книги / Управление коммерческой недвижимостью
..pdfОкончание табл. Е.2
№ |
|
Направление |
Название |
Арендуемая |
Ставка |
|
Арендные |
Арендные |
|
аренды, |
|
платежи в |
платежи в год, |
||||
|
|
|
|
2 |
|
|||
п/п |
|
оказываемых услуг |
арендатора |
S, м |
усл. ед./ м2 |
|
месяц, усл. ед. |
усл. ед. |
4 |
|
Спортивная гимнастика |
Арендатор 4 |
142,69 |
1500 |
|
214 035,00 |
2 568 420,00 |
5 |
|
Кружок лепки |
Арендатор 5 |
21,7 |
800 |
|
17 360,00 |
208 320,00 |
Арендуемая площадь 1-го этажа |
|
243,53 |
|
|
304 895,00 |
3 658 740,00 |
||
Полезная площадь 1-го этажа |
|
675,41 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Таблица Е.3 |
|
|
|
Аренда и доходы объекта для 2-го этажа |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
|
Направление |
Название |
Арендуемая |
Ставка |
Арендные |
Арендные |
|
|
аренды, усл. |
платежи в |
платежи в год, |
|||||
|
|
|
|
2 |
||||
п/п |
|
оказываемых услуг |
арендатора |
S, м |
ед./ м2 |
месяц, усл. ед. |
усл. ед. |
|
1 |
Кружок оригами |
Арендатор 6 |
23,44 |
800 |
18 752,00 |
225 024,00 |
||
2 |
Кружок туризма |
Арендатор 7 |
29,24 |
800 |
23 392,00 |
280 704,00 |
||
3 |
Кружок моделирования |
Арендатор 8 |
48 |
800 |
38 400,00 |
460 800,00 |
||
4 |
Развивающий кружок для |
Арендатор 9 |
21,7 |
800 |
17 360,00 |
208 320,00 |
||
дошкольников |
||||||||
5 |
Кружок по занятию аэробикой |
Арендатор 10 |
56,42 |
1000 |
56 420,00 |
677 040,00 |
||
Арендуемая площадь 2-го этажа |
|
179 |
|
|
154 324,00 |
1 851 888,00 |
||
Полезная площадь 2-го этажа |
|
675,41 |
|
|
|
|
121 121
Разработка логотипа учреждения
Логотип «Школы детского творчества» – яркий, красочный, запоминающийся по колориту, с изображением скрипичного ключа, нот, кистей для рисования и радуги. Все это передает многогранность специфики данного учреждения.
Рекламные и методические материалы учреждения выполнены в таком же фирменном стиле, они всегда будут выделяться и положительно восприниматься любой аудиторией.
Разработка элементов бренда и определение стратегии его продвижения
Бренд: Школа детского творчества «СИЯНИЕ». Название, фирменное имя: ПШДТ «СИЯНИЕ» (Пермская
школа детского творчества «СИЯНИЕ»). Логотип учреждения: есть. Слоган:
Школа детского творчества «СИЯНИЕ» - это:
Школа личностного успеха.
Образовательное пространство, способствующее достижению качественного дополнительного о образования.
Школа детского творчества «СИЯНИЕ» воспитывает у растущего поколения творческое мышление, которое способствует достижению успехов.
122
Бизнес-план
Представленный бизнес-план – это проект школы детского творчества «СИЯНИЕ» рядом с Театральным садом г. Перми.
Анализ и концепция маркетинга
Реализация проекта основана на государственно-частном партнерстве.
Основная цель учреждения: дополнительное образова-
ние детей и осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в различных областях искусства и музыки: обучение игре на инструменте, хореографии, рисованию, театральному творчеству, пению и спортивной гимнастике.
Учреждение реализует: дополнительные платные программы в данных областях искусства и музыки. Это и является дальнейшим доходом частного инвестора.
Местоположение объекта, участок
иокружающая среда
1.Адрес: Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Ленина 33, 35.
2.Кадастровый номер: 59:01:4410071:4.
3.Площадь земельного участка: 9509 м2.
4.Разрешенное использование: для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования.
♦ Малые архитектурные формы
На площадке для тихого отдыха установлен навес разме-
рам: 10 000×3000×2500, под которым расположен теннисный стол и скамьи с металлическим основанием. Также на площадке установлены беседки. На площадке для общеразвивающих упражнений расположены турник, лабиринт, лабиринт, тренажер для пресса, силовой комплекс и теннисный стол. В хозяйствен-
123
ной зоне установлены мусорные контейнеры объемом 1,3 м3. В учебно-опытной зоне расположены скамьи и навес размерами: 10 000×3000×2500 с целью проведения занятий по изобразительному искусству на открытом воздухе. По всей территории установлены уличные фонари.
