книги / Маркетинговые исследования
..pdfВажным направлением исследования конкурентоспособности явля ется оценка конкурентной позиции отдельных продуктов на разных рын ках по показателям качество-цена. Последовательность действий здесь следующая.
1.Оцениваются продукты данной фирмы и ее конкурентов по двум критериям: интегральному критерию качества и цене. Если нельзя вычис лить интегральный критерий качества, сравнение идет по отдельным пока зателям и цене.
2.Все исследуемые товары наносят на поле матрицы качество—цена, используя в качестве третьей координаты (радиус окружности) объем реа лизации данного товара.
3.Для всей совокупности исследуемых товаров определяются сред ние значения цены и качества и наносятся на матрицу линии, соответст вующие этим значениям.
4.По степени концентрации продуктов фирм-конкурентов в различ ных квадрантах матрицы определяют остроту конкурентной борьбы на разных рынках и исходя из этого корректируют производственно сбытовую политику фирмы с точки зрения качества, цены и рынка сбыта.
2.Исследование эффективности маркетинговой деятельности.
Сравнение фирм по эффективности их маркетинговой деятельности осу ществляется на основе критериев комплекса маркетинга, т.е. при помощи группировки по элементам комплекса маркетинга («4Р»). Собираемую ин формацию удобно представить в виде таблицы (табл. 27).
Переменные маркетинга
Продукт:
-марка продукта;
-разнообразие ассортимента;
-интегральный показатель качества про
дукта;
-качество упаковки;
-уровень предпродажной подготовки;
-уровень послепродажного обслужива
ния;
-рыночная доля;
-скорость изменения объема продаж
Цена:
-уровень цен;
-гибкость ценовой политики;
-значение цен на новые товары
|
|
|
Таблица 27 |
Наша |
Конку |
Конку |
Конку |
фирма |
рент 1 |
рент 2 |
рент N |
Переменные маркетинга
Доведение продукта до потребителя:
-объем реализации по разным каналам сбыта; -численный состав работников сбытовых служб;
-уровень их квалификации;
-эффективность работы каналов сбыта (соотношение объемов реализации с за тратами по созданию и функционирова нию отдельных каналов сбыта);
-использование инструментов прямого маркетинга:
-продажа по почте; -продажа по телефону и т.п.
Продвижение продукта (маркетинговые коммуникации):
-уровень рекламной деятельности:
-бюджет рекламной кампании; -виды рекламы; -используемые СМИ;
-характеристика отдельных реклам ных кампаний (периодичность, часто та повторения рекламы, качество рек ламных сообщений и т.п.);
- методы стимулирования сбыта (отдель но для работников сбытовых служб пред приятия, торговых организаций и потре бителей):
-ценовые скидки и наценки; -премии; -купоны;
-лотереи и конкурсы; -пакетные продажи;
-предоставление бесплатных образ цов; -размер бюджета стимулирования;
- использование персональной продажи (число привлекаемых торговых агентов, объем их продаж в общем объеме реали зации, оплата и стимулирование их труда и т.п.);
- использование инструментов PR (пре зентации, пресс-релизы и т.п.)
Наша |
Конку |
Конку |
Конку |
фирма |
рент 1 |
рент 2 |
рент N |
Затем осуществляется опрос экспертов. Важно, чтобы эксперты были знакомы с деятельностью всех фирм-конкурентов.
3, Исследование конкурентоспособности фирмы. Анализ исследо вания конкурентоспособности фирмы и определение ее сильных позиций включает в себя изучение следующих факторов:
•имидж фирмы;
•концепция продукта;
•уровень диверсификации производственно-хозяйственной деятельности (видов бизнеса);
•суммарная рыночная доля главных видов бизнеса;
•мощность научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
•мощность производственной базы (число занятых, оснащенность ос новными фондами, их уровень и эффективность использования, струк тура издержек);
•стабильность финансово-экономического положения (показатели ис пользования капитала, ликвидности, платежеспособности и рентабель ности);
•рыночная цена с учетом скидок и наценок;
•глубина и частота маркетинговых исследований;
•эффективность каналов сбыта;
•эффективность каналов снабжения;
•политика фирмы во внешней предпринимательской среде (стратегиче ские альянсы).
Конкурентоспособность фирмы определяется ее возможностями, на основании которых можно построить многоугольник конкурентоспособно сти. Построение многоугольника конкурентоспособности позволяет про водить сравнительный анализ конкурентоспособности различных фирмконкурентов, а также выделить их сильные стороны, на которых можно строить конкурентную стратегию.
Многоугольник, или «радар» конкурентоспособности строится в не сколько этапов.
I этап. Определение параметров оценки конкурентоспособности.
На первом этапе определяются основные параметры, являющиеся основа нием оценки конкурентоспособности. Путем опроса экспертов или потре бителей определяются те факторы, которые набирают в групповой оценке наибольший вес. Они и рассматриваются в качестве параметров конкурен
тоспособности.
II этап. Анализ конкурентов. Экспертный опрос. На этом этапе идет опрос экспертов: они заполняют опросные таблицы сравнения конкурен тов; основанием сравнения являются параметры конкурентоспособности.
