книги2 / 130
.pdf291
Источник: составлено автором по данным [8] Рисунок 4 – Выручка крупнейших компаний молочной промышленности в
России в 2013-2018 гг., млрд. руб.
На долю PepsiCo и Danone приходится около 20% всего объема переработанного молока. Не удивительно, что деятельность пищевых гигантов на рынке молочной продукции не позволяет развиваться небольшим переработчикам и снижает конкуренцию среди производителей молочной продукции, создавая ограничения в наращивании объемов производства молока и молочной продукции, и приводя к импортной зависимости от поставок сырья (сухих молочных компонентов). Данные обстоятельства негативно сказываются, в том числе и на потребителе.
Ближайшими отечественными конкурентами являются ОАО «Милком», ПАО Молочный комбинат «Воронежский», ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» с объемом реализации менее 20 млрд. руб. по состоянию на 2017 год (рисунок 5).
Хлебопекарная промышленность, имеющая для России особое значение, поскольку хлеб – продукт первой необходимости повсеместногоспроса,представленамногочисленнымимелкими,атакже средними и крупными предприятиями. Основные производственные мощности сконцентрированы на крупных предприятиях, но при этом имеется и огромное количество малых предприятий (мини-пекарен). В России наблюдается рост концентрации производства, о чем свидетельствует увеличение объемов реализации крупнейших компаний по производству хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Выручка пяти крупнейших компаний в данной отрасли в России (ООО
«Маревен Фуд Сэнтрал», ООО «Фацер», ОАО «Хлебпром», ООО «КДВ
291
Яшкино», ООО «Келлогг Рус»), возросла с 55,3 млрд. руб. в 2015 году до 61,5млрд.руб.в2017году(таблица3,рисунок6).НадолюТНКвпятерке приходится 39,2 млрд. руб., или 63,7% в 2017 году.
Источник: составлено автором по данным [4, 8] Рисунок 5 – Выручка крупнейших российских компаний по производству
молочной продукции в 2017 году, млрд. руб.
Таблица3–Крупнейшиекомпаниипопроизводствухлебобулочныхимучных кондитерских изделий в России в 2017 году
ТНК |
Компании в |
Бренды |
|
|
России |
|
|
Mareven Food |
ООО |
«Роллтон», «BIGBON», «Петра», «Mareven |
|
Holdings |
«Маревен Фуд |
Professional Food» |
|
(Кипр) |
Сэнтрал» |
|
|
Fazer |
ООО «Фацер» |
Fazer Baker's Market, Хлебный |
Дом, |
(Финляндия) |
|
«Бурже», «Энергия здоровья», Сухарики |
|
|
|
Fazer Crisp, Хлеб «Здоровая рожь», Karl |
|
|
|
Fazer, Dumle, Geisha, Kismet, Liqueur Fills, |
|
|
|
Julia, Fazermint, Green Jellies и Finlandia, |
|
|
|
Лепешки Fazer, Fazer Bake-It-Easy, Пицца |
|
|
|
Casa Nostra |
|
- |
ОАО |
Mirel, Мой, Усладов, Русская нива, |
|
|
«Хлебпром» |
Частная галерея, Merba, Carr’s, Tago, Jules |
|
|
|
Destrooper, Dr. Körner, Jr. |
Korner, |
|
|
ELMARINO, LaKukuruza, Dooti Donuts |
|
- |
ООО «КДВ |
«Яшкино» |
|
|
Яшкино» |
|
|
Kellogg |
ООО |
Kellogg’s Coco Pops и Miel Pops, Kellogg’s |
|
(США) |
«Келлогг Рус» |
Extra, «Любятово», Pringles |
|
Источник: составлено автором по данным [9-13].
292
Источник: составлено автором по данным [4, 8] Рисунок 6 – Выручка крупнейших компаний по производству хлебобулочных
имучных кондитерских изделий в России в 2012-2017 гг., млрд. руб.
ООО«Маревен Фуд Сэнтрал» – российская дочерняя компания международного холдинга Mareven Food Holdings Ltd., которая специализируется на разработке, производстве и продвижении широкого ассортимента продуктов питания. Это такие известные бренды, как «Роллтон», «BIGBON», «Петра», а также профессиональный кулинарныйбренд«MarevenProfessionalFood»[9].ООО«МаревенФуд
293
Сэнтрал» имеет три собственных завода в г. Серпухов Московской области и демонстрирует стабильный рост объемов реализации, за исключением некоторого снижения в 2017 году.
ООО «Фацер», носившая до 2012 года наименование «Хлебный дом», – представительство в России частной финской компании Fazer. За время присутствия на российском рынке хлебобулочных и кондитерских изделий со второй половины 1990-х годов Fazer увеличила свои активы до четырех производственных площадок в Санкт-Петербурге и Москве.
