книги / Маркетинговые исследования
..pdfПриведем пример.
|
|
|
Таблица 18 |
Месяц |
Продажа, У) |
Сумма Yiза три месяца |
Скользящая средняя |
1 |
120 |
— |
_ |
2 |
143 |
419 |
139,8 |
3 |
156 |
397 |
132,3 |
4 |
98 |
355 |
118,3 |
5 |
101 |
266 |
88,7 |
6 |
67 |
271 |
90,3 |
7 |
103 |
285 |
95,0 |
8 |
115 |
361 |
120,3 |
9 |
143 |
394 |
131,3 |
10 |
136 |
392 |
130,7 |
11 |
113 |
347 |
115,7 |
12 |
98 |
- |
- |
Расчет скользящей средней (табл. 18) в определенной мере сглажи вает острые пики и провалы сезонных колебаний.
Аналитическое (статистическое) выравнивание. Хотя в силу про стоты метод скользящей средней эффективен, все же более точным являет ся аналитическое (статистическое) выравнивание, заключающееся, как мы видели выше, в поиске аналитической функции.
Так же, как при анализе устойчивости рынка, интенсивность сезон ных колебаний спроса измеряется с помощью коэффициента вариации, способом, аналогичным расчету коэффициента аппроксимации, т.е. отне сением уровней сезонного ряда не к их средней величине (как при расчете коэффициентов сезонности), а к выравненным уровням тренда.
11.2. Исследование рынков
Кроме конъюнктурного анализа важнейшей задачей деятельности маркетолога является исследование рынков. Это более детальное исследо вание, и оно ведется в целях стратегического планирования и разработки долгосрочной стратегии предприятия. Обычно исследование рынков включает в себя решение 2 задач: изучение покупательского спроса и ис следование реакции рынка на изменение ситуации.
11.2.1. Изучение покупательского спроса
Покупательский спрос —это концентрированное денежное выраже ние потребностей. В конъюнктурном анализе нас больше интересует соот ношение спроса и предложения в определенный период, а при стратегиче ском анализе —тенденция его изменения.
Спрос до момента обмена товара на деньги существует только лишь в представлении потребителей в виде идеи покупки товара, осознанном или неосознанном расчете обеспеченности своих потребностей денежными средствами. Изменение спроса характеризуют две экономические катего рии: товарооборот (объем проданных / купленных товаров) и неудовлетво ренный спрос.
Товарооборот можно рассматривать как удовлетворенный спрос. Оценка неудовлетворенного спроса осуществляется в ходе конъюнктурно го анализа путем опросов торговых корреспондентов (оптовиков и продав цов), а причины неудовлетворенности —путем опросов потребителей. Со отношение удовлетворенного и неудовлетворенного спроса оценивается экспертным путем.
Обычно осуществить анализ товарооборота на основе статистиче ской отчетности самого предприятия несложно. Во-первых, строятся трен ды и выявляются закономерности изменения товарооборота (устойчи вость/ колеблемость и сезонность изменения товарооборота); во-вторых, на их основе можно построить прогнозы сбыта. Эти закономерности гово рят о факторах спроса.
Оценить влияние и воздействие факторов спроса гораздо важнее и гораздо сложнее, чем определить сами закономерности изменения това рооборота. Как показывают исследования, два фактора имеют наиболее существенное влияние - рост численности потребителей и изменения
вструктуре потребления.
1.Рост численности потребителей. Этот фактор при прочих рав ных условиях приводит к возрастанию спроса за счет общего увеличения потребителей:
I т.о I т.о на душу населения I числ. населения •
Общий объем товарооборота Т представляет собой произведение среднегодовой численности населения S и товарооборота на душу населе ния D:
Т =DS.
Приведем пример. Динамика численности и товарооборота представлена в табл. 19.
|
|
|
|
|
Таблица 19 |
|
|
Товаро |
Товаро |
|
Товарооборот |
|
Единицы |
оборот в |
обороте |
Индекс |
текущего пе |
Показатели |
измерения |
базисном |
текущем |
цен |
риода в базис |
Товарооборот |
млрд руб. |
периоде |
периоде |
|
ных ценах |
500,0 |
920,5 |
1,48 |
622 |
||
Среднегодовая |
млн чел. |
132 |
148 |
|
|
численность |
|
|
|
|
|
населения |
|
|
|
|
|
Товарооборот |
тыс. |
3788 |
6220 |
|
|
на душу насе |
руб/чел. |
|
|
|
|
ления |
|
|
|
|
|
Рассчитаем абсолютный прирост товарооборота (млрд руб.):
Т= DiSi - а д = 622 - 500 = 122,
втом числе за счет роста численности населения (млрд руб.)
