Пр.1 Памятка по работе в CRM
.pdf
Отработка КДВ
Во время отработки КДВ на экране монитора сотрудника должен быть данный экран.
Поле «Результат» заполняется только по тем опциям, которые отметил клиент.
Выпадающий список |
Если с последней печати |
|
для вид продукта для |
||
КДВ клиенту прошло очень |
||
выбора КДВ |
||
мало времени (менее 1 дня) |
||
|
Блок с индивидуальными предложениями из WEBзаявки
Отработка КДВ
Отработка КДВ
«Легкие опции» – это Мобильный банк, СБОЛ, Автоплатеж. По этим продуктам не нужен подбор по воронке вопросов.
«Тяжелые опции» – это Вклад, Кредит, Дебетовая карта. По этим продуктам необходим подбор по воронке вопросов.
Как правильно заполнить Поле «Результат» при отработке КДВ:
Значение |
Когда необходимо выбирать |
|
|
Заявка – оформление |
Для «легких опций» - когда клиент согласен на покупку продукта. |
|
Будет создана заявка в статусе «Продажа». |
Заявка – подумает |
Для «легких опций» - когда клиенту необходимо время для решения |
|
о покупке продукта. Будет создана заявка в статусе «Ожидание |
|
решения клиента». |
Подбор по воронке |
Для «тяжелых опций». Создание новой потребности и переход на |
|
воронку вопросов. |
Отказ |
Для «легких опций» и «тяжелых опций», когда клиент отказывается |
|
от покупки продукта. |
Продукт подключен |
У клиента уже подключен продукт |
Нет лимита в СПООБК |
Для предодобренных кредитных карт. В CRM есть предложение, а в |
|
СПООБК-2 нет лимита. |
Отработка КДВ
Создание нового клиента
Вернуться к оглавлению
53
Создание нового клиента
Если клиент не найден ни по одному параметру – создайте нового клиента.
При необходимости перейдите к планированию
54
Заполните необходимую информацию. Обязательные поля отмечены символом *
Для нерезидентов паспортные данные указывать не нужно
Продажа нерезидентам
Подтвердите создание нового Клиента
Продажа нерезидентам
Если Клиент является нерезидентом, то паспортные данные указывать не нужно
Создание нового клиента
Подтвердите создание
Создание нового клиента
Заполнение табеля учета рабочего времени
Вернуться к оглавлению
59
Для корректного построения отчетности в CRM Вам необходимо раз в неделю заполнять количество рабочих часов в табеле учета рабочего времени. Для перехода на экран «Штатное расписание» нажмите на кнопку карты сайта.
Заполнение табеля учета рабочего времени