Организация и накладные расходы
Организация производства включает в себя:
♦подготовку территории;
♦прокладку инженерных сетей;
♦осуществление строительно-монтажных работ (СМР);
♦благоустройство.
Затраты на организацию производства составляют 82 702 000,00 руб. Более подробно с перечнем организации производства можно ознакомиться в разделе ПОС.
Накладные расходы состоят из:
1. Эксплуатационных расходов, которые составляют
2460 000,00 руб./г.:
–обслуживание пожарной сигнализации;
–услуги охранного предприятия;
–водоснабжение и водоотведение:
–хозяйственные расходы;
–электроэнергия;
–обслуживание ИТП;
–отопление;
–уборка и вывоз снега;
–клининговые услуги;
–услуги дворника;
–вывоз мусора.
2. Административных расходов, которые составляют
6900 000,00 руб./г.:
–заработная плата;
–непредвиденные расходы.
124
3. Маркетинговых мероприятий, которые составляют
279000,00 руб./г.:
–мероприятия по набору детей на обучение в школу детского творчества;
–профориентационная работа;
–реклама образовательных услуг;
–продвижение бренда учреждения на рынке дополнительного образования.
Календарное осуществление проекта
Нормативная продолжительность производства работу составляет 210 дней (7 месяцев). Календарный план представлен в разделе АР (ПОС).
Финансовый план
Финансовый план представлен в табл. Е4–Е6.
|
Таблица Е.4 |
Общие расходы на строительство объекта |
|
|
Затраты,тыс.руб. |
Статьязатрат |
|
Подготовкатерритории |
2296000,00 |
Наружныеинженерныесети |
4100000,00 |
СМР |
63304000,00 |
Благоустройство |
3280000,00 |
Прочиерасходы |
4100000,00 |
Техническийнадзор |
2460000,00 |
Резерв |
984000,00 |
НДС |
1476000,00 |
ИТОГО |
82000000,00 |
Таблица Е.5
Текущие расходы на этапе строительства
Состав
Составтекущихоперационныхрасходов (за7месяцевстроительства)
Расходынамаркетинговыемероприятия– руб./за7месяцевстроительства
Накладныерасходыукомпаниизастройщика–руб./мес.
Сумма,руб.
702000,00
142000,00
80000,00
125
Таблица Е.6
Расчеты методом кумулятивного построения ставки дисконтирования
|
Интервал |
Значение |
|
|
|
оценкидля |
|
||
Видриска |
оценки, |
Пояснениекоценке |
||
предприятия, |
||||
|
% |
% |
|
|
|
|
|
||
Безрисковаяставка |
|
6,58 |
ВзятадоходностьОФЗ |
|
Невыполнениеподряд- |
0–5 |
2 |
Невыполнениеподрядными |
|
нымиорганизациями |
|
|
организациямикаких-либо |
|
условийдоговоравпла- |
|
|
работгрозитпростоюобъекта, |
|
некачестваисроков |
|
|
чтовлечетзасобойдополни- |
|
проведениястроитель- |
|
|
тельныезатраты |
|
ныхиремонтныхработ |
|
|
|
|
Появлениеподобных |
0–5 |
3 |
Привысокойконкуренции, |
|
учреждений–конку- |
|
|
наокупаемостьобъектапотре- |
|
ренция |
|
|
буетсязначительнобольше |
|
|
|
|
времени,чемпланировалось |
|
Увеличение |
0–5 |
2 |
Повышениетемповроста |
|
процентныхставок |
|
|
инфляции,замедлениетемпов |
|
|
|
|
экономическогороставРФ. |
|
|
|
|
Увеличениезатратнареали- |
|
|
|
|
зациюпроекта |
|
Неверновыбранный |
0–5 |
2 |
Всвязисэтиморганизация, |
|
объемфинансирования |
|
|
котораявыполняетстроитель- |
|
|
|
|
ныеработы,можетпонести |
|
|
|
|
потеривсвоихфинансах |
|
Снижениевалютного |
0–5 |
3 |
Дефицитгосударственного |
|
курсарубля |
|
|
бюджета,задержкамеждуна- |
|
|
|
|
родныхплатежей,изменение |
|
|
|
|
валютнойполитикигосударст- |
|
|
|
|
ва.Увеличениезатратвходе |
|
|
|
|
реализациипроекта |
|
Эпидемиологическая |
0–5 |
5 |
Внастоящеевремявсвязисо |
|
ситуациявстране |
|
|
сложнойэпидемиологической |
|
|
|
|
ситуациейвмиремогутвозни- |
|
|
|
|
кнутьсерьезныепроблемысо |
|
|
|
|
строительствомналюбых |
|
|
|
|
стадияхпроизводства |
|
∑Итогопремиязариск |
|
0,2358 |
– |
126
Безрисковая ставка принята сроком на 15 лет по значению кривой бескупонной доходности государственных облигаций.
