- •2. Анализ рынка лизинговых услуг за рубежом и в России
- •2.1 Особенности мирового развития лизинга
- •Объем и динамика рынка
- •Глава 3. Анализ рыночной ситуации, клиентско-потребительской базы рынка лизинговых операций, конкурентам
- •Территориальное распределение сделок:
- •Глава 4. Формирование и разработка целевых рынков. Возможный прогноз лизинговых операций
Глава 3. Анализ рыночной ситуации, клиентско-потребительской базы рынка лизинговых операций, конкурентам
Тройка лидеров рынка по объему новых сделок в 1 полугодии 2012 года – «ВЭБ-Лизинг», «ВТБ Лизинг» и «Сбербанк Лизинг». В сумме на данные компании пришлось 43% объема новых сделок (за 1 полугодие 2011 года доля первой тройки была аналогична, в 2010-м – 34%). Крупнейшей лизинговой компанией России по сумме полученных платежей стала компания «ВТБ Лизинг».
Первое место на рынке по объему новых сделок (222,2 млрд рублей) заняло ОАО «ВЭБ-Лизинг» (см. приложение 1), в 4,5 раза превысив сумму контрактов ближайшего конкурента. Сумма сделок компании за 1полугодие 2012 года оказалась выше, чем за полный 2011 год. Данный успех компании был обусловлен, в том числе, победой в тендере РЖД на поставку в 2012–2016 годах путевой техники на общую сумму 89 млрд рублей.
Концентрация на рынке в 1 полугодии 2012 года вновь усилилась: доля сделок крупнейшего лизингодателя в объеме нового бизнеса составила 31% (в 1 полугодии 2011 года – 16%, в 1 полугодии 2010 года – 11,8%). При этом доля 10 крупнейших компаний почти не изменилась – на них пришлось 67,4% новых сделок (в 2011 году – 68,5%, в 2010-м – 56,8%).
Сумма сделок государственных лизинговых компаний (в том числе «дочек» госбанков) в 1 полугодии 2012 года вновь составила более половины объема нового бизнеса – 54,6% (график 3.1).
График 3.1. Сумма сделок государственных лизинговых компаний [11]
Территориальное распределение сделок:
В 1 половине 2012 года существенно увеличилась доля Москвы в структуре заключенных новых сделок – с 44,3% она выросла до 55 (графики 3.2, 3.3). Тем не менее появление такого дисбаланса довольно условно. В частности, это объясняется заключением компанией «ВЭБ-Лизинг» ряда крупных сделок по лизингу железнодорожной техники. Хотя формально эти суммы отнесены к московским сделкам (по месту расположения клиента), в действительности поставляемое оборудование будет распределяться по разным федеральным округам. Без учета этих сделок доля Москвы в новом бизнесе за 1 полугодие 2012 составляет около 36%.
Доли прочих федеральных округов в географическом распределении сделок значимо не менялись (за исключением Уральского ФО, доля которого за год снизилась с 16% до 6).
График 3.2. Географическое распределение объема новых сделок в 1 полугодии 2012 года [11]
Тройку лидеров по объему сделок в Москве по итогам 6 месяцев 2012 года составили следующие компании: «ВЭБ-лизинг», «ВТБ Лизинг» и «Сбербанк Лизинг». Суммарно данные компании обеспечили 63% новых сделок, приходящихся на столицу.
Рынок лизинговых услуг
Клиенты
Для понимания роли лизинга, необходимо рассмотреть практику инвестиционной деятельности в России. Самым главным источником финансирования приобретения оборудования в России является нераспределенная прибыль, за которой следует собственный капитал. Кредитный рынок не в состоянии финансировать огромные потребности в капитале. Несмотря на такое положение дел, инвестиции в России оцениваются на уровне 18% от ВВП, по сравнению с 10%-15%, присущими странам ОЭСР.
Для малых и средних предприятий возможность использовать только собственный капитал является особенно большой проблемой. Однако банковское кредитование также далеко не всегда доступно или целесообразно для предприятий. Основным препятствием для развития компаний является нехватка банковских кредитов на сроки более длительные, чем один год. Кроме того, требования банков по погашению кредитов, дополнительному обеспечению и прочим условиям значительно более жесткие, чем требования лизингодателей. Лизинговые компании в большинстве случаев (обычно за исключением работы с малым бизнесом) рассматривают лизинг как форму проектного финансирования, больше рассчитывая на доходы, генерируемые самим объектом лизинга, чем на другие доходы компании. Это обуславливает более гибкий подход и к обеспечению лизинговых сделок, и к графикам платежей.