Т(5) = а д - а д = 3,788 • 148 - 500 = 60,6,
и за счет роста объема потребления на душу населения (млрд руб.)
Т (D) = D\S\ - а д = 622 - 3,788 • 148 = 61,4.
Иначе говоря, абсолютный прирост товарооборота на 49,7 % обу словлен демографическим фактором и на 50,3 % - увеличением среднего уровня покупок (%):
А(5) = — -100 =49,7 |
Д(£>) = — 100 =50,3 . |
122 |
122 |
Это фактор экстенсивного роста спроса.
2. Изменения в структуре потребления. Гораздо большее влияние на спрос по сравнению с ростом численности потребителей имеют измене ния в структуре потребления, связанные со сдвигами в демографической структуре; особенно это касается доходов. Это влияние обычно рассчиты вается с помощью индекса структурных сдвигов:
А_
А,
f l A A )
м |
„ь |
о |
( . Н а д J
где Do и D\ —средний по всем группам населения товарооборот на душу соответственно в базовом и текущем периодах;
Dio и A i —товарооборот / покупки на душу /-й группы населения со ответственно в базовом и текущем периодах;
S'IO и S'n — структура населения (возрастная, социальная и т.п.), удельный вес г-й группы населения в общей численности (в процентах) со ответственно в базовом и текущем периодах;
п —число г-х групп населения; /д - индекс товарооборота на душу населения в неизменной структу
ре товарооборота; 1Д1 —«чистый» индекс товарооборота на душу населения в неизмен
ной структуре товарооборота;
/стр S —индекс влияния структуры населения на динамику товарообо рота на душу населения (индекс демографической структуры).
Приведем пример. В табл. 20 приведены данные о социальной струк туре населения и покупках на душу населения в каждой группе.
|
Численность насе |
|
Группы |
ления, % к итогу |
|
|
|
|
населения |
в базис |
в теку |
по уровню |
||
дохода |
ном пе |
щем пе |
|
риоде |
риоде |
|
|
Таблица 20 |
Товарооборот / |
|
|
покупка на душу |
|
|
населения, руб. на |
Расчетные показатели това |
|
100 чел. |
рооборота, руб. на 100 чел. |
|
в базис |
в теку |
|
ном пе |
щем пе |
|
риоде |
риоде |
|
|
До |
|
D/o |
|
А , |
До ’До |
Д 1 ’ Д 1 |
До ’ Дт |
Высокообес |
в |
7 |
2500 |
2500 |
15 000 |
17 500 |
15 000 |
|
печенные |
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднеобес |
40 |
27 |
540 |
|
500 |
21 600 |
13 500 |
20 000 |
печенные |
|
|
|
|
|
|
|
|
Низкообес |
54 |
66 |
200 |
|
170 |
10 800 |
11220 |
9180 |
печенные |
|
100 |
|
|
|
47 400 |
42 220 |
44180 |
По всей со |
100 |
474 |
|
422 |
||||
вокупности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ю = DnSn |
42 220 |
|
|
/Д |
= £>'‘5'1 |
42 220 |
|
|
|
= 0,890; |
|
= 0,956; |
|||||
З Д о |
47 400 |
|
|
|
а д , |
44 180 |
|
|
|
I S |
= АчЛ, |
|
44 180 |
|
|
|
|
|
--------- = 0,932. |
|
|
|||||
|
стр |
|
а д - о |
47 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Для анализа спроса также применяют статистические методы груп пировки, а для его прогнозирования -методы корреляции и регрессии.
Эластичность спроса и предложения. Анализ рынка на изменение ситуации определяется с помощью расчета коэффициентов эластичности спроса и предложения.
Эластичность спроса / предложения —это реакция рынка на марке тинговые воздействия, прежде всего на изменение цен и дохода.
Коэффициент эластичности - это процентное изменение резуль тативного признака приувеличении на 1 % факторного признака.
Формула коэффициента эластичности (формула А. Маршалла) -
4У . *
Дх V
где Э —коэффициент эластичности, выраженный в процентах; Ау - прирост результативного признака, в частности спроса или
предложения; Ах —прирост факторного признака, в частности цены или дохода;
у—базовое значение результативного признака (спроса);
х—базовое значение факторного признака (цены, дохода).
Эту формулу часто используют в преобразованном виде:
Ах х
Следует учитывать знаки коэффициента эластичности, которые го ворят о прямой или обратной связи между факторным и результативным
признаками.
Расчет коэффициента эластичности можно вести не только по дина мическим показателям, но и по статичным; в этом случае можно осущест влять сравнение по отдельным предприятиям, регионам и т.п.
Приведем пример. Цена товара в магазине А составляет 30 руб. за штуку. В магазине Б цена на аналогичный товар - 50 руб. За сопоставимый период магазин А продал товара 400 шт., а конкурент Б —180 шт. Тогда.
