4. Рынки высокотехнологической и наукоемкой продукции

Важное значение для понимания характера технологической стратегии предприятия имеет различие между рынками наукоемких и высокотехнологических товаров. Общим для наукоемких (science-ware) и высокотехнологических (high-tech products) продуктов является то, что они содержат более высокую долю добавленной стоимости, чем традиционные товары вследствие более глубокого уровня переработки исходного сырья. Конкурентные преимущества предприятий на рынках вы­сокотехнологической и наукоемкой продукции заключаются не в низких издержках на рабочую силу и материальные ресурсы, а в основанных на применении инноваций и высококвалифицированного труда вложениях в человеческие и интеллектуальные ресурсы. Но между рынками наукоемких и высокотехнологических товаров существует два принципиальных различия.

1. Термин «высокотехнологический» имеет относительный характер, отражая новый технологический уровень производства в сравнении с ранее достигнутым уровнем. Высокотехнологические отрасли характеризуются более высоким уровнем расходов на исследования и разработки и более высокой долей новых продуктов в общем объеме продаж в сравнении с традиционными отраслями. Высокотехнологические товары — это продукция, для производства которой используются сложное оборудования и сложные технологические процессы.

Термин «наукоемкий» выражает более прогрессивный уровень развития отрасли по отношению к трудоемким и капиталоемким отраслям. В структуре затрат на производство наукоемких товаров доля затрат материальных ресурсов (труда и капитала) сокращается, и значительную долю занимают затраты на научные исследования и оплату интеллектуального труда ученых и специалистов — затраты на создание или покупку интеллектуальной собственности.

Как уже ранее отмечалось (см. п. 10.1), под наукоемкими товарами понимается продукция отраслей, в которых отношение среднегодового объема затрат на исследования и разработки к среднегодовому объему продаж составляет не менее 5-10% [см. также: Валдайцев С.В., 2005. С. 199]. Таким образом, наукоемкая продукция всегда является технически сложной (высокотехнологической) продукцией. Но высокотехнологическая продукция далеко не всегда может быть определена как наукоемкая. Если отрасль производит и реализует технически сложную продукцию на массовом рынке сбыта, то отношение в ней среднегодового объема затрат на исследования к среднегодовому объему продаж может быть ниже порога в 5%.

Производство высокотехнологических товаров требует значительных капиталовложений и масштабных рынков сбыта. Модернизация и структурная перестройка высокотехнологиче­ского производства требует значительных средств и осуществляется в долгосрочном периоде. Продажи высокотехнологических товаров имеют высокую эластичность по спросу, что делает их производство весьма зависимым от изменений рыночной конъюнктуры. В отличие от ориентированных на массовый спрос высокотехнологических отраслей, принципиальное конкурентное преимущество наукоемких отраслей состоит в реализации новых научных идей. При выборе стратегии наукоемких предприятий ценовой фактор играет незначительную роль в сравнении с фактором «научных возможностей» фирмы. Наукоемкое производство направлено на разработку и производство новых товаров с высокой долей интеллектуальных затрат. Необходимость снижения издержек для повышения кон­курентноспособности на рынке в данном случае не имеет ре­шающего значения. Конкуренция в сфере наукоемких товаров направлена не столько на усиление позиций компании на рынке, сколько на получение выгодных контрактов от корпораций и государства.

К высокотехнологическим отраслям, в которых в массовом порядке производится технически сложная продукция и используется технически сложное оборудование, относятся такие отрасли, как:

• энергетическое машиностроение;

• станкостроение;

• автомобилестроение и транспортное машиностроение;

• судостроение;

• телекоммуникации и связь, производство интегральных схем и микропроцессоров.

К наукоемким отраслям, в которых отношение среднегодового объема исследований и разработок к среднегодовому объему продаж является повышенным, можно отнести следующие отрасли и подотрасли:

авиакосмическая промышленность;

ядерная энергетика;

нетрадиционная энергетика (например, водородная энергетика и производство синтетического топлива);

биотехнологии в фармацевтической промышленности (например, использование генных способов создания новых лекарственных и диагностических препаратов);

нанотехнологии и производство новых материалов для промышленности;

оптоэлектронные технологии в сфере телекоммуникаций и лазерные технологии в медицине и в ряде промышленных отраслей.

К базовым параметрам рынков высокотехнологической и наукоемкой продукции относятся следующие характеристики:

1. Границы рынков. Продуктовые границы. Для рынков вы­сокотехнологической и наукоемкой продукции продуктовые границы, отражающие способность товаров заменять друг друга в потреблении, будут более узкими и более определенными, чем для рынков потребительских товаров. Для научно-технических товаров к одному рынку будет относиться гораздо меньшее число наименований продукции, чем для потребительских товаров.

