2067
.pdfГлава 2. Анализ возможностей и перспектив повышения эффективности сбалансированного развития инновационного и инвестиционного циклов на предприятиях энергетического машиностроения
2.1.Анализ состояния и особенности циклического характера развития инновационной и инвестиционной деятельности предприятий энергетического машиностроения
2.2.Анализ факторов внешней среды, влияющих на сбалансированность развития инновационного и инвестиционного циклов на предприятиях энергетического машиностроения
2.3.Анализ внутренних факторов, определяющих сбалансированность развития инновационного и инвестиционного циклов на предприятиях энергетического машиностроения
2.4.Формирование критериев эффективности управления сбалансированным развитием инновационного и инвестиционного циклов на предприятиях энергетического машиностроения
Глава 3. Совершенствование системы управления сбалансированным развитием инновационного и инвестиционного циклов на предприятиях энергетического машиностроения
3.1.Определение рациональной совокупности инструментов и технологий управления параметрами жизненного цикла инноваций на предприятиях энергетического машиностроения жизненного цикла
3.2.Разработка механизма управления сбалансированным развитием инновационного и инвестиционного циклов на предприятиях энергетического машиностроения
3.3.Разработка комплекса методических рекомендаций по применению рациональной совокупности инструментов и технологий сбалансированного развития инновационного и инвестиционного циклов на предприятиях энергетического машиностроения
Заключение Список литературы Приложение
2.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
Определение принципы и особенности циклического характера развития инновационной и инвестиционной деятельности предприятий энергетического машиностроения.
При определении содержания и сущности сбалансированного развития инновационного и инвестиционного циклов в экономических
11
системах за основу были приняты макроэкономические схемы сбалансированного развития экономических систем В.В. Леонтьева и Н.И. Ведуты, и микроэкономические схемы сбалансированного развития экономических систем Д.Нортона - Р.Каплана и А.В. Сельскова (табл.1).
Воснове всех рассмотренных схем сбалансированного развития инновационного и инвестиционного циклов лежит взаимозависимость направлений отраслевого (на макроуровне) и функционального (на микроуровне) развития экономических систем. При этом уровень пропорциональности развития отдельных отраслевых (или функциональных направлений) оказывает большое влияние на интенсивность и эффективность развития экономических систем в целом.
По своему содержанию любая из схем сбалансированного развития инновационного и инвестиционного циклов в экономических системах представляют собой:
- систему управления, содержащую обратную связь и нацеленную на постоянное развитие;
- механизм реализации стратегии и ее корректировки; - инструмент перевода стратегии в плоскость конкретных целей,
показателей и задач; - инструмент контроля реализации стратегии и прогнозирования
показателей будущих периодов.
Вто же время ни одна из представленных в табл.1 модель, не отражает в полной мере специфику сбалансированного развития инновационного и инвестиционного циклов в экономических системах.
Вкачестве базовых принципов сбалансированного развития инновационного и инвестиционного циклов в экономических системах рассматриваются: системность, устойчивость и непрерывность развития, сфокусированность, дифференцированность и временная определенность.
Принцип системности, основанный на учениях А.А. Богданова, П. Друкера и А. Чандлера применительно к проблеме сбалансированного развития инновационного и инвестиционного циклов в экономических системах предполагает необходимость выделения из множества обособленной совокупности взаимосвязанных объектов, приобретающих свойства системы, характеризующихся целостностью и иерархичностью структуры множества входящих в нее элементов.
Принцип устойчивости и непрерывности развития означает, отсутствие разрывов в инновационных и инвестиционных циклах экономических систем при одновременном обеспечении устойчивого роста результатов финансово-хозяйственной деятельности.
Принцип сфокусированности сбалансированного развития означает ориентацию инновационного и инвестиционного циклов на достижение конкретных целей экономической системы с учетом имеющегося потенциала, условий и ограничений их достижения.
