3. Количественные характеристики рынка

3.1. Производство на рынке

Объем российского парфюмерно-косметического рынка в 2010 году составил 10,9 млрд долларов и ежегодно увеличивается примерно на 10%. Каждый сегмент растет разными темпами, что прежде всего связано с насыщенностью сектора. Наиболее крупные сегменты рынка - сегмент средств по уходу за волосами - 1,5 млрд долларов (не считая салонных услуг), рынок декоративной косметики (1,7 млрд долларов) и гигиены полости рта (1,3 млрд долларов). По данным агентства Nielsen, топ-лист основных игроков рынка в 2010 году по направлению "Косметика и личная гигиена" выглядел следующим образом (доли компаний в денежном выражении):

• Henkel - 17,7%

• L'Oreal Group - 16,5%

• P&G Group - 14,4%

• Lever - 11,5%

• P&G - 9,5%

• Каlina - 6,8%

• Wella & Londa - 4,9%

Следует отметить большую популярность в России декоративной косметики, если сравнивать с потребительским спросом в Европе.

3.2. Импорт на рынке

Среди производителей лидерами российского косметического рынка являются глобальные международные компании: Beiersdorf (5%), L'Oreal (4%), Procter & Gamble (6%), Schwarzkopf & Henkel (5%), Unilever Group (4%), Avon (5%), Oriflame (5%).

По итогам 2004-2005 гг. около 80% специализированной розничной продажи косметики в России контролируют основные его магнаты - "Арбат Престиж", "Л'Этуаль", "Дуглас-Риволи".

В 2005 году объем импорта составляла 454,79 млн. в денежном выражении и более чем в восемь раз превысил экспорт за указанный период.

Больше всего косметики в стоимостном выражении было ввезено из Польши ($105,9 млн.), Франции ($93,4 млн.) и Германии ($54,2 млн.).

В марте 2009 года агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка парфюмерии по итогам 2008 года.

По данным исследования, в 2008 году объем российского рынка парфюмерии составил порядка $1,9 млрд. В 2008 г., по нашей оценке, темпы роста рынка парфюмерии, также как и рынка парфюмерии и косметики, сократились и составили 6-7% вместо прогнозировавшихся раньше 10%. При этом, прирост продаж был обеспечен, в основном, за счет I полугодия 2008 г., когда рынок ещё развивался «нормальными» темпами.

Около 96% российского рынка парфюмерии пришлось на долю иностранных компаний, крупнейшими из которых признаны Procter & Gamble, L’Oreal и Estée Lauder Companies. Около 80 % парфюмерии, продаваемой в России, импортируется. Однако, в конце 2008 г. из-за финансового кризиса объем импорта из стран дальнего зарубежья начал снижаться.

Исследование рынка импортных косметических товаров:

Как отмечают аналитики GLOBAL REACH CONSULTING, импорт косметики в Россию в натуральном выражении с учетом объемов поставок косметики из Белоруссии в 2009 г. сократился на 19%, при этом снижение объемов импорта отмечалось по всем видам косметики. Более всего в натуральном выражении сократился импорт средств для макияжа губ и импорт средств для макияжа глаз - более чем на 20%.

Максимальные показатели сокращения импорта в прошедшем году отличали импорт дорогостоящей косметики из Франции. Согласно Маркетинговому исследованию российского рынка косметики импорт декоративной косметики и средств по уходу за кожей из Франции по объемам сократился на 30%. В целом российский рынок косметики характеризуется очень высокой долей импортной продукции.