- •Содержание
- •Обращение к акционерам
- •ЛУКОЙЛ на карте мира
- •События 2006 года
- •Разведка и добыча нефти и газа
- •Лицензирование
- •Запасы нефти и газа
- •Разработка месторождений и добыча нефти
- •Разработка месторождений и добыча газа
- •Поставки нефти
- •Переработка, нефтехимия и сбыт
- •Нефтепереработка
- •Производство масел
- •Газопереработка
- •Нефтехимия
- •Сбыт нефтепродуктов
- •Товарный баланс дочерних обществ группы «ЛУКОЙЛ»
- •Технологии и инновации
- •Технологии в сфере геологоразведки и добычи
- •Технологии в сфере нефтепереработки
- •Энергосберегающие технологии
- •Информационные технологии
- •Социальная ответственность
- •Охрана окружающей среды
- •Промышленная безопасность и охрана труда
- •Персонал и социальные программы
- •Социальная политика и благотворительная деятельность
- •Корпоративное управление и ценные бумаги
- •Корпоративное управление
- •Информационная открытость
- •Комитеты Совета директоров
- •Внутренний контроль и аудит
- •Ценные бумаги Компании
- •Дивиденды
- •Газовый бизнес группы «ЛУКОЙЛ»
- •Основные газовые проекты группы «ЛУКОЙЛ»
- •Анализ руководством Компании финансового состояния и результатов деятельности
- •Основные финансовые и операционные показатели
- •Сегментная информация
- •Краткий обзор руководством деятельности Компании
- •Основные операционные показатели
- •Сравнение результатов деятельности Компании в 2006 и 2005 гг.
- •Сравнение результатов деятельности Компании в 2005 и 2004 гг.
- •Анализ движения денежных средств и капитальных затрат
- •Договорные обязательства, условные события и забалансовые обязательства
- •Количественные и качественные показатели рисков хозяйственной деятельности
- •Основные принципы учетной политики
- •Заключение независимых аудиторов
- •Примечания к консолидированной финансовой отчетности
- •Налогообложение дивидендов и операций с акциями
- •Заявления прогнозного характера
- •Справочная информация
|
ЛУКОЙЛ |
Газовый бизнес группы «ЛУКОЙЛ» |
|
Мировое потребление газа в последние годы растет быстрее потребления других энергоносителей, что связано с его высокой привлекательностью с технологической и экологической точек зрения. Активно совершенствуются технологии добычи, транспортировки (расширяется рынок сжиженного газа, возрастают международные поставки газа по трубопроводам) и переработки газа (в том числе технология Gas–to–Liquids). Все это говорит о том, что в будущем доля газа в мировом энергетическом балансе продолжит возрастать.
Развитие газового бизнеса занимает одно из центральных мест в долгосрочной стратегии интенсивного роста группы «ЛУКОЙЛ». Основной стратегической задачей Компании в этой области является коммерциализация запасов газа путем их ускоренной разработки, развития газопере/ работки и рынков сбыта. Реализация поставленной задачи позволит не только напрямую повысить капитализацию Компании, но и приведет к снижению зависимости резуль/ татов деятельности группы «ЛУКОЙЛ» от высокой ценовой волатильности на рынке нефти.
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2006 • 85
ЛУКОЙЛ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля газа в мировом энергетическом балансе |
Распределение доказанных запасов газа по |
|||||||
по данным DOE/EIA, % |
|
|
|
|
регионам мира (2006) |
|
||
30 |
|
|
|
|
|
|
Прочие 9% |
Россия 27% |
|
|
|
|
|
|
Северная Америка 4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
27 |
|
24 |
25 |
25 |
26 |
Южная Америка 4% |
|
|
|
23 |
|
|
|
Азия 8% |
|
||
24 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
Африка 8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
2000 |
2010П |
2015П |
2020П |
2025П |
2030П |
|
Ближний Восток 40% |
1990 |
|
Долю газа в суммарной добыче углеводородов |
к категории неразрабатываемых, поэтому значительные |
|||
планируется довести до одной трети к 2016 году. |
усилия группы «ЛУКОЙЛ» направлены на подготовку |
|||
Компания планирует развивать газовый бизнес в |
данных запасов к разработке. |
|
||
России и за рубежом. Развитию газового бизнеса |
|
|
|
|
Компании в России способствует макроэкономиE |
Ценовая конъюнктура |
|
|
|
ческое окружение. В связи с ростом спроса на газ на |
|
|
|
|
внутреннем рынке и ростом объемов поставок газа |
В настоящее время цена на газ в России подлежит |
|||