ООО «Фацер» предлагает хлебобулочные и кондитерские изделия, печенье, зерновые продукты, прочие продукты на растительной основе, услуги в сфере организации питания и кафе [10].
Kellogg – международный лидер в категории готовых завтраков из США. Компания Kellogg вышла на российский рынок в 2008 году c приобретением группы компаний «Юнайтед Бейкерс» (United Bakers), одного из ведущих производителей печенья, крекеров и готовых завтраков в России. Заводы ООО «Келлогг Рус» расположены в Воронеже, Пскове и Вязьме [11].
Конкуренцию ТНК на российском рынке хлебобулочных и мучных кондитерских изделий составляет ОАО «Хлебпром», основанный в 1982 году. Производство осуществляется в Челябинске (торты «Mirel»), Красногорске (торты «Русская нива»), Ногинске (торты «Усладов»
и«Мой»), Ярцево Смоленской области (продукция здорового питания
«Dr.Korner») [12]. С 2012 по 2017 годы выручка ОАО «Хлебпром» увеличилась на 7,1 млрд. руб. или в 2,42 раза.
ООО«КДВ Яшкино» входит в состав российского пищевого холдинга КДВ Групп (Кондитерский дом Восток), являющийся одним из крупнейших российских производителей снэков и кондитерских изделий. На ООО «КДВ Яшкино» приходится около 50% объема производства КДВ Групп. Под торговой маркой «Яшкино» предприятие выпускает вафли, рулеты, бисквиты, печенье, пряники, а также конфеты
ишоколад [13]. Объем реализации продукции ООО «КДВ Яшкино» в 2012-2017 гг. также возрос более чем в 2,5 раза.
Кондитерская промышленность отличается наибольшей степенью концентрации капитала и значительным объемом иностранных инвестиций в экономику страны. В России действуют ведущие ТНК, переоборудовавшие уже существующие предприятия или построившие новые, такие как Nestlé, Mars, Mondelez International, Ferrero (таблица 4,
рисунок 7). По сравнению с пищевой промышленностью в целом по стране, интенсивность конкурентной борьбы в кондитерской промышленности достаточно высока. Кондитерские гиганты в основном конкурируют между собой, и им противостоят многочисленные небольшие российские кондитерские фабрики.
294
Таблица 4 – Крупнейшие компании кондитерской промышленности в России в 2017 году
ТНК |
Компании в России |
|
Бренды |
|
Nestlé |
ООО «Нестле Россия» |
«KitKat», |
«Nesquik», |
|
(Швейцария) |
|
«Экстрем», «Россия – |
||
|
|
щедрая |
душа», |
«Бон |
|
|
Пари», «Nuts», «Золотая |
||
|
|
марка» и др. |
|
|
Mars |
ООО «Марс» |
M&M's, |
Snickers, |
Mars, |
(США) |
|
Dove, Milky Way, |
Skittles, |
|
|
|
Twix, Bounty, Celebrations, |
||
|
|
Starburst (конфеты), Rondo, |
||
|
|
Tunes, |
Шоколадные |
|
|
|
конфеты А. Коркунов и др. |
-ООО «Объединенные «Аленка», «Вдохновение»,
|
кондитеры» |
– |
управляющая |
«Бабаевский», «Коровка», |
||
|
организация для кондитерских |
«Мишка |
косолапый», |
|||
|
фабрик – ПАО «Красный |
«Красная |
Шапочка», |
|||
|
Октябрь», |
|
|
ОАО |
«Экоботаника», «Сладкие |
|
|
«Кондитерский |
Концерн |
истории», |
«Любимое», |
||
|
Бабаевский», |
|
ОАО |
«Рот |
«Русский |
Шоколад», |
|
Фронт», ОАО «Воронежская |
«FELICITÁ», |
«Тульский |
|||
|
Кондитерская Фабрика» , ЗАО |
пряник» |
|
|||
|
«Сормовская |
|
Кондитерская |
|
|
|
|
Фабрика», |
АО «Фабрика |
|
|
||
|
«Русский Шоколад» и др. |
|
Alpen Gold, |
Медвежонок |
||
Mondelez |
ООО «Мон´дэлис Русь» |
|
||||
International |
|
|
|
|
Барни, Юбилейное, Milka |
|
(США) |
|
|
|
|
Шоколад, Milka Печенье и |
|
|
|
|
|
|
бисквиты, Oreo, Picnic и др |
|
Ferrero |
ЗАО «Ферреро Руссия» |
|
Raffaello, Kinder Chocolate, |
|||
(Италия) |
|
|
|
|
Kinder |
Сюрприз, |
|
|
|
|
|
NUTELLA |
|
Источник: составлено автором по данным [14-18].