12
Таблица 1 Базовые подходы к описанию схем сбалансированного развития
экономических систем
№ |
Название модели |
|
Суть модели |
|
|
|
|
Используемые |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
инструменты |
|
|
|
1 |
Модель |
|
|
Определение на основе метода |
Метод |
|
анализа |
||||||
|
межотраслевого |
|
экономического |
анализа |
и |
межотраслевых |
связей |
||||||
|
баланса |
"затраты — |
планирования |
|
пропорций |
на основе |
|
таблиц |
|||||
|
выпуск" |
(input |
— |
процесса |
|
расширенного |
шахматного |
|
типа |
с |
|||
|
output) |
|
В.В. |
воспроизводства, |
|
|
|
привлечением |
аппарата |
||||
|
Леонтьева |
|
обеспечивающего |
|
баланс |
линейной алгебры |
|
||||||
|
|
|
|
межотраслевого производства и |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
распределения |
общественного |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
продукта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Динамическая модель |
Системное |
|
согласование |
Метод экономической |
||||||||
|
межотраслевого |
|
балансов |
доходов |
и |
расходов |
кибернетики |
|
|
|
|||
|
баланса Н.И. Ведуты |
производителей и |
конечных |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
потребителей |
– |
государства, |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
предприятий, |
|
|
домашних |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
хозяйств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(внутригосударственный |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
баланс), |
экспортёров |
и |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
импортёров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(внешнеэкономический баланс) |
|
|
|
|
|||||
3 |
Сбалансированная |
Сбалансированная |
|
система |
Ключевые |
показатели |
|||||||
|
система |
показателей |
показателей представляет собой |
эффективности — Key |
|||||||||
|
— Balanced Scorecard |
концепцию |
переноса |
и |
Performance |
|
Indicator |
||||||
|
(BSC) |
|
|
декомпозиции |
стратегических |
(KPI), |
являющиеся |
||||||
|
Д.Нортона |
и |
целей на задачи планирования |
измерителями |
|
|
|||||||
|
Р.Каплана |
|
операционной |
деятельности |
и |
достижимости |
целей, |
а |
|||||
|
|
|
|
контроля |
их |
достижения |
по |
также характеристиками |
|||||
|
|
|
|
направлениям: |
|
|
финансы, |
эффективности |
бизнес- |
||||
|
|
|
|
клиенты, внутренние бизнес- |
процессов |
|
|
по |
|||||
|
|
|
|
процессы, |
|
|
возможности |
направлениям: |
финансы, |
||||
|
|
|
|
обучения и роста. |
|
|
|
клиенты, |
внутренние |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бизнес-процессы, |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
возможности обучения и |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
роста. |
|
|
|
4 |
Концепция |
|
Основана |
на |
принципах |
Стратегические |
карты |
||||||
|
тактического |
и |
устойчивости и непрерывности |
Balanced Scorecard (BSC) |
|||||||||
|
стратегического |
|
процессов |
|
взаимодействия |
|
|
|
|
||||
|
сбалансированного |
инновационного, |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
экономического |
|
инвестиционного |
|
|
и |
|
|
|
|
|||
|
развития |
|
|
производственного циклов |
|
|
|
|
|
||||
|
промышленной |
|
(I-F-P) |
|
промышленной |
|
|
|
|
||||
|
корпорации |
А.В. |
корпорации |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Сельскова |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
Принцип дифференцированности сбалансированного развития означает обеспечение в рамках инновационного и инвестиционного циклов ожидаемого покупателем уровня потребительских ценностей целевых сегментов рынка за счет инновационного развития продукции, технологий, освоения новых рынков и т.д. с применением инноваций различной степени радикальности.
Принцип временной определенности сбалансированного развития означает наличие горизонтов планирования ресурсов инновационного и инвестиционного циклов, на которых будет обеспечена их сбалансированность, и результатов реализации этих циклов.
С учетом выделенных базовых принципов в работе были исследованы тенденции развития инструментов и технологий сбалансированного развития инновационного и инвестиционного циклов в экономических системах.
Опираясь на результаты анализа основных тенденций экономического и инновационного развития РФ в 2000-2010 гг., можно сделать вывод о том, что в условиях высокого темпа уровня конечного спроса (около 10% в год) увеличивался разрыв между темпом роста уровня внутреннего конечного спроса и темпом роста отечественного производства. Превышение отношением этих темпов в кризисном 2008 году 1,5 раза против отношения 1,0 в 2003 году. Покрытие указанного разрыва за счет импорта негативно сказалось на инновационном развитии национальной экономики. При этом проблема сбалансированного развития инновационного и инвестиционного циклов экономических систем осложнилась необходимостью одновременного решения следующих проблем. С одной стороны, это сокращение отставания от мирового уровня путем импортнозамещения за счет оперативной реализации инноваций низкой степени радикальности (имитации и модернизации). С другой стороны, это обеспечение опережающего развития на основе инвестирования инноваций высокой степени радикальности (инноваций и инвенций).