Временные границы. Научно-техническая продукция, как правило, представляет собой товары длительного пользования, поэтому временные границы рынков высокотехнологической и наукоемкой продукции будут более широкими и менее определенными, чем для товаров текущего потребления.

Технологические границы. Понятие «технологические границы» необходимо ввести для анализа рынков высокотехнологической продукции. Технологические границы выражают сложившийся в отрасли технологический базис производства и принятые технологические стандарты продукции. Создание новых товаров в рамках технологических границ не требует значительных инвестиций, соответствует основной специализации предприятия, в меньшей степени подвергнуто риску. Зато переход предприятия через сложившиеся в отрасли технологические границы к новым технологическим параметрам производства является весьма сложным. Для этого требуются значительные инвестиции, доступ к финансовым и материальнымным ресурсам, готовность к высокому риску и неопределенности результатов. Поэтому к переходу через технологические границы в большей степени готовы крупные компании-лидеры, которые обладают необходимыми ресурсами и возможностями. В то же время компании-последователи (имитаторы) предпочитают использовать полученные результаты и опыт лидеров, что значительно сокращает их риск и затраты.

2. Структура рынка. Отличительной чертой рынков высо­котехнологической продукции является их олигополистическая структура: наличие небольшого числа крупных экономических агентов (корпораций) при значительных барьерах входа/выхода. Конкурентное пространство на этих рынках определено интенсивностью соперничества предлагающих сходный продукт предприятий высокотехнологических отраслей. В за­висимости от вида выпускаемой продукции рынки высокотехнологической продукции представляют собой как «тесную» («жесткую»), так и «расплывчатую» олигополию¹. К факторам рыночной структуры относятся высокий уровень концентрации и высокие барьеры входа в отрасль. В сравнении с малыми компаниями, крупные компании имеют значительно большие возможности для обеспечения необходимого уровня расходов на исследования и разработки, а также финансирования издержек, связанных с внедрением новых технологий. Барьеры выхода из высокотехнологических отраслей достаточно высоки, поскольку выход из отрасли в случае неудачи на рынке требует значительных издержек, связанных с использованием дорогостоящего оборудования, которое нелегко быстро реализовать в случае ухода с рынка.

К специфическим барьерам входа в эти рынки относятся единый технологический стандарт и патентная политика. Высокий технологический стандарт, принятый участниками рынка, блокирует возможности новых фирм начать свое дело в отрасли. Например, ведущие операторы сотовой связи в Санкт-Петербурге, несмотря на конкуренцию между ними, приняли единый технологический стандарт компании GSM, что серьезно затрудняет проникновение новых фирм в отрасль. Жесткая патентная политика направлена на контроль компаний-лидеров над рынками высокотехнологической продукции. Главным инструментом патентного контроля является создание крупного портфеля исключительных прав на интеллекту­альную собственность. Портфель исключительных прав вклю­чат 5 самостоятельных групп: патенты, объекты авторского права, ноу-хау¹, средства индивидуализации¹ и права, обеспечивающие защиту от недобросовестной конкуренции. Ведущие корпорации извлекают выгоду из того, что оперируют не отдельными объектами интеллектуальной собственности, а портфелями прав на них, перекрывающими определенные научно-технические направления для конкурентов. Как подчеркивается в литературе, наличие высоких барьеров для входа в сочетании с высоким уровнем концентрации производителей в отрасли дает возможность фирмам поднимать цены выше предельных издержек и получать положительную экономическую прибыль не только в краткосрочном, но и в долгосрочном периодах. Это в свою очередь обеспечивает рыночную власть фирм [подробнее см.: Авдашева С.Б., Розанова Н.М., 1998. С. 50, 51].

Рынки наукоемкой продукции не имеют четкой и определенной структуры: разработку и производство принципиально новых товаров с высокой долей затрат на научные исследования выполняют подразделения крупных корпораций, специализированные малые и средние фирмы, исследовательские организации. При этом участники рынка могут быть вер­тикально и горизонтально интегрированы посредством инновационно-технологических сетей, кластеров, исследовательских пулов. Высота барьеров входа (выхода) в рынки наукоемкой продукции связана с невоспроизводимым в массовых масштабах уникальным исследовательским потенциалом участников этого рынка — креативными возможностями специалистов и наличием дорогостоящего узкоспециализированного оборудования.

Завершим рассмотрение рынков высокотехнологической и наукоемкой продукции в рамках парадигмы экономики отраслевых рынков «структура — поведение — результативность» анализом результативности предприятий и рынков. Приоритетное развитие высокотехнологичных отраслей обеспечивает им весомые конкурентные преимущества в сравнении с остальными отраслями. В табл. 14.1 приведены данные сравнительного исследования высокотехнологичных отраслей с другими промышленными отраслями на примере Франции.

