Глава 4. Формирование и разработка целевых рынков. Возможный прогноз лизинговых операций
Сегменты рынка
Последствия кризисных явлений 2009 года наиболее наглядно проявились в резком сокращении объемов нового бизнеса до 26,65 млрд долларов с учетом НДС (Оценочные данные, основанные на определении доли компаний, принявших участие в анкетировании, в общем объеме оказываемых услуг лизинга). Кризис рынка почти на четверть (24,7%) по сравнению с результатами прошлого года – следствие прежде всего снижения заинтересованности инвесторов в средне- и долгосрочных инвестициях, направленных на обновление основных фондов.
В то же время количество как заключенных сделок, так и лизингополучателей увеличилось. Число договоров выросло на 13,5% и составило 72 161 (по данным анкетирования 86 лизинговых компаний). Количество лизингополучателей – на 13,3% и достигло 42 147. Рост этих показателей свидетельствует об уменьшении средней цены лизингового контракта за счет произошедшей переориентации на более ликвидные и более дешевые объекты лизинга. В первую очередь, автотранспорт. Рынок лизинга автотранспорта вырос на 6,25% и составил 117 851,73 млн руб. (Здесь и далее объемы указаны без НДС), главным образом за счет сегментов спецавтотехники и прицепов и полуприцепов, которые выросли в среднем на 27%.
Весьма существенно количественное подтверждение сохранения потенциала отрасли к восстановлению за счет роста спроса на услуги лизинговых компаний. Рост числа поданных заявок (на 22%) связан с двумя факторами: сворачивание банками программ корпоративного кредитования, и автокредитования в частности, а также возросший интерес с возвратному лизингу. [9]
Помимо авто рост показали также сегменты лизинга недвижимости, сельскохозяйственной техники и племенного скота. Рынок недвижимости увеличился на 48,63% и составил 14 576 млн руб..
Рынок лизинга сельхоз. техники и скота вырос на 48,12% и достиг 22 884 млн рублей. Такое успешное развитие даже в кризисный период – следствие активной гос. поддержки аграрного сектора. Правительство, признавая эффективность лизинга как инвестиционного инструмента, намерено в дальнейшем оказывать адресную поддержку и в других отраслях экономики за счет предоставления в лизинг оборудования. Что безусловно должно вызвать рост доли государства в структуре собственности в лизинговом секторе.
Еще одной важной тенденцией может стать ослабление роли иностранных компаний на российском рынке лизинга. С уверенностью можно сказать, что прихода новых крупных инвесторов ожидать не стоит, «иностранцев» смущает специфика работы на российском рынке, в первую очередб связанная с неоднозначной политикой в налогооблажении отрасли.
Рынок оборудования сократился на 11,29% и составил 104 295 млн руб.. Самое серьезное сокращение объемов зафиксировано в сегменте лизинга железнодорожного транспорта на 42,85% до 85 539, 67 млн руб.,
связанное с отказом РЖД от использования лизинговых схем. Рынок лизинга железнодорожного транспорта традиционно имеет высокий удельный вес в общем объеме лизинговых сделок, в 2011 году на него пришлось около 24%, в связи с этим его резкое падение оказало существенное влияние на общее снижение объемов лизинга.
Таблица 4.1 Структура рынка по предметам лизинга [10]
|
Предметы лизинга |
Объем нового бизнеса в 1 пол. 2011, млн. руб. |
Доля, % |
Объем нового бизнеса в 1 пол. 2012, млн. руб. |
Доля, % |
Сумма портфеля на 2012г, млн. руб. |
|
Оборудование |
253600 |
79,2 |
318634 |
82,9 |
184380 |
|
Транспорт |
56 500 |
17,7 |
62 290 |
16,2 |
212100 |
|
Недвижимость |
9 900 |
3,1 |
3 576 |
0,9 |
44100 |
|
Всего |
320000 |
100 |
384500 |
100 |
210000 |
Автомобильные сегменты
В отношении транспортного сегмента применяется более высокая детализация по сравнению с традиционными исследованиями : сегмент грузового и легкового транспорта делится на типы лизинга (финансовый/оперативный), состояние имущества (новое/бывшее в употреблении) и цели приобретения (для личного/коммерческого использования).