Рассмотрим два варианта финансирования проекта – это государственно-частное партнерство (ГЧП) и без привлечения государства (все денежные средства вкладывает инвестор) и определим основные показатели окупаемости (табл. Е7).
|
|
Таблица Е.7 |
|
Сравнение ГЧП и частного инвестора |
|||
|
|
Финансированиезасчет |
|
|
ГЧП(инвесторвклады- |
||
Показатель |
частногоинвестора |
||
вает60%отобщих |
|||
сравнения |
(безпривлечения |
||
затратнастроительство) |
|||
|
государства) |
||
|
|
||
Вложенные денежные |
|
|
|
средства в строитель- |
49621200,00 |
82702000,00 |
|
ство объекта, руб. |
|
|
|
Доходыотаренды |
5510628,00 |
9906480,00руб. |
|
Общаяарендуемая |
Общаяарендуемая |
||
(вгод) |
площадьсоставляет |
площадьсоставляет |
|
|
422,33м2 |
825,54м2 |
|
ПериодокупаемостиРР, |
113(9,4) |
157(13,1) |
|
мес.(лет) |
|||
|
|
||
Дисконтируемый |
|
|
|
период окупаемости |
171(14,3) |
159(13,3) |
|
DPP, мес. (лет) |
|
|
|
|
|
|
Рассчитанные периоды окупаемости меньше максимальных приемлемых, поэтому можно сделать вывод, что оба проекта окупаются.
В дальнейших расчетах будет рассматриваться проект ГЧП, потому что для инвестора такое сотрудничество не сколько быстрый оборот денег, сколько некая стабильность и гарантия, так как есть поддержка от государства.
127
|
Таблица Е.8 |
||
|
Показатели эффективности проекта ГЧП |
|
|
|
|
|
|
№ |
Наименование |
Значение |
|
п/п |
|||
|
|
||
1 |
СтавкадисконтированияRD,% |
23,58 |
|
2 |
ПериодокупаемостиРР,мес. |
113 |
|
3 |
ДисконтируемыйпериодокупаемостиDBP,мес. |
171 |
|
4 |
Средняянормарентабельности,% |
0,89 |
|
5 |
Чистыйприведенный(дисконтированный)доходNPV,млнруб. |
0,347 |
|
6 |
Индексприбыльности(рентабельности)PI |
0,007 |
|
7 |
ВнутренняянормарентабельностиIRR,% |
135,84 |
128
Приложение Ж
Пример бизнес-плана торгового центра
Концепция объекта
Текущая концепция ОКН
Локальный торговый центр на 650 м2, расположенный врайоне с предполагаемой застройкой 20 000 м2 жилья под якорногоарендатора«Пятерочка».
В ТЦ такого формата обязательно должен быть якорныйпродуктовый ритейлер для повышения спроса этого магазина. Также необходимо учесть преимущества для покупателей, которые помогут сделать выбор в пользу данного ТЦ при равных прочих, это, например, большая свободная парковка, хорошо почищены подходные пути, наличие малых архитектурных форм, парковка для велосипедов и тд.
Конкуренция на рынке
ТЦ находится в шаговой доступности от жилого комплекса, где находятся одновременно и многоквартирные дома и индивидуальные дома, и одновременно на проезжей части, также рядом расположен детский сад, в связи с вышеперечисленным данный ТЦ имеет большой потенциал для сдачи в аренду с равномерно распределенным покупательским трафиком в течение всего года (рис. Ж.1).
129
Основные конкуренты выбранного объекта
Рис. Ж.1. Фрагмент карты 2ГИС с указанием близлежащих магазинов
– обозначен новый магазин планируемый выход на ввод в эксплуатацию 2021 год в мае, площадь 650 м2 = 500 м2 («Пятерочка») + остаток подаптеку,хоз.товары.
Ближайший магазин такого же формата за 1500 метров. Всего в радиусе 3 км находится 30 магазинов, из них в та-
ком формате – прямые конкуренты – четыре магазина – два магазина «Пятерочка», «Монетка», «Магнит».
Конкурентные преимущества следующие:
♦современный новый формат магазина «Пятерочка», здание построено специально под данную сеть;
♦рядом детский сад, хорошая большая парковка, идет застройка современного жилого комплекса, много незастроенных участков, которые дадут потенциальный рост продаж в магазине после освоения территории, в свою очередь магазин привлечет потенциальных покупателей земельных участков для
130