Характер клиентской базы лизинговой компании обусловлен, главным образом, целями ее деятельности, которые в свою очередь определяются, прежде всего, типом учредителей компании. Это подтверждают и данные опроса МФК, говорящие о том, что поиск клиентов российскими лизинговыми компаниями осуществляется через контакты учредителей (79%). Лишь 53% опрошенных МФК компаний используют рекламу.
Лизинговые компании, участвовавшие в опросе МФК, работают в основном с малыми и средними предприятиями. Только 7% из опрошенных компаний работает исключительно с крупными предприятиями. Клиентами 38% компаний являются малые и средние предприятия, а 40% работают со всеми видами предприятий.
Компании, работающие с крупными предприятиями
Обычно к данным компаниям относятся лизинговые компании при ФПГ, использующие лизинг в целях минимизации налогообложения. Кроме того, крупными сделками занимаются также лизинговые компании, избравшие специализацию по какому-либо виду оборудования, например, занимающиеся лизингом авиатехники или оборудования для тяжелого машиностроения. Группа этих компаний в России немногочисленна.
Компании, работающие с малыми и средними предприятиями
К этому типу компаний обычно относятся компании, созданные с участием структур поддержки предпринимательства, которые обязаны работать с малыми и средними предприятиями, и небольшие региональные компании, у которых не хватает капитала и заемных средств для осуществления крупных проектов. О них мы уже подробно говорили выше.
В данной группе, помимо вышеназванных, выделяются следующие наиболее заметные на рынке компании:
- Банковские компании, как "ДельтаЛизинг" - компания, созданная со 100%-ным иностранным капиталом и "КМБ-Лизинг", учредителем которой является КМБ-банк - Банк кредитования малого бизнеса, полностью ориентированный на обслуживание малого и среднего бизнеса.
- Московская лизинговая компания - первая в России специализированная лизинговая компания для предприятий малого бизнеса.
Универсальные компании (по размеру предприятий)
В эту группу входят компании, которые специализируются на лизинге "универсального" оборудования, например, автотранспорта или компьютеров.
Процедура лизинга при стандартном оборудовании отработана до мелочей, и такие компании отличаются большим количеством сделок.
Еще один тип компаний, работающих с любым типом предприятий,- это лизинговые компании, созданные при банках. Однако они предпочитают большие проекты - выгоднее соотношение затраченного времени и сил на подготовку и ожидаемой прибыли.
География деятельности лизинговых компаний пока в большинстве случаев ограничивается регионом их расположения. Лишь крупнейшие лизинговые компании ведут деятельность в других регионах.
Отраслевая специализация российских лизинговых компаний пока лишь начинает определяться. В силу специфики деятельности, определенная специализация характерна для компаний при ФПГ и поставщиках, однако это обычно не является рыночной стратегией, а обусловлено целями учредителей. Также специализированы некоторые компании, реализующие специальные государственные программы - как, например, "Ильюшин Финанс Ко.", передающий в лизинг самолеты или "Росагролизинг", предоставляющий сельскохозяйственную технику.
Отчасти причина невысокого уровня специализации - слабое развитие вторичного рынка оборудования. Однако с ростом конкуренции на лизинговом рынке, следует, безусловно, ожидать усиления специализации лизинговых компаний, так как это является значительным преимуществом на конкурентном рынке. [10]
Лизинг в Волгограде довольно популярен, на текущий момент в разделе представлены 62 лизинговые программы от и28 банков Волгограда, например, лизинг для физических лиц и юридических лиц, лизинг оборудования и автотранспорта, финансовый лизинг.
