Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
..pdf
|
Страна |
Объем проданной |
|
Доля на рынке, % |
|
||
Наименование |
регист- |
продукции за |
|
|
|
|
|
|
рации |
II квартал 2006 г., т |
2005 ã. |
2004 ã. |
2003 ã. |
2002 ã. |
2001 ã. |
|
|
|
|
|
|
||
ÎÀÎ «ÇÂÈ» |
Россия |
19 807 |
15,2 |
15,9 |
20,0 |
21,4 |
20,9 |
ÏÏÎ ÝÂÒ |
Россия |
16 399 |
10,4 |
13,2 |
15,0 |
14,2 |
12,5 |
ООО «Дарина» |
Россия |
12 523 |
8,8 |
9,7 |
13,4 |
10,2 |
9,4 |
1.2. Схема продаж плит электрических бытовых
Наименование |
Схема продаж продукции |
Отчетный период |
|
продукции |
|||
|
|
||
|
Прямые продажи — 3 % |
|
|
Плиты бытовые |
Собственная торговая сеть — 0 % |
II квартал 2006 г. |
|
электрические |
Контролируемая торговая сеть — нет |
||
|
|||
|
Чужая торговая сеть — 97 % |
|
1.3. Основные потребители
Потребители, с которыми приходится более 10 % общей выручки от продажи продукции, отсутствуют.
1.4. Рынки сбыта плит бытовых электрических производства ОАО «АК ЛМЗ»
Основные тенденции компании в сбытовой деятельности на рынке электроплит: сохранение рыночной доли.
2. Металлопрокат с покрытием (ЭОЦ)
2.1. Характеристика рынка металлопроката оцинкованного
Рынок характеризуется ростом строительства. В целом за второй квартал 2006 г. в сравнении с соответствующим периодом 2005 г. объем выполненных работ в строительстве увеличился на 6,4 %. Повышение деловой активности произошло уже в марте, что связано с положительной динамикой производства и потребления строительных материалов из металлопроката. Наблюдается тенденция организации крупных региональных закупочных корпораций, специализирующихся на продукции одного производителя, с развитой дилерской сетью, своими клиентами и финансовой поддержкой.
Значительный рост мировых цен на цинк в I полугодии повлиял на увеличение цен с начала года на 12–13 % на российском рынке оцинкованного проката. Аналитики прогнозируют увеличение цен до конца года еще на 10 %.
271
|
|
Объем про- |
|
Доля на рынке, % |
|
||
|
Страна |
данной про- |
|
|
|
|
|
Наименование |
регист- |
дукции за II |
|
|
|
|
|
|
рации |
квартал |
2005 ã. |
2004 ã. |
2003 ã. |
2002 ã. |
2001 ã. |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2006 ã, ò |
|
|
|
|
|
ÎÀÎ «ÀÊ ËÌÇ» |
Россия |
3 066 |
12,2 |
1,6 |
1,6 |
1,07 |
1,2 |
ОАО «НЛМК», г. Липецк |
Россия |
Í. ä. |
25,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
ОАО «ММК», г. Магнитогорск |
Россия |
Í. ä. |
4,0 |
22,0 |
22,0 |
20,0 |
20,0 |
Импорт |
|
Í. ä. |
27,0 |
12,0 |
12,0 |
10,0 |
10,0 |
2.2. Схема продаж металлопроката с покрытиями
Наименование продукции |
Схема продаж продукции |
Отчетный период |
Прокат с покрытиями |
Прямые продажи — 100 %, |
II квартал 2006 г. |
2.3. Основные потребители
Потребители, на оборот с которыми приходится более 10 % общей выручки от продажи продукции, отсутствуют.
2.4. Рынки сбыта металлопроката с покрытиями производства ОАО «АК ЛМЗ»
В настоящее время 100 % производимой продукции реализуется на рынке РФ.
Основные тенденции компании в сбытовой деятельности на рынке проката с покрытием:
–Действия по реализации продукции в регионах с учетом региональной цены;
–Развитие гибкой системы оплаты и скидок;
–Участие в региональных ярмарках и выставках, в том числе в международных.