III этап. Составление таблицы конкурентоспособности. Пример таблицы конкурентоспособности приведен в табл. 28.
Переменные |
Наша |
Конкурент 1 |
Конкурент 2 |
Конкурент N |
|
маркетинга |
фирма |
||||
|
|
|
|||
Продукт |
|
|
|
|
|
Цена |
|
|
|
|
|
Доведение про |
|
|
|
|
|
дукта до потреби |
|
|
|
|
|
теля |
|
|
|
|
|
Продвижение |
|
|
|
|
|
продукта |
|
|
|
|
VI этап. Построение «радара» конкурентоспособности. Поскольку таблица конкурентоспособности, в которой представлены профили конку рентоспособности участников рынка по критериям конкурентоспособности, не очень наглядна, то на этом этапе вместо профилей конкурентоспособно сти строится многоугольник, или «радар» конкурентоспособности, на кото рый наносят профили соответствующих участников рынка (рис. 18).
Качество
Рис. 18
V этап. Расчет коэффициентов конкурентоспособности. При экс пертных оценках критериям конкурентоспособности присваивалось оди наковое значение важности, т.е. считалось, что все критерии конкуренто способности одинаково важны. Однако в действительности это не так: в глазах потребителя разные критерии имеют разную значимость и разный вес. Поэтому необходима интегральная оценка конкурентоспособности. Интегральная оценка конкурентоспособности дается в виде 2 индексов.
Индекс конкурентоспособности /-го участника рынка показывает «абсолютную» величину конкурентоспособности участников рынка.
где Si -площадь /-го многоугольника; 5s - площадь общего многоугольника;
/, - коэффициент абсолютной конкурентоспособности.
Индекс силы конкурентоспособности /-го участника рынка показы вает, во сколько раз один участник рынка «сильнее» другого:
где Stri- сила конкуренции /-го участника рынка;
/, - индекс конкурентоспособности |
/-го участника рынка; |
/„ —индекс конкурентоспособности |
л-го участника рынка. |
Недостатком данного подхода является отсутствие прогнозной ин формации относительно того, в какой мере та или иная фирма-конкурент в состоянии улучшить свою деятельность.
Примеры применения многоугольника конкурентоспособности для анализа конкурентоспособности различных компаний можно найти на сай те по адресу: www.marketing.perm.ru.
Оценки приведенных выше факторов конкурентоспособности фирмы позволяют перейти к сравнительному анализу отдельных направлений бизнеса и продуктовых портфелей фирм-конкурентов по методу матрицы BCG или BCG-GE.
Вариант 1
1. Маркетинговое исследование —это
а) глубокое изучение теории и практики маркетинга; б) исследовательская деятельность, направленная на удовлетворение
информационно-аналитических потребностей маркетинга; в) научная разработка типовых программ управления некоторыми
рыночными явлениями и процессами.
2. Прошел слух, что на валютной бирже произойдет падение рубля. Руководство фирмы адекватно изменило политику закупок. Относит ся ли данный слух к категории маркетинговой информации? Аргу ментируйте свою позицию.
а) Да_______________________________________________________
б) Нет
3. Мониторинг в маркетинге —это
а) скачивание информации в Интернете с сайтов конкурентов или потенциальных потребителей;
б) система постоянного отслеживания параметров рынка; в) модель, описывающая рыночную ситуацию.
4. Контент-анализ - это
а) количественные методы изучения документов; б) количественный способ определения основной маркетинговой
информации в рекламных и иных текстах конкурентов; в) анализ определения единиц счета в текстах маркетинговых отче
тов и других документов.
5. Сущность морфологического метода заключается
а) в разложении рассматриваемой проблемы на структурные компо ненты и их объяснении;
б) в шкалировании и селекции выдвинутых идей; в) в расчете средней величины исходя из оценок экспертов.
6.В маркетинге выделяют следующие виды наблюдений:
а) непрямое наблюдение; б) наблюдение с помощью видеокамер;
в) полуструктурированное наблюдение.
7.Существуют следующие виды опроса:
а) фокус-группы; б) полустандарное интервью;
в) протоколирование.
8.Существуют следующие характеристики шкал при сравнитель ном шкалировании:
а) описание, порядок, расстояние, интервал шкалы, медиана; б) порядок, нулевая точка, среднеквадратичное отклонение; в) наименование, порядок, расстояние, нулевая точка.
9. К качественным методам сбора маркетинговой информации от носятся
а) ассоциативные методы и опросы; б) физиологические измерения; в) контент-анализ.
10. Порядковой называется шкала, в которой числа присваиваются объектам
а) для отражения относительной степени выраженности у них какойлибо характеристики;
б) для их метки и отличия от других объектов; в) для отражения равных промежутков между значениями измеряе
мых характеристик.
11. Выборка - это
а) группа опрашиваемых респондентов; б) множество элементов генеральной совокупности, отобранных для
участия в обследовании; в) подмножество респондентов, ответивших на все вопросы интер
вьюера.
12. Ошибкой выборки называется
а) разница между выделенным признаком генеральной совокупности и этим признаком в выборке;
б) разница между данными, полученными от выборки, и статистикой;
о2 в) величина, определяемая по формуле п = — .
