Sugar_August_2012
.pdf
Світові ціни на цукор
UKRSELKO
Світові ціни на цукор
UKRSELKO
Світові ціни на цукор
UKRSELKO
Ринок цукру України
UKRSELKO
Основні тенденції
• За даними асоціації "Укрцукор", переробкою цукрового буряка урожаю 2011 року в Україні займалося 77 цукрових заводів.
•В 2011/2012 МР під цукровий буряк було відведено 548 тис. га, що забезпечило вихід коренеплодів на рівні 18,8 млн. т. Виробництво цукру склало 2,330 млн тонн цукру при потребі у 1,86 млн. тонн.
•На даний момент для України актуальне питання експорту. Через перевиробництво відбувається зниження ціни на внутрішньому оптовому ринку, ціни навіть не покривають витрати на виробництво.
•Станом на червень 2012 року сільськогосподарськими підприємствами було посіяно цукрового буряка на площі 482 тис. га (93% прогнозу). На думку експертів, урожайність у поточному маркетинговому році очікується на рівні 330-340 ц/га, тобто валовий збір коренеплодів становитиме близько 16 млн. т. Таким чином прогнозується виробництва цукру в 2012 році в обсязі 1,8 млн. т, що на 23% нижче виробництва попереднього року.
•Експерти «Укрцукру», зважаючи на великі перехідні залишки, оцінюють експортний потенціал України в обсязі 470 тис. тонн.
•«Укрцукор» вже вдруге звернувся до уряду з проханням відмовитись від імпорту цукру (260 тис. тонн) за квотою СОТ, оскільки це може негативно відобразитись на внутрішньому ринку.
UKRSELKO
Основні тенденції
•Умовою членства України в Світовій Організації Торгівлі (СОТ) є зобов’язання України імпортувати щорічно 260 тис. тонн цукру-сирцю без застосування імпортних обмежень. Загальна потреба споживання солодкого продукту, включаючи потребу населення та переробної промисловості в країні оцінюється в межах 1,8-2,0 млн. т. Тобто з однієї сторони, Україна повністю забезпечена цукром і дефіцит такого продукту не передбачається. З іншого боку, постає питання надлишку цукру на внутрішньому ринку. Адже весь нереалізований обсяг тисне на ціну, що зайвий раз змушує виробників підраховувати економіку виробництва або шукати інші канали збуту на зовнішньому ринку. З огляду на ці проблеми, асоціація «Укрцукор» звернулася до Президента України з проханням, доручити Міністерству аграрної політики та продовольства України провести переговори з членами (СОТ), про відмову від пільгових квот (260 тис. т.) на імпорт цукру-сирцю. На думку експертів асоціації, ця квота виправдана тільки в тих випадках, коли в країні реалізується високий обсяг експорту. Станом на липень 2012 року Міністерство аграрної політики та продовольства України подало свої пропозиції до СОТ щодо скорочення вдвічі обсягів квоти на безмитне ввезення в Україну цукрової тростини. Переговори щодо цього питання тривають.
UKRSELKO
Основні тенденції
Фактори, що впливають на цукрову галузь:
Тенденція до збільшення обсягів
споживання цукру в Україні;
Погодні умови;
Важкий доступ до кредитних ресурсів;
Відсутність Державної комплексної програми розвитку бурякоцукрової галузі України;
Слабка захищеність внутрішнього ринку від імпорту;
Нестача сировини (тому велика кількість заводів, особливо вертикально неінтегрованих, не працюють або не використовують всі свої потужності);
Зношеність устаткування;
Відсутність ISO 9001(складність та висока ціна витрат на його отримання), що ускладнює експорт цукру з України;
Залежність від високої ціни природного газу, що значно впливає на собівартість продукції;
Політичний фактор.
Тенденції ринку цукру 2012:
Збільшення кількості вертикально інтегрованих підприємств;
Зацікавленість |
агрохолдингів |
у |
нарощуванні |
потужностей виробництва |
|
цукру, що втілюється у збільшенні |
||
інвестицій на |
оновлення підприємств |
та |
використанні нових технологій, купівлею цукрових активів (наприклад поглинання компанією «Кернел» активів групи Укррос; Неможливість експорту цукру за кордон без сертифікації ISO 9001 призводить до збільшення кількості підприємств, які проводять модернізацію підприємств і
вкладають кошти у сертифікацію; Тенденція до збільшення витрат на
вирощування цукрових буряків; Цукрові буряки на 70% площ висіваються
насінням іноземної селекції (що свідчить про втрату національної селекційної бази, і значно підвищує собівартість цукрового буряку);
Цукровий бізнес стає привабливим під впливом світової кон'юнктури ринку, що виражається у виході на український
ринок непрофільних підприємств.
UKRSELKO
Виробництво і реалізація
•В період з 2009 по 2011 роки відбувалося зростання обсягів виробництва цукру в Україні з 1,27 млн. т до 2,33 млн. т. За прогнозами експертів НАЦУ «Укрцукор» у 2012 році очікується падіння виробництва на 23% за рахунок зменшення посівних площ та несприятливих погодних умов.
тис. тонн
|
|
|
|
|
Динаміка виробництва цукру (з буряка) в Україні |
||||||||||||||||
3 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
за 2003-2012 рр. |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 574 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 327 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 000 |
|
|
|
|
1 900 |
|
1 867 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
1 788 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 571 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 546 |
|
|
|
|
||||||
1 500 |
|
|
1 456 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 271 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000
500
0 
2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013*
|
МР |
|
виробництво цукру з буряка, тис.т |
* - на думку фахівців НАЦУ «Укрцукор» |
|
|
Джерело: Держкомстат |
UKRSELKO |
Виробництво і реалізація
•В регіональному аспекті лідерами з виробництва цукру є Вінницький та Полтавський регіони, частка яких у структурі складає 19% і 18% відповідно. Досить високу питому вагу мають також Київська (10%), Хмельницька (9%) та Тернопільська (9%) області.
Структура виробництва цукру (з буряка) в Україні за 2011 рік
Рівненська; 4%
|
|
Інші; 10% |
Волинська; 4% |
|
Вінницька; 19%
Львівська; 5%
Харківська; 6%
Полтавська; 18%
Черкаська; 6%
Тернопільська; 9% |
|
|
|
|
|
|
Київська; 10% |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Хмельницька; 9% |
|
|
Джерело: Держкомстат UKRSELKO
Виробництво і реалізація
Структура виробників цукру з цукрових буряків в Україні, тис. т, за 2011/2012 МР рік
Заводи не інтегровані;
785,15 тис. т; 34%
ТОВ "Галс-ЛТД"; 43,7 тис. т; 2%
ТОВ "Подільськькі цукроварні";
74,6 тис. т; 3%
АТ "Теофіпольський ц/з";
76,9 тис. т; 3%
Агрофірма "Світанок";
81,6 тис. т; 3%
|
ТзОВ "Радехівський |
ТОВ "Панда"; |
цукор"; |
90,9 тис. т; 4% |
111,9 тис. т; 5% |
ТОВ "Астарта-Київ";
370,9 тис. т; 16%
ТОВ "Група Агропродінвест";
189,3 тис. т; 8%
ТОВ "Укрлендфармінг"; 186,7 тис. т; 8%
ТОВ "Кернел Трейд"; 161,7 тис. т; 7%
Група компаній "Мріяцентр";
157,6 тис.т; 7%
Джерело: НАЦУ «Укрцукор»
UKRSELKO