодии 2008 г. внутреннее потребление цветных металлов уменьшится на 5%, в 2009 г. прогнозируется снижение на 10%.

Таким образом, индексы промышленного производства по цветным металлам по итогам 2008 г. составят 94,3%, по итогам 2009 г. – 92,0%.

Снижение объемов поставок цветных металлов на внутренний рынок оценивается на уровне 10% - 20% в четвертом квартале 2008 г.

Кризис неплатежей и, как следствие, снижение объемов заказов на продукцию для отечественных потребителей, обострит ситуацию в компаниях отрасли.

Возможности развития

Основные рекомендации экспертов относятся к внутренним факторам развития за счет совершенствования производства, технической санации отрасли:

Перепрофилирование и закрытие устаревших, технически и технологически отсталых производств. При этом, учитывая, что предприятия зачастую являются градообразующими, то для минимизации воздействия таких мероприятий на социально-экономическую ситуацию, потребуется поддержка со стороны федеральных и региональных органов управления.

Техническое перевооружение и вывод из эксплуатации устаревшего оборудования.

Меры Правительства в металлургической отрасли

Для минимизации последствий кризиса разработан и предложен комплекс мероприятий, реализация которых позволит купировать кризисные явления в российской металлургии и минимизировать потери темпов и объемов производства до 10% годовых.

Эффективным инструментом стимулирования российской обрабатывающей промышленности является создание Стратегического резерва металлов (СРМ) путем закупки и закладки необходимых объемов металлов в государственный материальный резерв. Включение в номенклатуру резерва основных цветных металлов, торгуемых на международных биржевых площадках, обеспечит дополнительный способ диверсификации вложений государственных средств и безопасность поставок ключевых видов сырья стратегического и оборонного значения. Наряду с этим, будут созданы предпосылки стабилизации ценообразования на рынках продукции обрабатывающих отраслей, сохранения рабочих мест и роста налоговых поступлений в результате улучшения экономического положения компаний.

В Стратегический резерв могут быть внесены в течение 2008 г.и 2009 г. цветные металлы – алюминий, медь, никель, цинк, свинец и олово – на сумму от 3,2 млрд до 5,0 млрд долл. в текущих и прогнозных ценах

В целях развития отрасли утверждена Стратегия развития металлургической промышленности до 2015 г., в рамках которой реализуется пошаговый план мероприятий по ее выполнению. Кроме того, в рамках действующих целевых программ – ФЦП «Национальная технологическая база на 2007-2011 годы», ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года» - предусмотрено финансирование разработок специальных сталей и сплавов.

Ограничение импорта металлопродукции из Украины и Китая.

Предоставление преференций отечественным компаниям при реализации государственного заказа.

Льготное кредитование, привлечение ресурсов Внешэкономбанка, обнуление импортных пошлин на металлургическое оборудование.

Распространение действующего до 1 января 2008 г. порядка (в части освобождения от НДС операций по реализации лома черных металлов), на период с 1 января 2009 г. по 2011 г. включительно.