Следует признать, что в минувшее десятилетие упор в инновационном развитии РФ делался на инновации низкой степени радикальности. Если в 2000 году платежно-технологический баланс был еще положительным (соотношение поступлений и платежей +10%), то, начиная с 2001 года, этот баланс устойчиво отрицателен. В 2010 году платежи за импортные технологии превысили поступления за отечественные технологии на 130%. При этом, на наш взгляд, достаточно спорным является утверждение ряда специалистов о том, что подобная тенденция свидетельствует об усилении в РФ процессов подхватывания зарубежных технологий на ранних стадиях их развития (catching up).
14
В целом следует признать, что в современных условиях множественности технологических укладов в отечественной экономике при существовании значительного разрыва между внутренним конечным спросом и возможностями производства, а также роста дефицита платежно-технологического баланса, основные тенденции в развитии инструментов и технологий управления сбалансированным развитием инновационного и инвестиционного циклов в экономических системах связаны с использованием инструментов интенсификации инновационноинвестиционной деятельности и технологий интегрированной реализации инноваций различной степени радикальности.
Проведенные исследования показали, что применительно к предприятиям энергетического машиностроения поиск рациональных инструментов сбалансированного развития инновационного и инвестиционного циклов осложнен целым рядом проблем.
Во-первых, в условиях неопределенности факторов внешней среды и глобальной конкуренции в энергетическом машиностроении возникает проблема сбалансированного развития традиционного и инновационного производства продукции. Эта проблема индуцирует проблему управления инвестиционными процессами создания инновационной продукции предприятий энергетического машиностроения, обеспечивающих: поддержку конкурентоспособности продукции за счет внедрения инноваций, с одной стороны и стабильность текущей финансовохозяйственной деятельности за счет производства традиционной продукции, с другой стороны.
Во-вторых, в экономических системах энергетического машиностроения существует проблема рационального сочетания инноваций различной степени радикальности. С одной стороны наиболее радикальные инновации способны обеспечить наибольшую прибыль на относительно продолжительном жизненном цикле, но при этом характеризуются высокими рисками достижения положительного исхода при необходимости значительных инвестиций. С другой стороны, инновации рационализаторского характера как в создаваемой, так и в уже эксплуатируемой продукции энергетического машиностроения характеризуются высокой вероятностью достижения положительного исхода при незначительных инвестициях, но при этом длительность жизненного цикла подобных инноваций, и получаемая при этом прибыль - незначительны.
В-третьих, существует проблема сбалансированного инвестирования основных направлений инновационной деятельности предприятий энергетического машиностроения, включая: маркетинговые исследования, научные исследования и разработки, создание и приобретение машин и оборудования, создание и приобретений новых технологий, создание и
15
приобретение программных продуктов, производственное проектирование, обучение и подготовку кадров и т.д.
В-четвертых, существует проблема гарантированного обеспечения инновационного развития предприятий энергетического машиностроения инвестициями, поскольку в процессе реализации этапов жизненного цикла инновационного развития в силу факторов неопределенности и риска потребность в инвестициях может, как сократиться, так и возрасти, одновременно сокращая, либо увеличивая длительность инновационного и инвестиционного циклов.
Таким образом, инновационный вектор развития национальной экономики, обусловленный обострением рыночной конкуренции, требует поиска новых механизмов сбалансированного развития асинхронных циклов инновационного и инвестиционного развития предприятий энергетического машиностроения.
Разработанный в процессе исследования алгоритм решения проблем управления сбалансированным развитием инновационного и инвестиционного циклов на предприятиях энергетического машиностроения содержит:
аналитический блок определения возможностей и перспектив повышения эффективности сбалансированного развития инновационного и инвестиционного циклов на предприятиях энергетического машиностроения, направленный на формирование критериев эффективности управления сбалансированным развитием инновационного и инвестиционного циклов;
синтетический блок, направленный на разработку механизма управления сбалансированным развитием инновационного и инвестиционного циклов на предприятиях энергетического машиностроения;
практико-внедренческий блок, связанный с реализацией рекомендаций по применению инструментов сбалансированного развития инновационного и инвестиционного циклов на предприятиях энергетического машиностроения.
В процессе анализа возможностей и перспектив повышения эффективности сбалансированного развития инновационного и инвестиционного циклов на предприятиях энергетического машиностроения на первом этапе были исследованы состояние и особенности циклического характера развития инновационной и инвестиционной деятельности в компаниях энергетического машиностроения.
