2.5Swot-анализ банка

В современной хозяйственной практике SWOT-анализ является, пожалуй, одним из наиболее известных и распространенных качественных методов проведения стратегического анализа.

Привлекательность и популярность данного метода связана, с одной стороны, с его простотой, универсальностью и доступностью, с другой – с возможностью комплексного взгляда на компанию и ее деловую среду.

SWOT – это аббревиатура начальных букв английских слов:

- Strengths - силы;

- Weaknesses - слабости;

- Opportunities - возможности;

- Threats – угрозы.

Таким образом, SWOT-анализ - это определение сильных и слабых сторон предприятия, а также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения (внешней среды).

- Strength – сильная сторона: внутренняя характеристика компании, которая выгодно отличает данное предприятие от конкурентов.

- Weakness – слабая сторона: внутренняя характеристика компании, которая по отношению к конкуренту выглядит слабой (неразвитой), и которую предприятие в силе улучшить.

- Opportunity – возможность: характеристика внешней среды компании (т.е. рынка), которая предоставляет всем участникам данного рынка возможность для расширения своего бизнеса.

- Threat – угроза: характеристика внешней среды компании (т.е. рынка), которая снижает привлекательность рынка для всех участников.

На основании последовательного рассмотрения этих факторов принимаются решения по корректировке целей и стратегий предприятия (корпоративных, продуктовых, ресурсных, функциональных, управленческих), которые, в свою очередь, определяют ключевые моменты организации деятельности.

Цель SWOT-анализа – сформулировать основные направления развития предприятия через систематизацию имеющейся информации о сильных и слабых сторонах фирмы, а также о потенциальных возможностях и угрозах.

Задачи SWOT-анализа:

1. Выявить сильные и слабые стороны по сравнению с конкурентами;

2. Выявить возможности и угрозы внешней среды;

3. Связать сильные и слабые стороны с возможностями и угрозами;

4. Сформулировать стратегию развития предприятия.

SWOT-анализ Сбербанка

Сильные стороны:

1.Единая разветвленная филиальная сеть (более 19 тыс. отделений), охватывающая всю территорию страны, создает уникальное конкурентное преимущество Сбербанка в ритейловом обслуживании.

2.Развитая инфраструктура и технологии массового обслуживания позволили Сбербанку стать лидером крайне перспективного рынка кредитования населения (доля банка на этом рынке сейчас превышает 50%).

3.Относительно низкие издержки обслуживания населения, как следствие экономии от масштаба.

4.«Раскрученность» бренда Сбербанка как крупнейшего ритейлового банка страны, высокое доверие со стороны населения.

5.Стабильный рост финансовых показателей – за 9 мес. 2004 г. чистая прибыль банка по IFRS увеличилась на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2003 г., активы банка увеличились на 22%, акционерный капитал – на 11%.

6.Улучшение качества прибыли банка вследствие увеличения доли более стабильных источников дохода (опережающие темпы роста доходов от кредитования населения и малого бизнеса, а также от комиссионного обслуживания, снижение доли доходов от торговых операций).

7.Диверсификация кредитного портфеля, активно проводившаяся в 2003-2004 гг., имеет целью снижение кредитного риска на одного заемщика.

8.Сбербанк – практически единственная «голубая фишка» на российском фондовом рынке, относящаяся к эмитенту из банковского сектора. Соответственно, спрос на акции Сбербанка косвенно отражает инвестиционную привлекательность российского банковского сектора в целом. За последние 3 года рыночная капитализация Сбербанка увеличилась примерно в 6 раз при росте индекса РТС за тот же период в 1,8 раза.

Слабые стороны:

1.Относительно высокая стоимость фондирования, связанная с преобладанием наиболее «дорогих» срочных частных вкладов в структуре пассивов банка.

2.Относительно высокий уровень операционных расходов (в 2003 г. отношение операционные расходы / активы составили примерно 6% при среднем уровне для крупнейших восточноевропейских банков 3,5-4%).

3.Низкая рентабельность инвестиций в рублевые гос. облигации, имеющих отрицательную реальную доходность. Так, доходность к погашению наиболее «длинных» ОФЗ не превышает сейчас 8,5% годовых при инфляции в 2004 г. на уровне 11,7%

Благоприятные внешние факторы (возможности):

1.Макроэкономическая стабильность, укрепление курса рубля. В последние годы российская экономика растет стабильно высокими темпами. В 2004 г. рост ВВП составил 7,1%, в текущем году мы ожидаем темпы экономического роста на уровне 5,8-6%. Рост экономики является основой стабильности банковского сектора страны.

2.Реальный эффективный курс рубля укрепился в 2004 г. на 4,9%, в 2005 г. ожидается продолжение его укрепления на 7-8%. Это – позитивный фактор для Сбербанка, как крупнейшего инвестора в рублевые активы (в частности, в рублевые гос. облигации).

3.Опережающий рост реальных доходов населения. По данным Росстата, в 2004 г. реальные располагаемые доходы населения в 2004 г. увеличились на 7,8%, в 2005 г. ожидается рост на 7,5-8%. Соответственно, будут увеличиваться сбережения населения, в том числе вклады физических лиц в Сбербанк.