Таблица 3.1. Лизинг в банках Волгограда
Название |
Сумма |
% Ставка |
Первый взнос |
Срок, мес. |
Валюта |
Абсолют Банк |
|
|
|
|
|
Лизинг недвижимости |
300 000 000 |
индивидуально |
от 30% |
до 96 |
РУБ |
Оборудование в лизинг |
от 1 500 000 |
индивидуально |
от 20% |
до 72 |
РУБ |
АКИБАНК |
|
|
|
|
|
Лизинг |
индивидуально |
|
от 30% |
до 36 |
РУБ |
Банк Интеза |
|
|
|
|
|
Лизинг спецтехники |
300 000 |
индивидуально |
от 20% |
до 60 |
РУБ |
Лизинг автотранспорта |
150 000 |
индивидуально |
от 20% |
до 60 |
РУБ |
Банк Москвы |
|
|
|
|
|
«Лизинговое финансирование» |
от 100 000 |
индивидуально |
Размер аванса может быть уменьшен при наличии дополнительного обеспечения |
12 – 84 |
USD |
Бинбанк |
|
|
|
|
|
Лизинг |
от 10 000 |
|
от 20% |
до 36 |
EUR |
Возрождение |
|
|
|
|
|
Лизинг |
индивидуально |
|
от 20% |
до 36 |
USD |
ВТБ 24 |
|
|
|
|
|
Специальная программа Land Rover и Jaguar |
индивидуально |
индивидуально |
от 25% |
|
РУБ |
Специальная программа с ООО БМВ Русланд Трейдинг |
индивидуально |
индивидуально |
от 25% |
|
РУБ |
Специальная программа с Volvo Car Russia |
индивидуально |
индивидуально |
от 25% |
|
РУБ |
Специальная программа с ООО «ПЕЖО СИТРОЕН РУС» |
индивидуально |
индивидуально |
от 25% |
|
РУБ |
Специальная программа с ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» |
индивидуально |
индивидуально |
от 25% |
|
РУБ |
Специальная программа с Группой ГАЗ |
индивидуально |
индивидуально |
от 25% |
|
РУБ |
«Лизинг-Партнер» |
от 350 000 |
индивидуально |
от 25% |
до 60 |
РУБ |
«Лизинг-Стандарт» |
от 850 000 |
индивидуально |
от 20% |
до 60 |
РУБ |
ЗАО МКБ "Москомприватбанк" |
|
|
|
|
|
Лизинг |
индивидуально |
индивидуально |
20% |
до 36 |
РУБ |
ЛОКО-Банк |
|
|
|
|
|
Финансовый лизинг |
2 500 000 |
индивидуально |
от 15 % до 50% от стоимости предмета лизинга |
13 – 36 |
РУБ |
Мираф-Банк |
|
|
|
|
|
Лизинг |
до 15 000 000 |
|
|
до 36 |
РУБ |
Московский Нефтехимический Банк |
|
|
|
|
|
Лизинг |
от 2 700 000 |
15% |
от 0% до 30% |
6 – 36 |
USD |
Лизинг |
от 75 000 |
15% |
от 0% до 30% |
6 – 36 |
EUR |
Лизинг |
От 80 000 000 |
15% |
от 0% до 30% |
6 – 36 |
РУБ |
Перминвестбанк |
|
|
|
|
|
Лизинг |
индивидуально |
от 12% |
от 30% |
12 – 36 |
РУБ |
Почтобанк |
|
|
|
|
|
Лизинг |
индивидуально |
индивидуально |
от 0 до 20% |
до 60 |
РУБ |
Примсоцбанк |
|
|
|
|
|
Лизинг |
до 100 000 000 |
индивидуально |
от 20% |
до 36 |
РУБ |
Росавтобанк |
|
|
|
|
|
Экспресс Авто-Лизинг |
индивидуально |
7% – 15% |
30% |
12 – 36 |
USD |
Лизинг |
индивидуально |
7% – 15% |
30% |
от 12 |
USD |
РОСБАНК |
|
|
|
|
|
Лизинг |
от 150 000 |
|
от 0% |
6 – 60 |
РУБ |
РосЕвроБанк |
|
|
|
|
|
Лизинг для среднего и большого бизнеса |
от 20 000 000 |
индивидуально |
10-30% |
12 – 84 |
РУБ |
Лизинг для малого бизнеса |
от 20 000 000 |
индивидуально |
10-30% |
12 – 60 |
РУБ |
Сбербанк России |
|
|
|
|
|
Лизинг воздушных судов |
индивидуально |
индивидуально |
10 — 20% |
до 120 |
РУБ |