Проведенные исследования показали, что в период 2000-2010 гг., согласно индексам промышленного производства, среднетехнологичные отрасли высокого уровня, к которым относится энергетическое машиностроение, в среднем развивались быстрее, чем экономика в целом
16
на 1,1%. В то же время производство сферы энергетического машиностроения развивалось медленнее: общих темпов развития экономики на 4,6%, темпов развития отраслей высокотехнологичного производства - на 13,6%, темпов развития среднетехнологичных отраслей низкого уровня – на 2,2%, темпов развития низкотехнологичных отраслей
– на 3,7%.
Сравнение индексов промышленного производства в РФ по отраслям в наиболее благоприятный 2004 год и наиболее неблагоприятный 2009 год приведено в табл.2.
Таблица 2 Сравнение индексов промышленного производства в РФ по отраслям
|
|
2004г. |
2009г. |
Отклонение |
индекса |
|
|
|
|
2009 г. относительно |
|
|
|
|
|
индекса 2004г. |
|
Промышленное производство в |
108,0% |
90,7% |
-17,3% |
|
|
целом |
|
|
|
|
|
Производство |
|
129,0% |
93,3% |
-35,7% |
|
высокотехнологичных отраслей |
|
|
|
|
|
Производство |
|
|
|
|
|
среднетехнологичных |
отраслей |
107,7% |
73,6% |
-34,1% |
|
высокого уровня |
|
|
|
|
|
Производство электрических |
120,8% |
59,6% |
-61,2% |
|
|
машин |
и |
|
|||
электрооборудования |
|
|
|
|
|
Производство |
|
|
|
|
|
среднетехнологичных |
отраслей |
104,9% |
84,7% |
-20,2% |
|
низкого уровня |
|
|
|
|
|
Производство |
|
104,2% |
93,2% |
-11,0% |
|
низкотехнологичных отраслей |
|
|
|
|
Результаты исследования показали, что сфера энергетического машиностроения является одной из наиболее уязвимых экономическими
кризисами. |
Указанное |
обстоятельство |
требует |
качественного |
|||
совершенствования |
сбалансированного развития инновационного и |
||||||
инвестиционного |
циклов |
|
на |
предприятиях |
энергетического |
||
машиностроения. |
|
|
|
|
|
|
|
Анализ |
|
особенностей |
|
циклического характера развития |
инновационной и инвестиционной деятельности в компаниях энергетического машиностроения показал, что полный жизненный цикл радикальных инноваций (инвенций) в этой сфере составляет от 7 до 11 лет (в среднем 9 лет). При этом в практическое воплощение инвенций в сфере энергетического машиностроения сопровождается созданием инноваций со средним жизненным циклом 4 года, модернизаций со средним
17
жизненным циклом 2 года и имитаций со средним жизненным циклом 1 год. Таким образом, продолжительность полных циклов инновационной деятельности в компаниях энергетического машиностроения (включая имитации, модернизации, инновации и инвенции) приближена к продолжительности циклов экономической активности К. Жугляра и составляет от 7 до 11 лет.
В то же время, анализ особенностей циклического характера инвестирования инновационной деятельности в компаниях энергетического машиностроения показал, что с учетом количества реализуемых инноваций различной степени радикальности, объемов инвестиций в инвенции, инновации, модернизации и имитации соответственно, периодов их реализации, а также вероятностей положительного исхода, пики максимумов инвестирования, характеризующих инвестиционные циклы, разнесены в среднем на 2,5 – 4 года (рис. 1), что соответствует продолжительности бизнес циклов Дж. Китчина.
инвестирования |
60,00% |
|
|
|
40,00% |
|
|
|
|
20,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
интенсивность |
0,00% |
|
|
|
1995 |
2000 |
2005 |
2010 |
|
-20,00% |
|
|
|
|
-40,00% |
|
|
|
|
относительная |
|
|
|
|
-60,00% |
|
|
|
|
-80,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-100,00% |
|
|
|
|
|
|
годы |
|
|
Рис. 1. Циклический характер инвестирования инновационной |
|
||
|
деятельности в компаниях энергетического машиностроения. |
|
Указанные обстоятельства доказывают необходимость совершенствования системы управления сбалансированным развитием инновационного и инвестиционного циклов в экономических системах энергетического машиностроения, предусматривающей учет
18
асинхронности, различий продолжительности и интенсивности указанных циклов во времени.