в Европу компанией «Газпром» (которая контроE |
государственному регулированию. Так, в 2006 году цена |
|||
лирует около 85% добычи газа в России и является |
на природный газ, добываемый ОАО «Газпром» и его |
|||
монополистом в области поставок газа за рубеж) |
аффилированными лицами и реализуемый промыш |
|||
Правительство РФ стимулирует развитие газодоE |
ленным потребителям Ямало Ненецкого автономного |
|||
бычи, в том числе и независимыми производиE |
округа (самая низкая цена в России для промыш |
|||
телями. Мерами стимулирования являются посE |
ленных потребителей), составляла 677 руб./1 000 м3 |
|||
тоянная индексация внутренних регулируемых цен |
(25 долл./1 000 м3) без НДС. В конце 2006 года в России |
|||
на газ и умеренное налогообложение газодобычи. |
была принята программа либерализации внутренних цен |
|||
По зарубежным проектам Компания работает в |
на газ, которая предусматривает повышение средних |
|||
рамках соглашений о разделе продукции, которые |
оптовых цен на 15,0% в 2007 году, на 25,0% в 2008 году и |
|||
подразумевают стабильные условия налогооблоE |
на 27,7% в 2009 и 2010 годах. В результате в 2010 году |
|||
жения добычи и реализации газа. |
внутренняя цена на газ в России превысит 100 долл./1 000 м3 |
|||
|
(средняя за 2006 год – около 45 долл./1 000 м3), что при |
|||
Запасы газа |
мерно соответствует экспортному нетбэку в 2006 году. |
|||
|
Предполагается, что такой ускоренный рост цен создаст |
|||
По запасам газа ЛУКОЙЛ находится на четвертом месте |
предпосылки для увеличения добычи газа и его поставок |
|||
среди крупнейших частных нефтегазовых компаний мира. |
на внутренний рынок, а также будет стимулировать повы |
|||
На конец 2006 года доказанные запасы газа Группы |
шение эффективности газопотребления. |
|
||
составили 26,597 трлн фут3, вероятные и возможные |
|
|
|
|
запасы – 31,915 трлн фут3. ЛУКОЙЛ является одним из |
В 2006 |
году ЛУКОЙЛ |
продавал природный |
газ |
лидеров по среднегодовому темпу прироста запасов: в |
ОАО «Газпром» в соответствии с договором по цене |
|||
течение последних пяти лет доказанные запасы газа |
612 руб./1 000 м3 (22,5 долл./1 000 м3). В соответствии |
|||
ежегодно росли на 15,0%. Обеспеченность Компании |
с новой договоренностью с 2007 года цена пос |
|||
доказанными запасами газа составила на конец 2006 года |
тавки природного газа |
ОАО «Газпром» составляет |
||
47 лет. |
1 059 руб./1 000 м3 (около 40 долл./1 000 м3). Новая цена |
|||
|
поставки выше регулируемой государством цены для |
|||
Почти половина доказанных запасов газа Компании |
данного |
региона на 280 руб./1 000 м3 (почти |
на |
|
сосредоточена в Большехетской впадине, более 20% |
11 долл./1 000 м3). В 2006 году природный газ реализовы |
|||
запасов – на шельфе Северного Каспия, более 10% – в |
вался и другим контрагентам по цене до 735 руб./1 000 м3 |
|||
Узбекистане по проекту Кандым – Хаузак – Шады, около |
(27 долл./1 000 м3). В конце 2006 года ЛУКОЙЛ начал |
|||
5% – в Казахстане на месторождении Карачаганак. Более |
участвовать в экспериментальных торгах газом на элек |
|||
половины доказанных запасов газа Компании относятся |
тронной торговой площадке (ЭТП) ООО «Межрегионгаз». |
86 • КОМПАНИЯ «ЛУКОЙЛ»
Ежегодно на площадке планируется реализовывать |
ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС ГРУППЫ «ЛУКОЙЛ» |
|
|
||
добычу нефти. Таким образом, доля чистой прибыли в |
|
|
10 млрд м3 газа, из которых 5 млрд м3 – газ, поставляемый |
выручке от продажи газа выше по сравнению с анало |
|
ОАО «Газпром», и еще 5 млрд м3 – независимыми |
гичным показателем по нефти. |
|
производителями. В декабре 2006 года ЛУКОЙЛ впервые |
|
|
вышел на торги и реализовал 13 млн м3 газа. Компания |
На Компанию не распространяется экспортная пошлина на |
|
участвовала в двух торговых сессиях: по продаже |
газ, так как монополистом в области экспорта природного |
|
природного газа с Находкинского месторождения и |
газа из России является ОАО «Газпром». |
|
отбензиненного газа, производимого Локосовским газо |
|
|
перерабатывающим заводом. Первые торговые сессии |
В соответствии с условиями СРП по проекту Карачаганак |
|
показали, что цена на газ, реализованный ОАО «ЛУКОЙЛ» |
ЛУКОЙЛ не уплачивает налоги в денежной форме на |
|