Таблица 14.1

Сравнение высокотехнологических отраслей с другими промышленными отраслями во Франции

(среднегодовые показатели за 1970-1980 гг.)* (в %)

Показатели	Высокотехно­ логические отрасли	Все отрасли
Темпы роста объемов производства	+7	+2
Рост цеп	+2	+7
Рост производительности труда	+5,6	+0,9
Рост занятости	+3,4	+2,2
Изменение отраслевого внешнеторго­вого баланса, млрд долл.	+30	-54,7

*См.: Бойко И.В. Технологический рывок: до или после экономического роста? (Опыт зарубежных стран для России). СПб., 2001. С. 45.

• Как можно видеть, результативность высокотехнологичных отраслей выражается в следующих сравнительных преимуществах:

• рост объемов производства этих отраслей намного выше, чем темпы роста прочих отраслей;

• более низкий темп роста цен (умеренные темпы роста инфляции способны оказать стимулирующее воздействие на производство, тогда как высокая инфляция вызывает стагнацию промышленности);

• более высокий темп роста эффективности производства (производительности труда);

• большее увеличение рабочих мест;

• положительный торговый баланс.

Кроме того, экспортные доходы предприятий от продажи высокотехнологичных товаров менее эластичны по валютному курсу, поэтому производство высокотехнологичной продукции позволяет компенсировать негативное влияние изменений валютного курса национальной денежной единицы на экспортную выручку частных компаний.

Результативность рынков наукоемкой продукции. Развитие наукоемких отраслей ускоряет технический прогресс и инициирует замещение традиционных факторов производства (труда и капитала) научными знаниями. Зависимость рынков наукоемкой продукции от традиционных факторов производства приближается к нулю: решающее значение в обеспечении конкурентных преимуществ принадлежит интеллектуальным ресурсам предприятий. Ценовые факторы не играют определяющей роли в конкуренции на этих рынках, а относительно небольшие масштабы сбыта компенсируются более высокой добавленной стоимостью и большей стабильностью поставок новой продукции на долгосрочной основе. Конкурентные преимущества предприятий выражаются в переходе от ценовой конкуренции к неценовой, в которой определяющая роль принадлежит качеству и функциональным характеристикам новой продукции. На рынках наукоемких товаров не уровень материальных затрат на единицу произведенной продукции, а «научные возможности» — уровень затрат на исследования и квалификация специалистов определяют эффективность деятельности предприятий. Объем и условия реализации продукции определяются здесь, как правило, не на рынке, а еще до начала производства путем долгосрочных контрактов с заказчиками.

Результативность рынков наукоемкой продукции также выражается в том, что благодаря увеличению доли наукоемкой продукции на рынке увеличивается доля оплаты труда в стоимости товаров. Следовательно, возрастает платежеспособный спрос и создается благоприятная коньюнктура для развития других отраслевых сегментов экономики.

Для обеспечения длительных конкурентных преимуществ на рынках наукоемкой продукции особое значение имеют нематериальные, или неосязаемые (т.е. физически неощущаемые), активы предприятия. К нематериальным активам фирмы принято относить рыночные активы, активы интеллектуальной собственности, активы инфраструктуры и гуманитар­ные активы.

Рыночные активы (Market Assets) — это нематериальные активы компании, определяющие ее положение на рынке (марка, название, дистрибутивные каналы, «благоприятные соглашения» и налаженные связи с клиентами, деловая репутация, имидж). Активы интеллектуальной собственности (Intellectual Property Assets) определяются как интеллектуальная собственность, которая принадлежит компании и защищается законом (патенты, авторские права и пр.)

Активы инфраструктуры (Infrastructure Assets) представляют собой интеллектуальные активы, обеспечивающие функционирование компании (философия и культура управления, организация бизнес-процессов, управление рисками, информационные системы). Гуманитарные активы (Human Assets), или человеческий капитал, фирмы — это знания, умения и технологические ноу-хау, которые принадлежат служащим фирмы и ее партнерам. Высокая рыночная стоимость высокотехно­логических и наукоемких предприятий обусловлена в первую очередь высокой оценкой активов интеллектуальной собственности и человеческого капитала персонала.

В создании наукоемкой продукции приоритетное значение имеют активы интеллектуальной собственности и гуманитарные активы предприятий. Для рынков наукоемкой продукции

важнейшую роль играет неимитируемость нематериальных активов предприятия. Вследствие уникальности неосязаемых ресурсов их трудно продать или имитировать. Неотчуждаемой (неимитируемой) является способность предприятия создавать принципиально новые наукоемкие продукты, что и обеспечивает ему длительное конкурентное преимущество.