Z
13. Признаки синдикативной информации:
а) информация, собираемая специализированными агентствами и продаваемая определенному кругу клиентов;
б) информация, собираемая специализированными агентствами и пе редаваемая определенному кругу клиентов;
в) информация собрана для других целей, но используется в марке тинговых исследованиях.
14. Достоинства стандартного опроса:
а) есть гарантия, что будут получены ответы на все вопросы; б) влияние интервьюера на респондента; в) отсутствие анонимности.
15. Недостатки фокусированного интервью:
а) проблема фиксации и обобщения ответов опрашиваемых; б) возможность управлять ходом интервью; в) можно наблюдать за поведением опрашиваемого человека.
Вариант 2
1. Разведочное маркетинговое исследование предпринимается с целью
а) собрать информацию о предприятиях с закрытым режимом дея тельности;
б) собрать информацию о внерыночных организациях; в) собрать предварительную информацию для разработки методоло
гии основного исследования.
2. Достоверность информации заключается в том, что
а) используются только достоверные данные статистических отчетов государственных органов;
б) были соблюдены научные принципы сбора информации и исклю чена тенденциозность в ее оценке;
в) на ее основе руководство фирмы может принять верное и эффек тивное маркетинговое решение.
3. Непосредственное наблюдение - это
а) непосредственное знакомство и беседы с потребителями; б) данные, полученные с помощью специальной техники наблюде
ния за изменением реакции потребителей; в) данные, которые получены с помощью визуального осмотра
и оценки изучаемого объекта или процесса.
4. Веер вопросов / ответов имеет целью
а) дать перечень открытых вопросов, расположенных в логической последовательности;
б) выбрать один или несколько вариантов из перечня закрытых во просов с подсказанными ответами;
в) дать перечень вопросов, на которые даются ответы в виде цифр.
5. Конъюнктурное совещание
а) вырабатывает оперативные оценки маркетинговой деятельности; б) приходит к экспертной оценке рыночной ситуации аналогично ме
тоду мозгового штурма; в) представляет собой метод сбора оперативной информации.
6. При традиционном анализе документов
а) устанавливают вид документа, время и место его появления, а также уровень достоверности приводимой в нем информации;
б) определяют категории анализа и единицы счета; в) определяют сверхзадачу автора документа.
7. Особенности метода фокус-группы:
а) оптимальный размер и однородность группы респондентов; б) эрудированность участников группы;
в) возможность использования каузальных методов исследования.
8. В ходе анкетирования опасность искажения респондентом ин формации возникает
а) при выяснении мнений и взглядов; б) при указании на факты деятельности; в) при выяснении знаний.
9.Со шкалой ранжирования можно проводить
а) расчет среднего арифметического и среднеквадратичного откло
нения, расчет интервалов, пропорциональное преобразование шкалы; б) счет и расчет проценталиев; в) расчет интервалов.
10. Для успешного проведения глубокого интервью необходимы
а) терпение интервьюера; б) наличие свободного времени и терпение интервьюера;
в) наличие свободного времени, терпение интервьюера и вниматель ность не только к словам респондента, но и к выражаемым чувствам.
11.При сравнительном шкалировании используют
а) метод шкалирования с постоянной суммой; б) метод измерения с взвешиванием отклонений; в) метод попарно-группового сравнения.
12.Ошибка выборки зависит
а) от объема выборки и ее однородности; б) от объема выборки и способа выборки; в) от признаков выделения опрашиваемых.
13. Объем выборки при стандартной ошибке доли определяется по
формуле |
|
а) п = |
р о - р ) г . |
|
н 2 ’ |
14. Недостатки анкетирования:
а) можно быстро собрать большой массив информации; б) наличие подсказок; в) простота обработки информации.
15. Недостатки метода наблюдения:
а) непосредственное получение информации, а следовательно, ее достоверность;
б) информация может быть получена в количественной форме; в) ограниченное поле наблюдения.
Вариант 3
1. Эффективность маркетингового исследования проявляется
а) в экономном расходовании службой маркетинга финансовых средств фирмы;
б) в достижении цели, поставленной маркетингом фирмы; в) в проведении маркетингового исследования в соответствии с пла
ном и в установленные сроки.
2.Повторное контрольное обследование иногда проводится
а) для сбора дополнительных данных; б) чтобы учесть возможные изменения в совокупности;
в) для выявления ошибок и повышения степени надежности инфор мации.
3. Панель —это
а) постоянная выборочная совокупность лиц / предприятий; б) определенная группа потребителей, которая подвергается глубо
кому интервьюированию; в) генеральная совокупность, из которой определяется опросная вы
борка.
4. Мозговой штурм - это
а) метод экспертных оценок и прогнозов, основанный на дискуссии экспертов;
б) метод прогнозирования, основанный на экстраполяции известных данных;
в) коллективное обсуждение полученной маркетинговой информации.
5.К каузальным исследованям относятся
а) фокус-группы;
б) опросы и эксперименты; в) наблюдения; г) статистические методы;
д) проекционные методы.