В течение квартала отпускные цены не изменялись.
3. Стальная эмалированная посуда
3.1. Характеристика рынка
В целом, на рынке эмалированной посуды за данный период была тенденция небольшого снижения спроса на отечественную продукцию, по данным Госкомстата производство эмалированной посуды за 5 месяцев 2006 г. снизилось на 2,4 % по сравнению с соответствующим периодом 2005 г. Большое влияние на уровень спроса на эмалированную посу-
272
ду также оказывают товары-заменители. В связи с повышением благосостояния населения и заполнением рынка отечественной и импортной продукцией из различных металлов происходит смещение покупательного спроса к посуде из нержавеющей стали, в особенности для продукции китайского производства, пластмассе и к алюминиевой посуде с антипригарным покрытием.
|
|
Объем про- |
Доля на рынке, % |
||
|
Страна |
данной про- |
|
|
|
Наименование |
регистра- |
дукции за II |
|
|
|
|
öèè |
квартал |
2005 ã. |
2004 ã. |
2003 ã. |
|
|
|
|
||
|
|
2006 ã., ò |
|
|
|
ÎÀÎ «ÀÊ ËÌÇ» |
Россия |
1587 |
20,8 |
21,5 |
23,5 |
ООО «Северсталь-Эмаль» |
Россия |
2120 |
22,5 |
27,1 |
34,2 |
ООО «Эмаль» |
Россия |
279 |
6,3 |
7,4 |
8,1 |
ООО «Сибирские товары», г. Новокузнецк |
Россия |
270 |
Í. ä. |
Í. ä. |
Í. ä. |
ОАО «Керченский МЗ» |
Украина |
Í. ä. |
10,7 |
Í. ä. |
Í. ä. |
ОАО «Запорожский сталепрокатный завод» |
Украина |
Í. ä. |
|
Í. ä. |
Í. ä. |
3.2. Схема продаж эмалированной посуды
Наименование продукции |
Схема продаж продукции |
Отчетный период |
Эмалированная посуда |
Чужая торговая сеть —100 % |
II квартал 2006 г. |
3.3. Основные потребители
Более 73 % от объема продаж продукции на рынке посуды реализуется через крупных оптовиков, работающих с несколькими поставщиками одновременно. Наиболее крупные оптовые клиенты (ежемесячные объемы закупок в ОАО «АК ЛМЗ» свыше 5 млн руб.):
–ЗАО ТК «Спецторг», г. Москва;
–ООО «Пилот МС», г. Москва;
–ООО «Спектр»/Компания «Белый парус», г. Нижний Новгород.
3.4. Основные тенденции на рынке сбыта эмалированной посуды производства ОАО «АК ЛМЗ»:
–развитие дилерской сети;
–участие в региональных и международных ярмарках и выставках;
–участие в конкурсных программах, подтверждающих качество продукции.
273
3.2.6. Сведения о наличии лицензий у эмитента Эмитент осуществляет следующие виды деятельности, осуществле-
ние которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии):
1)на осуществление деятельности по проектированию зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
Номер: ÃÑ-4-59-02-21-0-5918005160-001547-2, дата выдачи: 12.04.2002 ã., срок действия: äî 12.04.2007 ã.
Орган, выдавший лицензию: Госкомитет РФ по строительству
èжилищно-коммунальному комплексу;
2)на работу со сведениями, составляющими государственную тайну
Номер: Á293687, дата выдачи: 08.12.2003 ã., срок действия: äî 08.12.2006 ã.
Орган, выдавший лицензию: Региональное управление ФСБ России по Пермской области;
3) проведение калибровочных работ Номер: 019030, дата выдачи: 12.01.1998 ã., срок действия: äî
1.12.2007 ã.
Орган, выдавший лицензию: Пермский центр стандартизации, сертификации и метрологии;
4)строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
Номер: Ä170719, дата выдачи: 12.04.2002 ã., срок действия: äî 12.04.2007 ã.