на ЭТП, почти в два раза превышает цену на газ при |
добычу и экспорт газа. Из значимых налогов Компания |
|
поставках в газотранспортную систему ОАО «Газпром» и |
платит налог на прибыль по фиксированной ставке и долю |
|
другим контрагентам. В 2007 году в соответствии с |
в прибыльной продукции (которая зависит от внутренней |
|
поданной Компанией заявкой на ЭТП планируется |
нормы доходности проекта). В Азербайджане по проекту |
|
реализовать 600 млн м3 газа. Рассматривается также |
Шах Дениз ЛУКОЙЛ также освобожден от уплаты налогов |
|
возможность увеличения объема газа, реализуемого на |
в денежной форме на добычу и экспорт газа. Из значимых |
|
ЭТП в 2007 году, до 1 млрд м3. |
налогов Компания платит только налог на прибыль по |
|
|
фиксированной ставке (налог удерживается в виде доли в |
|
По зарубежным проектам цена реализации газа опреде |
продукции). По проекту Кандым – Хаузак – Шады в |
|
ляется международными соглашениями и условиями СРП. |
Узбекистане Компания будет уплачивать (из значимых |
|
Так, например, газ с месторождения Шах Дениз реали |
налогов) роялти на добычу газа и налог на прибыль по |
|
зуется на внутреннем рынке Азербайджана, а также в |
фиксированной ставке. По налогу на прибыль Компании |
|
Турцию и Грузию по цене от 60 до 120 долл./1 000 м3. А газ, |
предоставляются налоговые каникулы сроком на семь лет |
|
добываемый по проекту Кандым – Хаузак – Шады, будет |
после начала добычи. |
|
реализовываться по цене, которая будет применяться к |
|
|
тому времени между Республикой Узбекистан и |
Проекты по разведке и добыче газа |
|
компанией «Газпром» (100 долл./1 000 м3 в начале 2007 |
|
|
года). |
Компания осуществляет проекты по разведке и добыче |
|
|
газа в России, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, |
|
Налоговое окружение |
Саудовской Аравии. |
|
Налог на добычу газа в России является фиксированным и |
ЛУКОЙЛ добывает попутный нефтяной газ на боль |
|
не зависит от цены реализации. В 2006 году он составлял |
шинстве нефтяных месторождений и природный газ на 17 |
|
147 руб./1 000 м3. Доля налога на добычу полезных |
газовых месторождениях. В 2006 году добыча газа |
|
ископаемых в чистой выручке от реализации добытого |
группой «ЛУКОЙЛ» достигла 15,967 млрд м3, в том числе |
|
газа на внутреннем рынке (без НДС и транспортных |
10,709 млрд м3 природного газа и 5,258 млрд м3 – попут |
|
расходов) составляет около 15% (в ценах 2007 года), тогда |
ного. За последние пять лет объем добычи газа Группой |
|
как по нефти при текущей конъюнктуре – почти 40%. К |
вырос более чем в 3 раза, в основном за счет роста добычи |
|
тому же удельные затраты на добычу газа ниже, чем на |
природного газа (объем его добычи вырос в 9 раз). |
|
|
|
Доказанные запасы газа |
|
|
Добыча товарного природного |
|
Добыча товарного нефтяного |
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
группы «ЛУКОЙЛ», трлн фут3 |
|
газа группой «ЛУКОЙЛ», млн м3 |
|
газа группой «ЛУКОЙЛ», млн м3 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
26,597 |
|
|
|
|
|
9 821 |
|
|
|
|
3 791 |
|
2006 |
|
|
|
|
2006 |
|
|
|
|
2006 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
25,298 |
|
|
|
1 878 |
|
|
|
|
|
|
|
3 757 |
|
2005 |
|
|
|
|
2005 |
|
|
|
|
2005 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
24,598 |
|
|
|
1 395 |
|
|
|
|
|
|
3 529 |
|
||
2004 |
|
|
|
|
2004 |
|
|
|
|
2004 |
|
|
|
|
||||
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
0 |
3 000 |
6 000 |
9 000 |
12 000 |
3 000 |
3 250 |
3 500 |
3 750 |
4 000 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2006 • |
87 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЛУКОЙЛ
Добыча попутного газа растет пропорционально добыче |
комплексной подготовки газа, пробурена 61 эксплуата |
нефти и по мере развития систем утилизации газа. В |
ционная скважина. По состоянию на 31 декабря 2006 года |
Компании реализуется утвержденная в 2003 году Прог |
совокупные доказанные запасы газа всех семи месторож |
рамма мероприятий по доведению уровня использования |
дений Компании в Большехетской впадине составили |
попутного газа на предприятиях группы «ЛУКОЙЛ» до |
12,79 трлн фут3, или 48% от доказанных запасов газа |
95%. Уровень утилизации газа составил в 2006 году |