4.Ожидаемый рост рынка кредитования населения, в том числе потребительского и ипотечного кредитования. В дальнейшем мы ожидаем значительного роста объема рынка потребительского кредитования (с 3,8% ВВП, по крайней мере, до 10% ВВП - показателя большинства стран Центральной и Восточной Европы). При этом наиболее вероятно сохранение лидирующей доли Сбербанка на этом рынке, а также на зарождающемся рынке ипотечного финансирования.

5.Поддержка государства. Владельцем контрольного пакета (свыше 60%) акций Сбербанка является государство. Этот фактор, а также высокая социальная значимость стабильности крупнейшего банка страны, аккумулирующего более 60% частных вкладов, придает Сбербанку статус «безопасной гавани», особенно в периоды банковских кризисов.

6.Присвоение инвестиционного рейтинга России 3-мя крупнейшими международными рейтинговых агентств в прошедшие 1,5 года стало безусловным позитивом для Сбербанка, крупнейшего институционального инвестора в российские рублевые и валютные гос. облигации. В то же время ожидания получения инвестиционного странового рейтинга уже отыграны, а потенциал снижения спрэда российских евробондов, составляющих 6% активов Сбербанка, к американским казначейским облигациям во многом исчерпан.

Негативные внешние факторы (угрозы):

1.Ожидаемое присоединение России к ВТО должно привести к дальнейшей либерализации рынка финансовых услуг, в частности, к снижению барьеров для прихода иностранных банков на российский рынок. Крупные зарубежные банки могут стать прямыми конкурентами для Сбербанка, поскольку позиционируются в том же сегменте рынка банковских услуг (наиболее консервативные и надежные финансовые институты, специализирующиеся на обслуживании населения). Вместе с тем, для создания сопоставимой со Сбербанком инфраструктуры иностранным банкам потребуются значительные инвестиции и время. Поэтому их присутствие, как и теперь, будет концентрироваться в Москве и наиболее крупных российских городах.

2.Прогнозируемый рост стоимости заимствований на международных финансовых рынках вследствие возможного перехода ФРС от «стимулирующего» к «нейтральному» уровню процентных ставок. Соответственно, вероятно повышение доходностей US Treasuries, которое лишь частично будет компенсироваться более низкими спрэдами российских суверенных долговых обязательств к американским казначейским облигациям. При этом, возможно, Сбербанк будет нести убытки от переоценки курсовой стоимости евробондов.

3.Снижение маржи (чистого процентного спрэда) как результат обострения конкуренции в банковском бизнесе. Так, по данным Банка России, процентный спрэд (разница между процентными ставками по кредитам и депозитам физических лиц) снизился с 8,1% в декабре 2003 г. до 7% в декабре 2004 г. Это означает угрозу снижения рентабельности банковской деятельности.

4.Включение Сбербанка в систему страхования банковских вкладов на общих основаниях, вероятно, приведет к частичной потере конкурентного преимущества, связанного с госгарантиями по вкладам в Сбербанке. Соответственно, более выгодные условия обслуживания частных вкладов в коммерческих банках могут привести к снижению доли Сбербанка на рынке частных вкладов в течение ближайших 5 лет с 62% до примерно 50%.

Таким образом, результаты SWOT-анализа показывают, что, несмотря на ряд неблагоприятных факторов (прежде всего, вероятное обострение конкуренции со стороны иностранных банков и угроза снижения доли рынка частных вкладов в результате включения Сбербанка в систему страхования банковских вкладов на общих основаниях), уникальные конкурентные преимущества Сбербанка позволят ему сохранить в ближайшие годы лидирующее положение в российском банковском секторе.

Сбербанк является не просто крупнейшим национальным финансовым институтом, но и фактически единственным представителем всего российского банковского сектора на рынке акций. Поэтому ожидаемое повышение капитализации Сбербанка неразрывно связано с ростом российской экономики, укреплением рубля, повышением роли банковской системы в механизме трансформации сбережений в инвестиции, растущими рынками потребительского и ипотечного кредитования.

Нужен ли банку реинжиниринг?

Я думаю да банк является как одной из самых сложных сфер человеческой деятельности, так как в условиях рыночной экономики банки находятся в центре множества противоречивых кризисных и трудно прогнозируемых процессов, происходящих в экономике, политике и социальной сфере.

В реинжиниринге, как правило, выделяются два вида деятельности: кризисный реинжиниринг, при решении кризисных проблем; и реинжиниринг развития, когда дела идут в целом неплохо, но несколько ухудшилась динамика развития, стали опережать конкуренты.

В этой связи для многих российских банков наиболее актуален сегодня кризисный реинжиниринг, т.к. банковский бизнес перестал быть источником легких денег и сегодня банку нужна собственная концепция развития.

Если исходить из того, что главный потенциал реинжиниринга - служить основным фактором успешного и стабильного развития, а его существенное достоинство - способность содействия быстрым изменениям в бизнесе, обеспечивающим возможность не только сохранить место на рынке, но и добиться в относительно короткие сроки крутого перелома, прочного финансового положения, высокого общественного имиджа, то реинжиниринг должен стать элементом повседневной жизни банков.