Таблица 4.2. Структура сделок лизинга легкового автотранспорта [10]
|
Показатель |
Сумма, млн.руб. 2011г. |
Сумма, млн. руб. 2012г. |
|
Объем новых сделок с легковыми автомобилями |
21000 |
25604 |
|
финансовый лизинг |
20400 |
25245 |
|
оперативный лизинг |
600 |
358,5 |
|
новые автомобили |
20950 |
25578 |
|
б/у автомобили |
50 |
25,6 |
|
автомобили для личного пользования |
600 |
2 381,20 |
|
автомобили для коммерческого использования |
20400 |
23222 |
Таблица 4.3. Структура сделок лизинга грузового автотранспорта в 2012г [10]
|
Показатель |
Сумма, млн. руб. 2011г. |
Сумма, млн. руб. 2012г. |
|
Объем новых сделок с грузовыми автомобилями |
29400 |
31320 |
|
финансовый лизинг |
27700 |
31 163,40 |
|
оперативный лизинг |
1700 |
156,6 |
|
новые автомобили |
28200 |
31 257,40 |
|
б/у автомобили |
1200 |
62,6 |
|
легкий транспорт (менее 3,5 тонн) |
2400 |
1 409,40 |
|
тяжелый транспорт |
27000 |
29 910,60 |
Дальнейшее расчленение выделенных по перечисленным признакам сегментов применяется для формирования как можно более однородных целевых групп составляются матрицы РБУ по типу «клиенты/услуги»
Таблица 4.5. Матрица РБУ по типу «клиенты/услуги» [7,149c]
|
|
Потребительские сегменты | ||||||||||
|
А |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Ж |
З |
И |
К |
Л | |
|
Лизинговые операции |
+ |
+ |
+ |
+ |
- |
- |
- |
+ |
- |
- |
+ |
|
Оборудование |
+ |
+ |
+ |
+ |
- |
- |
- |
+ |
- |
- |
- |
|
Транспорт |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
- |
- |
+ |
|
Недвижимость |
+ |
+ |
+ |
+ |
- |
- |
- |
+ |
- |
- |
+ |
|
Услуги через банковские автоматы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
А – очень богатые люди;
Б – клиенты с высоким уровнем достатка;
В – клиенты со среднем достатком;
Г – предприниматели;
Д – рабочие и служащие – наемные рабочие;
Е – студенты;
Ж – молодые семьи;
З – семья с достатком;
И – семьи с низким доходом;
К – пенсионеры;
Л – лица склонные к сбережениям.
Таблица 4.6. Прогноз развития лизинговых услуг в РФ в 2012-2015 [10]
|
Объём лизинговых услуг, млн. руб. |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
01.01 |
18600 |
60868 |
56 864 |
174 596 |
|
01.02 |
28 248 |
35 802 |
43 356 |
50 910 |
|
01.03 |
79 088 |
101 224 |
123 359 |
145 495 |
|
01.04 |
149 065 |
191 388 |
233 710 |
276 033 |
|
01.05 |
224 601 |
228 220 |
351 840 |
415 459 |
|
01.06 |
303 186 |
390 068 |
476 987 |
563 887 |
|
01.07 |
391 125 |
503 713 |
616 301 |
728 889 |
|
01.08 |
478 094 |
615 480 |
752 865 |
890 251 |
|
01.09 |
571 993 |
736 909 |
901 824 |
1 066 740 |
|
01.10 |
412 035 |
565 899 |
489 697 |
719 763 |
|
01.11 |
769 948 |
990 554 |
1 211 160 |
1 431 766 |
|
01.12 |
800 853 |
1 022 702 |
1244550,67 |
1 466 400 |
|
Итого: |
4 386 836 |
5 502 844 |
5 899 089 |
7 580 996 |
В 2012-2015 годах темпы роста российского рынка аренды техники будут на порядок превышать темпы роста тех отраслей экономики, где данная техника работает. Строительство останется ключевой отраслью для арендного бизнеса, однако в ближайшие годы усилится влияние промышленности: обрабатывающего и добывающего производства, а также коммунального хозяйства и сферы услуг.
Уже к 2015 году рынок аренды России приблизится к некоторым европейским рынкам. Объем российского рынка аренды строительной и грузоподъемной техники оборудования и инструмента в 2015 году увеличится в несколько раз к уровню 2010 года.
График 4.1.Структура рынка аренды по федеральным округам в 2015 г [8]
Кроме того, в ближайшие несколько лет на российском рынке аренды техники ожидается ряд важных качественных изменений: рост числа универсальных арендных компаний, слияние и консолидация, приход новых международных игроков, распространение аренды без оператора, высокий интерес со стороны инвесторов.
В прогнозном периоде максимальными темпами развитие рынка аренды техники будет происходить в регионах, тогда как до настоящего времени арендный рынок был наиболее развит в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.