unifiles_FCQpw7
.pdfОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА БУРОВЫХ НАСОСОВ
Этот отчет был подготовлен " B2B Research" исключительно в информационных целях. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению "B2B Research", являются надежными и достоверными, однако " B2B Research" не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. "B2B Research" не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу.
2009 г.
Период исследования 2007 – 2008 (январь-октябрь) гг.
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА БУРОВЫХ НАСОСОВ
Руководитель проекта |
___________ Любарская А. В. |
Генеральный директор |
|
B2B Research |
____________ Добровольский Д.В. |
Москва’2009
Отчет подготовлен агентством B2B Research
Справка об агентстве B2B Research
Компания B2B Research – одно из лидирующих маркетинговых агентств, специализирующихся на исследовании отраслевых рынков.
Деятельность компании направлена на оценку объема рынка, его сегментов, проведение анализа структуры рынка и динамики его изменения, описание тенденций развития рынка, предоставление краткосрочных и среднесрочных прогнозов, анализ конкурентов и потребления.
Компания была основана в 2004 году, с целью предоставления своевременной и точной информации о рынках.
Мы предлагаем своим клиентам возможность получения достоверной информации, периодическое обновление, обеспечиваем индивидуальный подход, прозрачность и качество нашей работы.
B2B Research – это команда профессионалов: менеджеров, аналитиков, экспертов с большим опытом работы в сфере маркетинговых исследований.
Специалистами агентства B2B Research были проведены исследования в следующих отраслях: машиностроение, металлургия, телекоммуникации, стройиндустрия, автомобилестроение, продукты питания, HoReCa, продуктовый и непродуктовый ритейл.
Коллектив B2B Research гордится своими клиентами, среди которых: СТРОЙТРАНСГАЗ; Mitsubishi; Robert Bosh; Electrolux; РусАл; Карачановский Механический Завод;
ЕВРОЦЕМЕНТ; Агрисовгаз; KIMBERLY-CLARK Professional; Реалит; Hilti; и многие другие.
Направления исследований:
•ЗАКАЗНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – исследование, адаптированное под
специфику ведения бизнеса Клиента в соответствии с потребностями каждой конкретной организации.
•MARKET MONITOR – комплексное исследование для ключевых участников
рынка
•ГОТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – обзорно-аналитический материал для
специалистов в области производства, маркетинга, торговли. Отчет дает представление о тенденциях и текущем состоянии рынка. Содержит конкурентный анализ и структуру рынка
Агентство B2B Research работает в соответствии с Международным кодексом ICC/ESOMAR.
Агентство B2B Research является членом Российской Ассоциации Маркетинга (РАМ) и золотым партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» (РБК).
3
Содержание
Раздел 1. Характеристики проекта ..................................................................................... |
6 |
Раздел 2. Общая характеристика рынка ........................................................................... |
10 |
2.1. Современное состояние рынка буровых насосов ...................................................... |
10 |
2.2. Факторы развития рынка........................................................................................... |
11 |
Раздел 3. Структурный анализ.......................................................................................... |
12 |
3.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении............................................. |
12 |
3.2. Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации...................... |
13 |
3.3. Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции |
|
(отечественная/импортная)........................................................................................... |
15 |
3.4. Сегментация объема рынка в разрезе производителей .......................................... |
16 |
3.5. Импорт буровых насосов ...................................................................................... |
19 |
3.5.1. Сегментация импорта буровых насосов в разрезе ассортиментной |
|
сегментации. ................................................................................................................. |
20 |
3.5.2. Сегментация импорта буровых насосов в разрезе стран |
|
происхождения ............................................................................................................. |
22 |
3.5.3. Сегментация импорта буровых насосов в разрезе производителей................ |
24 |
3.6. Экспорт буровых насосов ....................................................................................... |
26 |
3.6.1. Сегментация экспорта буровых насосов в разрезе ассортиментной |
|
сегментации.................................................................................................................. |
27 |
3.6.2. Сегментация экспорта насосов в разрезе стран назначения........................... |
29 |
3.7. Отечественное производство буровых насосов ...................................................... |
31 |
3.7.1. Сегментация отечественного производства буровых насосов в разрезе |
|
ассортиментной сегментации................................................................................... |
32 |
3.7.2. Сегментация отечественного производства буровых насосов в разрезе |
|
производителей....................................................................................................... |
34 |
|
4 |
3.8. Структурная карта рынка ....................................................................................... |
37 |
3.9. Ценовая сегментация ............................................................................................. |
38 |
3.10. Потребительская сегментация.............................................................................. |
38 |
3.11 Региональный фокус…………………………………………………………………………………………..39 |
|
Раздел 4. Профили ключевых производителей................................................................. |
40 |
«Ижевский завод нефтяного машиностроения» ........................................................... |
40 |
«Завод Тамбовполимермаш» ....................................................................................... |
42 |
«Уральский завод тяжелого машиностроения» ........................................................... |
44 |
«Волгоградский завод буровой техники» ..................................................................... |
46 |
Завод нефтегазового машиностроения «Синергия» ..................................................... |
48 |
«Современные инженерные технологии Украины» ....................................................... |
50 |
Раздел 5. Выводы и прогнозы развития рынка ................................................................. |
52 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Макроэкономические показатели ......................................................... |
54 |
1.1. ВВП......................................................................................................................... |
54 |
1.2. Основные показатели промышленного производства............................................. |
54 |
1.3. ВЭД ........................................................................................................................ |
56 |
1.4. Россия и ВТО.......................................................................................................... |
58 |
1.5. Инфляция............................................................................................................... |
59 |
1.6. Смежные рынки...................................................................................................... |
60 |
1.6.1. Рынок бурового оборудования ....................................................................... |
60 |
1.6.2 Металлургия.................................................................................................... |
62 |
1.6.3. Нефтегазовая отрасль …………………………………………………………........................65 |
5
Раздел 1. Характеристики проекта
В настоящем исследовании объектом изучения является
рынок буровых насосов.