Nestlé открыла свое представительство в России еще в 1995 году, затем организовала сеть собственных складов и региональных офисов. В 2007 году произошло объединение многочисленных организаций в единую компанию «Нестле Россия». В настоящее время ООО «Нестле Россия» является лидером российского рынка шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Производство сосредоточено на шоколадной фабрике «Россия» в Самаре и кондитерской фабрике в Перми. Кондитерское объединение «Россия», пережившее промышленное
295
переоборудование и масштабное техническое оснащение в результате больших капиталовложений – одна из самых крупных шоколадных фабрик Nestlé в мире. Кроме данных продуктов, ООО «Нестле Россия» также занимает ведущие позиции в производстве и реализации растворимого кофе, детского питания, готовых завтраков и каш моментального приготовления, кормов для домашних животных. К ключевым факторам, позволившим Nestlé добиться таких результатов, следует отнести постоянное изучение потребностей потребителей и партнеров, внедрение новых технологий с целью снижения производственных затрат, обучение и повышение квалификации сотрудников, активные рекламные кампании [14].
Компания Mars в России с 1991 года. Первая кондитерская фабрика была открытав 1995 году вг. СтупиноМосковскойобласти. В настоящее время у Mars 10 построенных и модернизированных фабрик по производству шоколада, питания для домашних животных, жевательной резинки и кондитерских изделий. В основе ведения бизнеса – 5 принципов Mars: Качество, Ответственность, Взаимовыгодность, Эффективность и Свобода [15].
Mondelez представлена в России со своими известными брендами – шоколад Alpen Gold, Milka, Picnic, печенье Oreo, бисквит «Медвежонок Барни» и др., более 20 лет. ООО «Мон’дэлис Русь» принадлежит три завода во Владимирской и Новгородской областях [16].
Группа Ferrero появилась в России в 1995 году, а в 2007-2009 гг. построила собственную кондитерскую фабрику во Владимирской области, в настоящее время – одно из крупнейших предприятий Группы Ferrero во всем мире. ЗАО «Ферреро Руссия» отличает высокотехнологичное производство, инвестиции в человеческий капитал, инновационные маркетинговые решения, высокое качество продукции [17].
Выручка крупнейших иностранных компаний кондитерской промышленности в России (ООО «Нестле Россия», ООО «Марс», ООО
«Мондэлис Русь», ЗАО «Ферреро Руссия») за период 2012-2017 гг. возросла с 211,6 до 305,7 млрд. руб., или на 44,5% (рисунок 7). Причем только ООО «Мондэлис Русь» демонстрирует снижение в объемах реализации в последние годы с 62,6 млрд. руб. в 2014 году до 43,1 млрд. руб. в 2017 году, или на 31,2%. ООО «Нестле Россия» имеет спад в объемах реализации кондитерских изделий только в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 17,6 млрд. руб., или 12,5%.
Конкуренцию иностранным корпорациям составляет кондитерский холдинг«Объединенныекондитеры»,всоставкотороговходят19кондитерских фабрик страны, в том числе московские фабрики «Красный Октябрь», «Рот Фронт», концерн «Бабаевский». Самые известные
296
бренды «Объединенных кондитеров» – «Аленка», «Вдохновение», «Бабаевский»,«Коровка»,«Мишкакосолапый»,«Краснаяшапочка»[18]. В 2017 году на три крупнейших кондитерских фабрики Холдинга (ПАО «Красный Октябрь», ОАО «Кондитерский Концерн Бабаевский», ОАО «Рот Фронт») приходиласьвыручка в размере 33,7 млрд. руб., что почти на 8% меньше чем выручка у иностранного конкурента ЗАО «Ферреро Руссия».
Источник: составлено автором по данным [4, 8] Рисунок 7 – Выручка крупнейших компаний кондитерской промышленности
в России в 2012-2017 гг., млрд. руб.
297
Безоговорочными лидерами по производству соковой продукции, безалкогольных напитков и минеральных вод в России являются две ТНК – PepsiCo и Coca-Cola Company, давно ведущие конкурентную борьбу друг с другом и первые кто более-менее успешно смогли зайти на союзный рынок до 1990-х годов (таблица 5, рисунок 8).
Таблица 5 – Крупнейшие компании по производству соковой продукции, безалкогольных напитков и минеральных вод в России в 2017 году
ТНК |
Компании в |
Бренды |
|
России |
|
PepsiCo (США) |
ООО «Пепсико |
«Pepsi», «Adrenalin Rush», «Mirinda», «7 |
|
Холдингс» |
Up», «Lipton», «Аква Минерале», |
|
|
«Русский дар», «J7», «Я», «Фруктовый |
|
|
Сад», «Любимый», «Родники России», |
|
|
«Mountain Dew» и др. |
Coca- |
ООО «Кока- |
Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, Rich, |
Cola (США) |
Кола ЭйчБиСи |
«Добрый», Pulpy, «Моя семья», Fuzetea, |
|
Евразия» |
Burn, Black Monster, Powerade, BonAqua, |
|
|
BonAqua Viva |
Источник: составлено автором по данным [5, 19].