группы «ЛУКОЙЛ». Всего инвестиции в разведку и разра |
72,2%. Развитие систем утилизации позволяет сокращать |
ботку месторождений Большехетской впадины за период с |
сжигание газа на факелах, снижая тем самым нагрузку на |
2002 по 2006 годы составили около 800 млн долл. |
окружающую среду. Компания получает также дополни |
|
тельную прибыль от продажи попутного газа и продукции |
В апреле 2005 года в эксплуатацию было введено |
его переработки. Кроме этого, попутный газ используется |
Находкинское месторождение, доказанные запасы кото |
для выработки электроэнергии на газовых станциях |
рого по состоянию на конец 2006 года составили |
Компании, расположенных на месторождениях, что |
3,54 трлн фут3 газа. В 2006 году месторождение было |
позволяет сокращать затраты на добычу нефти. |
полностью разбурено и вышло на проектный уровень |
|
добычи в 8,5 млрд м3 газа. Газ, добываемый на месторож |
ЛУКОЙЛ активно развивает сегмент переработки попутного |
дении, поставляется по 117 километровому трубопроводу |
газа. В составе Группы четыре ГПЗ, которые позволяют |
на газокомпрессорную станцию «Ямбургская» и далее |
эффективно использовать нефтяной газ путем выработки |
транспортируется по системе ОАО «Газпром». В соот |
товарной продукции и, соответственно, получения при |
ветствии с соглашением между ОАО «ЛУКОЙЛ» и |
были, без существенных затрат на сырье. За последние годы |
ОАО «Газпром» весь объем газа, добываемого на |
объем переработки сырья на ГПЗ Компании вырос более |
Находкинском месторождении, на первом этапе приоб |
чем в 2 раза в связи с приобретением Локосовского ГПЗ и |
ретался компанией «Газпром», однако с мая 2006 года газ |
ростом объемов добычи попутного газа. |
поставлялся и другим потребителям. |
Российским дочерним обществам Компании принадлежат |
Максимальный объем добычи на всех месторождениях |
36 электростанций. В 2006 году они обеспечили |
Большехетской впадины составит более 23 млрд м3 газа и |
производство 356,6 млн кВт·ч электроэнергии, или 3,4% |
2 млн т газового конденсата. |
всех потребностей Компании в электроэнергии на |
|
производственное потребление на территории России. По |
Месторождения Северного Каспия |
международным проектам, в которых участвует |
|
Компания, также используются газовые электростанции. |
Акватория Каспийского моря – еще один перспективный |
Их суммарная мощность составляет 238,0 МВт. |
регион, который обеспечит ускоренный рост добычи газа |
|
Компанией. За десять лет работы в регионе ЛУКОЙЛ |
Добыча природного газа Компанией растет по мере ввода |
открыл шесть крупных месторождений. Доказанные |
в разработку крупных газовых месторождений. Сегодня |
запасы газа в регионе на 31 декабря 2006 года составляли |
основным регионом роста добычи газа является |
5,79 трлн фут3. Крупнейшим газовым месторождением |
Большехетская впадина. Значительный прирост добычи |
Компании в регионе является Хвалынское – первое из |
газа обеспечит разработка месторождений по проекту |
месторождений, открытых группой «ЛУКОЙЛ» на |
Кандым – Хаузак – Шады в Узбекистане, месторождения |
Северном Каспии (в 2000 году). Его доказанные запасы на |
Шах Дениз в Азербайджане, месторождений Северного |
конец 2006 года оценивались в 2,26 трлн фут3 газа. |
Каспия и Центрально Астраханского месторождения в |
Хвалынское месторождение, расположенное на границе |
Поволжье. |
России и Казахстана, будет разрабатываться совместным |
|
предприятием ОАО «ЛУКОЙЛ» и АО «КазМунайГаз» – |
Большехетская впадина |
ООО «Каспийская нефтегазовая компания», созданным на |
|
паритетной основе. В 2006 году проведена подготовка к |
Компания приступила к работе в Большехетской впадине с |
созданию технико экономического обоснования разра |
момента приобретения ОАО «Ямалнефтегаздобыча» в |
ботки месторождения на условиях Соглашения о разделе |
2001 году. За время работы группы «ЛУКОЙЛ» в этом |
продукции между Россией и ООО «Каспийская нефтега |
регионе были проведены детальные сейсмические иссле |
зовая компания». Ввод месторождения в эксплуатацию |
дования, созданы транспортная и жилищная инфраструк |
запланирован на 2014 год. Проектный уровень добычи |
туры для разработки месторождений, построена установка |
газа на месторождении составляет более 8 млрд м3/год. |
88 • КОМПАНИЯ «ЛУКОЙЛ»