Лизинг морских и речных судов |
от 15 000 000 |
индивидуально |
10 — 20% |
до 120 |
РУБ |
Лизинг недвижимости |
до 40 000 000 |
индивидуально |
от 20% |
до 84 |
РУБ |
Лизинг подвижного состава |
индивидуально |
индивидуально |
до 20% |
до 120 |
РУБ |
Оборудование в лизинг |
до 40 000 000 |
индивидуально |
от 20% |
до 60 |
РУБ |
Лизинг грузовой, специальной и дорожно-строительной техники |
до 40 000 000 |
индивидуально |
от 15% |
до 60 |
РУБ |
Лизинг автотранспорта |
до 40 000 000 |
индивидуально |
от 15% |
до 60 |
РУБ |
Лизинг автомобилей до 6 млн. рублей |
до 6 000 000 |
индивидуально |
от 15% |
до 36 |
РУБ |
Сберинвестбанк |
|
|
|
|
|
Лизинг |
до 50 000 000 |
индивидуально |
от 25% |
до 60 |
РУБ |
СДМ-БАНК |
|
|
|
|
|
Лизинг |
индивидуально |
индивидуально |
от 20% |
до 60 |
РУБ |
Сосьете Женераль Восток |
|
|
|
|
|
Классическая программа лизинга |
индивидуально |
индивидуально |
0% — 40% |
12 – 60 |
USD |
Лизинг для малого бизнеса |
до 500 000 |
индивидуально |
30% — 45% |
18 – 36 |
EUR |
СОЮЗ |
|
|
|
|
|
Лизинг |
от 10 000 000 |
индивидуально |
от 0% |
до 84 |
РУБ |
ТрансКредитБанк |
|
|
|
|
|
Лизинг |
от 160 000 |
индивидуально |
от 10% |
24 – 120 |
USD |
Лизинг |
от 125 000 |
индивидуально |
от 10% |
24 – 120 |
EUR |
Лизинг |
от 5 000 000 |
индивидуально |
от 10% |
24 – 120 |
РУБ |
Трансстройбанк |
|
|
|
|
|
Лизинг |
от 50 000 |
индивидуально |
от 20% |
12 – 48 |
USD |
Уральский Банк Реконструкции и Развития |
|
|
|
|
|
Лизинг |
до 30 000 000 |
индивидуально |
от 10% |
13 – 60 |
РУБ |
Югра |
|
|
|
|
|
Лизинг |
до 100 000 000 |
|
Аванс от 20% |
13 – 60 |
РУБ |
Юниаструм |
|
|
|
|
|
Лизинг импортного оборудования с привлечением ЭКА |
от 583 000 |
от 6% |
от 20% |
до 84 |
USD |
Лизинг недвижимости |
от 167 000 |
8% – 10% |
30% |
до 120 |
USD |
Лизинг транспортных средств |
от 16 700 |
7% – 10% |
от 25% до 49% |
до 60 |
USD |
Лизинг оборудования |
от 16 700 |
7% – 10% |
от 30% до 49% |
12 – 60 |
USD |
Лизинг импортного оборудования с привлечением ЭКА |
от 437 500 |
от 6% |
от 20% |
до 84 |
EUR |
Лизинг недвижимости |
от 125 000 |
8% – 10% |
30% |
до 120 |
EUR |
Лизинг транспортных средств |
от 12 500 |
7% – 10% |
от 25% до 49% |
до 60 |
EUR |
Лизинг оборудования |
от 12 500 |
7% – 10% |
от 30% до 49% |
12 – 60 |
EUR |
Лизинг импортного оборудования с привлечением ЭКА |
от 17 500 000 |
от 7% |
от 20% |
до 84 |
РУБ |
Лизинг недвижимости |
от 5 000 000 |
10% – 12% |
30% |
до 120 |
РУБ |
Лизинг транспортных средств |
от 500 000 |
10% – 12% |
от 25% до 49% |
до 60 |
РУБ |
Лизинг оборудования |
от 500 000 |
10% – 12% |
от 30% до 49% |
12 – 60 |
РУБ |
Важнейшим преимуществом банковских лизинговых компаний, банков является способность привлекать более длинные финансовые ресурсы, как на российском, так и на зарубежном рынке. Это позволяет передавать имущество в лизинг на более длительный срок, не испытывая трудностей, связанных с необходимостью погашения кредита до полного погашения по договору лизинга.