Исследование влияния внутренних и внешних факторов на сбалансированность развития инновационного и инвестиционного циклов на предприятиях энергетического машиностроения для инновационных преобразований различной степени радикальности
Анализ факторов внешней среды, влияющих на сбалансированность развития инновационного и инвестиционного циклов на предприятиях энергетического машиностроения, проведенный по результатам их деятельности в 2000-2010 гг., свидетельствует, что наибольшее положительное влияние оказывают: объем потребления электроэнергии (коэффициент корреляции rопэ=94,69%), предпринимательская уверенность (коэффициент корреляции с индексом предпринимательской уверенности составляет rипу=88,97%), общие объемы промышленного производства (коэффициент корреляции rопп=87,43%), а также объемы высокотехнологичного промышленного производства (коэффициент корреляции rвтпп=89,22%).
Анализ внутренних факторов, определяющих сбалансированность развития инновационного и инвестиционного циклов на предприятиях энергетического машиностроения, проведенный по результатам их деятельности в 2000-2010 гг., показывает, что наибольшее положительное влияние оказывают показатели осуществления продуктовых инноваций в инновационной деятельности предприятий (табл.3). Именно продуктовые инновации, отражающие положительный исход инновационных разработок, аккумулирующие средства для реализации последующих инновационных идей, в наибольшей степени обеспечивают сбалансированность развития инновационного и инвестиционного циклов в экономических системах энергетического машиностроения.
Таблица 3 Влияние показателей инновационной деятельности предприятий
энергетического машиностроения на сбалансированность развития инновационного и инвестиционного циклов
№ |
Составляющая |
инновационной |
Коэффициент корреляции |
|
|
деятельности |
|
показателей |
инновационной |
|
|
|
деятельности и |
|
|
|
|
сбалансированности |
|
1 |
Технологические инновации |
|
0,28 |
|
2 |
Продуктовые инновации (товары, |
|
0,51 |
|
|
работы, услуги) |
|
|
|
3 |
Организационные инновации |
|
-0,65 |
|
4 |
Маркетинговые инновации |
|
0,15 |
19
Умеренный уровень связи показателя инновационной деятельности по продуктовым инновациям и сбалансированности развития инновационного и инвестиционного циклов на предприятиях энергетического машиностроения (rпи=0,51) характеризуется низким уровнем инновационной активности предприятий в части продуктовых инноваций (4,9%). В то же время, технологические инновации, по сути призванные локализовать технологические разрывы в инновационной деятельности предприятий оказывают слабое влияние (rпи=0,28) на сбалансированность развития инновационного и инвестиционного циклов на предприятиях энергетического машиностроения. Во многом это связано с низким удельным весом затрат на технологические инновации (1,5%) на предприятиях энергетического машиностроения.
Необходимо также отметить, что организационные инновации, проводимые на предприятиях энергетического машиностроения оказывают устойчивое негативное влияние на сбалансированность развития инновационного и инвестиционного циклов на (rои=-0,65). Во многом это связано с относительно частой сменой собственников предприятий, начавшейся еще в середине 1990-х годов.
Вцелом проведенные исследования показали, что проблемы сбалансированности развития инновационного и инвестиционного циклов на предприятиях энергетического машиностроения обусловлены преимущественно негативным влиянием внутренних факторов, что предопределяет необходимость совершенствования системы управления сбалансированным развитием инновационного и инвестиционного циклов на предприятиях машиностроения.
Воснове этого совершенствования должны лежать критерии эффективности управления сбалансированным развитием инновационного
иинвестиционного циклов на предприятиях энергетического машиностроения
Разработка критериев эффективности управления сбалансированным развитием инновационного и инвестиционного циклов на предприятиях энергетического машиностроения
При разработке критериев эффективности управления сбалансированным развитием инновационного и инвестиционного циклов на предприятиях энергетического машиностроения принимались во внимание: требуемые темпы развития предприятий энергетического машиностроения; уровень перепадов в результатах финансовохозяйственной деятельности, определяемый, в том числе, технологическими разрывами в деятельности предприятия; показатели финансового положения предприятия его платежеспособности.
Предложенный критерий эффективности управления сбалансированным развитием (Куср) инновационного и инвестиционного циклов на предприятиях энергетического машиностроения имеет вид:
20