Орган, выдавший лицензию: Госкомитет РФ по строительству
èжилищно-коммунальному комплексу;
5)строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
Номер: Ä303493, дата выдачи: 22.08.2002 ã., срок действия: äî 22.08.2007 ã.
Орган, выдавший лицензию: Госкомитет РФ по строительству
èжилищно-коммунальному комплексу;
6)ремонт средств измерения
Номер: 001106-Ð, дата выдачи: 15.07.2005 ã., срок действия: äî 15.07.2010 ã.
274
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по техниче- скому регулированию и метрологии;
7) предупреждение и тушение пожаров
Номер: 1/00603, дата выдачи: 15.12.2002 ã., срок действия: äî 15.12.2007 ã.
Орган, выдавший лицензию: УГПС ГУВД Пермской области;
8)на осуществление деятельности по проектированию зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
Номер: Ä279273, дата выдачи: 19.09.2002 ã., срок действия: äî 19.09.2007 ã.
Орган, выдавший лицензию: Госкомитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу;
9)строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
Номер: Ä307739, дата выдачи: 12.09.2002 ã., срок действия: äî 12.09.2007 ã.
Орган, выдавший лицензию: Госкомитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу;
10) осуществление инженерных изысканий для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
Номер: Ä307740, дата выдачи: 12.09.2002 ã., срок действия: äî 12.09.2007 ã.
Орган, выдавший лицензию: Госкомитет РФ по строительству
èжилищно-коммунальному комплексу.
11)сброс производственных сточных вод
Номер: 00693 серия ÏÅÌ, дата выдачи: 21.03.2003 ã., срок действия:
äî 31.12.2006 ã.
Орган, выдавший лицензию: Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды по Пермской области;
12) производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Номер: 2/11696, дата выдачи: 18.03.2005 ã., срок действия: äî 18.03.2010 ã.
275
Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
13) предоставление услуг телематических служб Номер: 24690, дата выдачи: 30.12.2002 ã., срок действия: äî
30.12.2007 ã.
Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по связи и информатизации;
14) предоставление услуг местной телефонной связи Номер: 24810, дата выдачи: 23.01.2003 ã., срок действия: äî
23.01.2013 ã.
Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по связи и информатизации;
15) право осуществления образовательной деятельности Номер: 193810, дата выдачи: 15.06.2006 ã., срок действия: äî
15.06.2011 ã.
Орган, выдавший лицензию: Департамент образования Пермской области;
16) на осуществление деятельности по проектированию зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
Номер: Ä279273, дата выдачи: 19.09.2002 ã., срок действия: äî 19.09.2007 ã.
Орган, выдавший лицензию: Госкомитет РФ по строительству
èжилищно-коммунальному комплексу;
17)эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Номер: 36-ÝÂ-000556 (ÊÌÑ), дата выдачи: 15.09.2003 ã., срок действия: äî 15.09.2008 ã.
Орган, выдавший лицензию: Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды по Пермской области;
18) серверное программное обеспечение Майкрософт Номер: ÊÀ-100492, дата выдачи: 01.08.2004 ã., срок действия: äî
31.07.2007 ã.
Орган, выдавший лицензию: Пермрегионпроект;
19) строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
276
Номер: ÃÑ-4-59-0227-0-5918005160-005301-1, дата выдачи: 10.11.2004 ã., срок действия: äî 09.11.2009 ã.
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.
3.2.7. Совместная деятельность эмитента Совместная деятельность, которую эмитент вел с другими организа-
циями:
Заключен договор простого товарищества (о совместной деятельности) ¹ 1408-02 от 14.08.2002 г. с ООО «Инсаюр» с целью создания литейно-прокатного модуля
Сумма вложений: 2002 ã.— 510 òûñ. ðóá., 2003 ã.— 550 òûñ. ðóá., 2004 ã.— 0 ðóá., 2005 ã.— 0 ðóá., II êâ. 2006 ã.— 0 ðóá.
3.2.8.Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями, не имеют места.
3.2.9.Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых, не имеют места.
