!Экзамен зачет учебный год 2023-2024 / Сделки банковского финансирования - вопросы к зачету (2014 - Уайт энд Кейс)

Факультативный спецкурс

«Сделки банковского финансирования»

2013-2014

Список вопросов к зачету

Блок: Вводный блок по видам финансирования

1.Расскажите об основных обязанностях юриста, ведущего сделку международного финансирования?

2.Какие основные типы финансирования вы можете выделить и по каким основаниям можно различать виды финансирования?

Блок: Обеспеченное / необеспеченное финансирование

3.Привязанное к активу (asset-based) / привязанное к бизнесу (деятельность) компании (balance-sheet finance) / привязанное к конкретному контракту, поставке (торговое финансирование)

4.Двустороннее финансирование / многостороннее финансирование.

5.Кратко опишите тип финансирования: проектное, торговое, концессии, т.д.

6.Какое обеспечение характерно для каждого вида финансирования?

Блок: Проектное финансирование

7.Какая основная специфика и особенность проектного финансирования?

8.В каких сферах промышленности чаще всего используется проектное финансирование и почему прибегают к проектному финансированию вместо обычного (прямого) финансирования?

9.В чем специфика создания обеспечения в сделках проектного финансирования (есть ли различие между обеспечением, представляемым в начале проекта и ближе к концу проекта?).

10.Охарактеризуйте роль следующих участников проекта: спонсоры, покупатель, заемщик, старший кредитор, доверительный управляющий по обеспечению.

11.Какова может быть роль государства в проектном финансировании?

12.Какие основные риски встречаются в проектном финансировании и как они могут быть смягчены?

13.Какие основные проектные договоры заключаются для оформления сделки проектного финансирования.

Блок: Виды обеспечений

14.Могут ли кредиторы, требования которых не обеспечены залогом, претендовать на удовлетворение своих требований за счет заложенного имущества.

15.Как в России обращается взыскание на имущество - можно ли его напрямую передать залогодержателю или нужны к-т торги.

16.В общих чертах механизм действия договора о безакцептном списании средств со счета

17.Недостатки договора о безакцептном списании

18.При залоге акций будет ли залог автоматически распространяться на дополнительно выпущенные акции

19.Что важно помнить при залоге долей (чего нет при залоге акций)

20.Нужно ли регистрировать залог долей в российском ООО? Возможна ли внесудебная реализация заложенной доли в ООО? Возможно ли реализовать заложенную долю без проведения торгов?

21.Какие виды обеспечения различаются по российскому праву? Какой вид чаще всего используется и почему

22.Какие существенные изменения были внесены в нормы, регулирующие залог, в начале этого года?

23.Перечислите случаи, когда внесудебное обращение взыскания на заложенное имущество не допускается?

24.Какие виды залога подлежат регистрации (в том числе государственной) и где?

Блок: Юридическое заключение

25.Каковы основные особенности (объем проверки, цели и т.д.) проведения due diligence в рамках проектов банковского финансирования? В чем состоят отличия от due diligence в других областях практики (например, корпоративной?

26.Охарактеризуйте предмет исследования при проведении due diligence в рамках проектов банковского финансирования.

27.Попробуйте сравнить отчет о юридической экспертизе и юридическое заключение (цель и процесс подготовки, охват, ответственность юридической компаний и т.д.).

2

Блок: Cиндицированное кредитование

28.Назовите особенности сделок синдицированного кредитования?

29.В каких случаях российский Паспортный Банк привлекается в качестве стороны сделки синдицированного кредитования? С какой целью?

30. Возможно ли осуществлять платежи по Кредитному Договору в пользу российского Заемщика не на счета, открытые в российском уполномоченном банке?

31.Что понимается под "синдицированным кредитом" в Инструкции ЦБР № 110-И и какие виды синдицированных кредитов выделяются в этом документе?

Блок: Acquisition Finance

32.Вкратце опишите специфику финансирования под приобретение компании от других форм финансирования (например, финансирования под приобретение какого-либо недвижимого актива)?

33.В чем отличие приобретения компании на заемные денежные средства (LBO) от корпоративного поглщения?

34.Какие основные виды кредитов предоставляются для финансирования под приобретение компании, опишите основные цели создания такого "многоуровнего финансирования".

35.Кто такой "спонсор" и какова его роль в сделке? В чем преимущество сделок LBO для Спонсора?

36.Кто является заемщиком по сделке LBO и кто предоставляет основное обеспечение? В чем преимущество того, что заемщиком является сама приобретаемая компания, нежели покупатель? ("debt push down")?

37.Опишите структуру обеспечения и взаимосвязь иностранного обеспечения с российским обеспечением.

Блок: Loan Agreements

38.В чем основное отличие кредитного договора / договора займа под российским правом от кредитного соглашения под иностранным правом?

39.Какие виды кредитных договоров вы можете выделить?

40.Что такое "Loan Market Association" и какие ее основные функции? Являются ли ее документы обязательными для участников?

41.Опишите структуру модельного кредитного договора, разработанного Loan Market Association?

3

42.Расскажите и сущности принципа "availability" в кредитном договоре под английским праве и его взаимосвязь с институтом "CP" (предварительных условий). Что препятствует использованию данных институтов в российском праве?

43.Какие формы / виды процентов вы знаете?

44.Какие формы погашения кредита вы можете назвать?

45.Что такое representations and warranties и зачем они прописываются в Кредитном договоре?

4