Под буровыми насосами (drilling pump) понимаются механизмы, предназначенные для подачи бурового раствора в скважину, обеспечивающие её циркуляцию и являющиеся источником энергии для двигателя при турбинном бурении.
Цель исследования
Проведение комплексного маркетингового исследования рынка буровых насосов.
Задачи исследования
¾Сделать обзор общих характеристик и тенденций развития рынка и смежных рынков;
¾Произвести анализ сегментов рынка;
¾Конкурентный анализ;
¾Анализ потребления.
Ассортиментная сегментация
Буровые насосы включают:
¾Поршневые насосы
¾Плунжерные насосы
Период исследования
2007-2008 (январь-октябрь) гг.
География исследования
Российская Федерация
6
Этапы работ
Для решения поставленных задач исследование реализуется в 2 этапа:
1 этап.
Кабинетное исследование:
Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ФСГС РФ; Сбор и анализ данных местных статистических органов;
Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий; Данные рейтинговых агентств;
Специализированные базы данных;
Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Webсайты конкурирующих производителей, электронные СМИ и другие источники;
Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).
2 этап.
Качественное исследование:
Экспертные интервью с участниками рынка: дистрибуторами, крупными производителями, экспертными организациями и т.д.
7
Раздел 2. Общая характеристика рынка
2.1.Современное состояние рынка буровых насосов
Российский рынок буровых насосов в 2007 году - январеоктябре 2008 года демонстрировал стабильную динамику развития. По разным оценкам экспертов рост рынка в 2008 году по отношению к 2007 году составил от ..% до …%. Расчеты компании B2Bresearch, проведенные на основе данных государственной статистики, Федеральной таможенной службы и экспертных оценок, показали, что в рассматриваемый период объем рынка буровых насосов в натуральном выражении вырос на …%.
Вразвитии рынка буровых насосов в 2007-2008 годах действовал следующий ряд тенденций и трендов:……
В2009-2010 годах эксперты прогнозировали сохранение темпов роста рынка на уровне 2008 года. Однако мировой финансовый кризис, который затронул российскую экономику в IV квартале 2008 года, значительно скорректировал существовавшие прогнозы.
Раздел 3. Структурный анализ
3.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении
Объем российского рынка буровых насосов в 2007 году составил … единицы оборудования. В период с января по октябрь 2008 года по сравнению с 2007 годом объем рынка вырос на …%, составив в натуральном выражении около … единиц буровых насосов.
8
Таблица 1. Динамика российского рынка буровых насосов в натуральных показателях (шт.), РФ, 2007 - 2008 (янв.-окт.) гг.
|
2007 |
|
|
2008 (янв.-окт.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
шт. |
% |
|
шт. |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Отечественное производство1
Импорт
Экспорт
Объем рынка
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
Доминирующие позиции в структуре рынка занимают буровые насосы отечественного производства. Это обусловлено достаточно высокой степенью конкурентоспособности российского оборудования перед его зарубежными аналогами.
Вобщем объеме рынка буровых насосов доля импорта в рассматриваемый период не значительно превышала долю экспорта. В январе-октябре 2008 года по отношению к 2007-му доля экспорта в структуре рынка показала сокращение (с …% до ….% соответственно)…. Доля продукции зарубежного производства в структуре российского рынка на протяжении рассматриваемого периода находилась на уровне ….%
3.2.Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации
Вструктуре российского рынка буровых насосов наибольший объем приходился на насосы поршневого типа (….% доля сегмента в 2007 году и ….% в январе-октябре 2008 года). В 2008 году объем поршневых насосов в натуральном выражении вырос на ….% и составил ….. единиц.
Таблица 2. Динамика российского рынка буровых насосов в натуральных показателях (шт.) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ,
2007-2008 (янв.-окт.) гг.
|
2007 |
|
2008 (янв.-окт.) |
|
|
|
|
|
|
|
шт. |
% |
шт. |
% |
|
|
|
|
|
Поршневые насосы
Плунжерные насосы
1 Статистические данные Росстата, как правило, учитывают объем производства предприятий высокой и средней мощности, так как показатели предприятий малой мощности сложно поддаются
учету статистики
9
Объем экспорта
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
3.3. Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная)
Буровые насосы отечественного производства, согласно оценкам экспертов, занимают прочные позиции в структуре российского рынка. В 2007-2008 годах их доля (с учетом экспорта) составляла около …%.
Таблица 3. Динамика российского рынка буровых насосов в натуральных показателях (шт.) в разрезе происхождения продукции, РФ, 2007-2007 гг.
|
2007 |
|
2008 (янв.-окт.) |
|
|
|
|
|
|
|
шт. |
% |
шт. |
% |
|
|
|
|
|
Отечественное
производство
Импорт
Объем рынка
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
3.4.Сегментация объема рынка в разрезе производителей
Российский рынок буровых насосов характеризуется высокой степенью консолидации в части основных отечественных производителей и импортеров. В 2007 году около …% в общем объеме рынка в натуральном выражении занимало оборудование трех производителей: ………..
Таблица 4. Динамика российского рынка буровых насосов в натуральных показателях (шт.) в разрезе производителей, РФ,
2007-2008 (янв.-окт.) гг.
|
Производитель |
|
|
2007 |
|
|
2008 (янв.-окт.) |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
шт. |
|
% |
|
шт. |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
10