2.2 Анализ конкурентов (отрасли)

Отрасль – ______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________

2.2.1 Определение основных экономических характеристик отрасли

В рамках этого этапа анализа необходимо получить ответы на следующие вопросы:

- ёмкость (размер) рынка и её динамика____________________________________________________________________________;

- позиция отрасли в жизненном цикле______________________________________________________________________________;

- износ и загрузка основных фондов_______________________________________________________________________________;

- инвестиционная активность в отрасли____________________________________________________________________________;

- место отрасли в структуре экономики_____________________________________________________________________________;

- средняя заработная плата в отрасли______________________________________________________________________________;

- количество занятых в отрасли___________________________________________________________________________________;

- требования к квалификации работников___________________________________________________________________________;

- выработка на одного занятого___________________________________________________________________________________;

- рентабельность в отрасли в сравнении со средним в экономике, в промышленности и других отраслях;

- особенности налогообложения в отрасли__________________________________________________________________________;

- масштаб конкуренции__________________________________________________________________________________________;

- количество конкурентов и их сравнительные размеры_______________________________________________________________;

- наличие вертикальной и горизонтальной интеграции________________________________________________________________;

- легкость или сложность входа и выхода из отрасли_________________________________________________________________;

- темпы технического прогресса в отрасли__________________________________________________________________________;

- степень дифференциации продукции конкурентов _________________________________________________________________;

2.2.2 Определение движущих сил развития отрасли

Анализируются следующие факторы:

- общеэкономические тенденции__________________________________________________________________________________;

- изменение состава покупателей и способов использования традиционной продукции отрасли_____________________________;

- изменения в технологии, новые возможности производств___________________________________________________________;

- маркетинговые нововведения, дифференциация продукции__________________________________________________________;

- изменения в составе предприятий отрасли_________________________________________________________________________;

- растущий масштаб рынка_______________________________________________________________________________________;

- государственное регулирование__________________________________________________________________________________;

- социальные изменения_________________________________________________________________________________________;

- сокращение риска инвестиций___________________________________________________________________________________.

2.2.3 Оценка сил конкуренции на рынке

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1) конкуренция среди существующих в отрасли фирм (основная)_______________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) потенциальная угроза входа в отрасль новых конкурентов __________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3) предприятия других отраслей, производящие товары-заменители_____________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4) покупатели___________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5) поставщики__________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2.4 Оценка конкурентной позиции предприятия в отрасли

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Процедуру анализа конкурентов можно разделить на несколько шагов:

1) оценка масштаба конкуренции; 2) оценка стратегических намерений; 3) оценка своей рыночной доли; 4) конкурентное положение; 5) характер и действия конкурентов; 6) собственная конкурентная стратегия.

Показатель доли рынка отражает результаты деятельности организации и определяется как отношение объема продаж товара предприятия к потенциальной емкости данного товарного рынка.

Рыночная доля – удельный вес продукции предприятия в совокупном объеме реализации товара или продаж отрасли.

Таблица 1 «Оценки конкурентоспособности предприятия по показателю доли рынка»

Оценка рыночной доли	Критерии оценки
высокая	Доля предприятия находится на уровне или превышает рыночную долю двух-трех крупнейших конкурентов
средняя	Доля предприятия равна средней доле ведущих конкурентов
пониженная	Доля предприятия несколько ниже доли ведущих конкурентов
низкая	Доля предприятия значительно ниже доли ведущих конкурентов

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Изучение конкурентов

Бенчмаркинг- __________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________

Барьеры - ______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________

Группы компаний, в зависимости от роли в конкурентной борьбе:

1) ____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________

2) ____________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________

3) ____________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________

Таблица 2 «Данные для сравнительного анализа эффективности маркетинговой деятельности конкурентов»

Переменные маркетинга	Наша фирма	Конкурент 1	Конкурент 2	Конкурент N
продукт
цена
доведение продукта до потребителя
продвижение продукта

Таблица 3 «Нормативы конкурентоспособности товаров»

Показатели	Значения показателей по годам (годы должны совпадать!!!)
	Конкуренты						Фирма
	наименование фирмы и товара		наименование фирмы и товара		наименование фирмы и товара
	год	год	год	год	год	год	год	год
1. качество товара
2. ресурсоёмкость товара
3. программы выпуска по рынкам
4. эффективность и конкурентоспособность товара
5. организационно-техническое развитие фирмы
6.социо-культурное развитие фирмы
7. устойчивость фирмы

2.2.5 Определение ключевых факторов успеха (КФУ)

КФУ — общее для всех предприятий факторы, использование которых открывает для предприятия перспективы улучшения своей конкурентной позиции. Основные факторы:

_______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________

2.2.6 Оценка перспектив развития отрасли

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3 Анализ поставщиков

_______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________

Конкурентную силу поставщика определяют следующие факторы: уровень специализированности поставщика; величина стоимости переключения для поставщика на других клиентов; степень специализированности покупателя в приобретении ресурсов; концентрированность поставщика на работе с конкретными клиентами; важность для поставщика объема продаж.

При изучении поставщиков материалов и комплектующих в первую очередь следует обращать внимание на следующие характеристики их деятельности: стоимость поставляемого товара; гарантию качества поставляемого товара; временной график поставки товаров; размер партии; пунктуальность и обязательность выполнения условий поставки товара; надёжность поставщика.

2.4 Анализ рынка рабочей силы

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________