3.2.10.Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи, не имеют места.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В последующее время предприятие будет поддерживать и развивать производство проката электролитически оцинкованного и хромированной лакированной жести, а также бытовых плит и эмалированных изделий.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Национальная ассоциация стальных гнутых профилей
Роль (место) и функции эмитента: совместное представление и защита интересов членов ассоциации в России и за рубежом, координация и содействие деятельности членов ассоциации в продвижении производства и реализации товаров на российском и мировом рынке.
Срок участия эмитента: не ограничен.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента по состоянию на 30.06.2006 г.
1) Наименование: полное — Общество с ограниченной ответственностью «ЛМЗ-Тонап», сокращенное — ООО «ЛМЗ-Тонап».
277
Местонахождение: 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в соответствии с действующим законодательством.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %. Доля участия общества в уставном капитале эмитента (доля обыкно-
венных акций эмитента, принадлежащих обществу): 0 %. Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции): коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: с 21.09.2005 г. процедура конкурсного производства.
2) Наименование: полное — Общество с ограниченной ответственностью «ЛМЗ-Ремп», сокращенное — ÎÎÎ «ËÌÇ-Ðåìï».
Местонахождение: 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в соответствии с действующим законодательством
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 90 %. Доля участия общества в уставном капитале эмитента (доля обыкно-
венных акций эмитента, принадлежащих обществу): 0 % (0 %). Основной вид деятельности: производство товаров народного по-
требления и производственно-технического назначения.
Значение общества для деятельности эмитента: оказывает услуги эмитенту и дочерним обществам.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции): коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
278
Фамилия, имя, отчество: _______; год рождения: ____; доля в уставном капитале (доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций): 0 %.
3) Наименование: полное — Общество с ограниченной ответственностью «ЛМЗ-Энерго», сокращенное — ООО «ЛМЗ-Энерго».
Местонахождение: 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в соответствии с действующим законодательством.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 90 %. Доля участия общества в уставном капитале эмитента (доля обыкно-
венных акций эмитента, принадлежащих обществу): 0 % (0 %). Основной вид деятельности: производство и реализация электро-
энергии.
Значение общества для деятельности эмитента: оказывает услуги эмитенту и дочерним обществам.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Фамилия, имя, отчество: _________; год рождения: ___; доля в уставном капитале (доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций): 0 %.
4) Наименование: полное — Общество с ограниченной ответственностью «Центральная заводская лаборатория АК ЛМЗ», сокращенное — ÎÎÎ «ÖÇË ÀÊ ËÌÇ».
Местонахождение: 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в соответствии с действующим законодательством.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 90 %. Доля участия общества в уставном капитале эмитента (доля обыкно-
венных акций эмитента, принадлежащих обществу): 0 % (0 %). Основной вид деятельности: производство и реализация науч-
но-технической продукции, оказание контрольно-испытательных услуг. Значение общества для деятельности эмитента: оказывает услуги
эмитенту и дочерним обществам.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
279
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции): коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не предусмотрен
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Фамилия, имя, отчество: _______; год рождения: ___; доля в уставном капитале (доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций): 0 %.
5) Наименование: полное — Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий-профилакторий “Зорька”», сокращенное —
ООО «Санаторий-профилакторий “Зорька”».
Местонахождение: 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в соответствии с действующим законодательством.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 90,5 %. Доля участия общества в уставном капитале эмитента (доля обыкно-
венных акций эмитента, принадлежащих обществу): 0 % (0 %). Основной вид деятельности: коммерческая деятельность. Значение общества для деятельности эмитента: оказывает услуги
эмитенту и дочерним обществам.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции): коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Фамилия, имя, отчество: __________; год рождения: _____; доля в уставном капитале (доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций): 0 %.
6) Наименование: полное — Общество с ограниченной ответственностью «Транспортно-коммерческий центр ЛМЗ», сокращенное —
ООО «Транспортно-коммерческий центр ЛМЗ».
Местонахождение: 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в соответствии с действующим законодательством.
280