Источник: составлено автором по данным [4, 8].
Рисунок 8 – Выручка крупнейших компаний по производству соковой продукции, безалкогольных напитков и минеральных вод в России в
2012-2017 гг., млрд. руб.
298
Первая франшизная линия по розливу Pepsi была открыта в Новороссийске в 1974 году. Затем открыты заводы по розливу напитков Pepsi в Самаре, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге в 1997, 1998 и 1999 годах соответственно. С середины 1990-х в Россию начали поставлять чипсы Lay's, с 2002 года их производство открылось в Кашире. В 2008 году частью PepsiCo становится крупнейший в России производитель натуральных соков – «Лебедянский». В 2010 году PepsiCo запускает производство кваса «Русский дар». После приобретения российской компании «Вимм-Билль-Данн» в 2011 году PepsiCo становится лидером не только на российской рынке соков, негазированных напитков, но и молочных продуктов. У ООО «Пепсико Холдингс» в настоящее время 37 филиалов в 29 регионах России [5, 8].
Первые заводы по производству напитков Coca-Cola приобретает и реконструирует в Ставрополе и Волгограде в 1992 году. В 1994 году Coca-Cola открывает построенный с нуля завод в Москве, а затем в Санкт-Петербурге, Орле, Нижнем Новгороде, Красноярске, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке. После приобретения крупнейших российских производителей соков – компаний «Мултон» в 2005 году и «Нидан» в 2010 году собственностью Coca-Cola становятся такие популярные в России торговые марки как «Добрый», Rich, «Моя семья». Coca-Cola Company имеет много локальных российских брендов, в том числе реализуемых за рубежом. В 2014-2017 гг. Coca-Cola, также как некоторые ТНК в пищевой промышленности России, закрыла ряд своих производственных мощностей. В настоящее время у ООО «КокаКола Эйчбиси Евразия» 50 филиалов в 33 регионах России [19, 8].
Выручка крупнейших российских компаний по производству минеральных вод (ООО Фирма «Меркурий»), безалкогольных напитков (ООО «Денеб») и соковой продукции (ОАО «Сады Придонья») не сопоставима с выручкой ООО «Пепсико Холдинг» и ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» (рисунок 9).
ООО Фирма «Меркурий» располагается в г. Черкесске Республика Карачаево-Черкессияиявляетсякрупнейшимотечественнымпроизводи- телем бутилированной минеральной воды, известна под такими торговыми марками как минеральные воды «Меркурий», «Кубай», «АРЗА», горная питьевая вода «Пилигрим», безалкогольные газированные напитки «Spark».
ОАО «Денеб» (Республика Дагестан) – российский производитель безалкогольных напитков. Лидерами продаж среди торговых марок ОАО «Денеб» являются вода «Горная», холодный чай «Менди», сокосодержащие напитки «Crystal Berry» и функциональные – «DeFito».
Национальная продовольственная группа «Сады Придонья», в которую входит ОАО «Сады Придонья», занимается выращиванием
299
фруктов, овощей и их переработкой, производством соковой продукции, детского питания, альтернативных молочным продуктов пяти торговых марок: «Золотая Русь», «Сады Придонья», «Мой», «Сочный мир» и «Спеленок».
Источник: составлено автором по данным [4, 8].
Рисунок 9 – Выручка крупнейших российских компаний по производству минеральных вод, безалкогольных напитков и соковой продукции
в 2017 году, млрд. руб.
Что касается производства пива, то большую часть рынка России контролируют пивные ТНК – Carlsberg Group (Дания), AB InBev (Бельгия) и Anadolu Efes (Турция), HEINEKEN N.V. (Нидерланды) (таблица 6, рисунок 10).
Таблица 6 – Крупнейшие пивоваренные компании в России в 2017 году
ТНК |
Компании в |
Бренды |
|
России |
|
1 |
2 |
3 |
Carlsberg |
ООО |
«Балтика», Tuborg, Zatecky Gus, |
Group |
«Пивоваренная |
Carlsberg и др. |
(Дания) |
компания |
|
|
«Балтика» |
|
AB InBev |
АО «АБ Инбев |
BUD («БАД»), BUD Alcohol Free («БАД |
(Бельгия) и |
Эфес» |
Безалкогольный»), Spaten («Шпатен»), |
Anadolu |
|
Corona Extra («Корона Экстра»), |
Efes |
|
Velkopopovický Kozel |
(Турция) |
|
(«Велкопоповицкий козел»), Hoegaarden |
|
|
(«Хугарден»), «Старый Мельник из |
|
|
Бочонка», «Клинское», «Белый медведь» |
|
|
и др. |
|
|
300 |