Ду = 400 - 180 = 220;
Дх = 30 —50 =-20; У= 180; х = 50;
Э = 220 .180 = -1 1:5,6 = -1,8. - 2 0 ‘ 50
Коэффициент -1,8 говорит о том, что спрос ультраэластичен и мага зину А имеет смысл продолжать ценовую конкуренцию.
Нужно иметь в виду, что существуют товары, которые иначе реаги руют на изменение цены и дохода. Во-первых, рост дохода приводит к па дению спроса на товары невысокой потребительской ценности. Во-вторых, утверждение, что вектор влияния цен на спрос находится в обратном от ношении к вектору влияния дохода, не всегда соответствует реальности: на эластичность существенно влияет степень полезности товара (т.е. его ранг в иерархии потребностей. Чем важнее товар для потребителя, тем он обычно менее эластичен.
Кроме того, известны два явления: парадокс Джиффина (чем дороже хлеб, тем больше его покупают), который описывает эффект заменяемо сти товаров, и парадокс Веблена (приобретение дорогостоящих товаров ради престижа).
Наконец, следует обратить внимание на то обстоятельство, что эла стичность спроса проявляется не только в изменении его объема, но и в пропорциях и сдвигах его структуры.
Расчет эмпирического показателя эластичности. Различают ди намическую (во времени) и сравнительную (в пространстве) эластичность. При динамической эластичности рассматривается прирост результативно го и факторного признаков как разность уровней базового и текущего пе риодов:
У = yi ~Уо', |
x = x i - x o . |
При сравнительной эластичности прирост - это отклонение уровня одной территориальной или социальной единицы от другой:
У = У а ~ У б ; |
х = х а - х ъ , |
где А и Б - торговые точки или конкурирующие фирмы.
1. Динамическая эластичность. Можно преобразовать формулу
коэффициента эластичности спроса: |
|
|
Э _ АУ . Уо_ _ У1 ~ Уо . Уо_ _ |
У\ ~ Уо . *i ~*o |
_ |
А х ' х 0 х , - х 0 ' х 0 |
у 0 ' х0 |
" Т пр/ |
где Т „ру - темп прироста результативного признака; |
|
|
Т прл —темп прироста факторного признака. |
|
|
Приведем пример. В базисном периоде было продано 20 т продукта |
||
по цене 25 руб/кг, в отчетном периоде - |
14 т по цене 30 руб/кг. Темп рос |
та продажи составляет 14 : 20 = 0,7. Темп прироста 0,7 —1 = -0,З.Темп рос та цены 30 : 25 = 1,2 . Темп прироста цены соответственно 1,2 - 1 = 0,2. Традиционный расчет коэффициента эластичности:
6 20 - 1,2
25 ~ 0,8
Упрощенный расчет коэффициента эластичности:
Э = -0,3 |
-1,5. |
0,2 |
|
2.Статическая эластичность. Поскольку коэффициент статической эластичности может существенно варьироваться в зависимости от региона и территории, то в этом случае обычно рассчитывают сред ний коэффициент эластичности по всей совокупности единиц:
’
где Э —средняя эластичность по всей совокупности i-x единиц;
Эi - эластичность спроса, определенная в /-м регионе (или социаль ной группе населения);
W,- - вес i-й группы (товарооборот, численность населения, число семей и т.д.);
п - число i-x единиц (регионов, групп).
Приведем пример.
Группы до |
Число |
Средний по |
Средние по группе |
|||
мохозяйств |
||||||
группе доход |
расходы на покупку |
|||||
по доходу |
домохо |
|||||
на одного |
продуктов питания |
|||||
на члена |
зяйств, % |
|||||
члена домо |
(в расчете на одного |
|||||
домохозяй |
к итогу, |
хозяйства, |
члена домохозяйст |
|||
|
ства, |
|
Wt |
|||
|
|
руб/чел., х |
ва), руб/чел., 7 п.т |
|||
руб/чел. |
|
|||||
42 |
200 |
122 |
||||
До 300 |
|
|||||
От |
300 |
до |
18 |
400 |
322 |
|
500 |
|
|
10 |
750 |
425 |
|
От |
500 |
до |
||||
1000 |
|
7 |
1500 |
|
||
От |
1000 до |
705 |
||||
3000 |
|
3 |
|
|
||
От 3000 |
|
5000 |
1056 |
|||
Всего |
|
100 |
- |
- |
Таблица 21
Средние по группе расходы на покупку непродовольствен ных товаров (в рас чете на одного члена
домохозяйства), руб/чел., Yн.т
32
96
330
776
2832
-
Рассмотрим расчет частных и среднего коэффициента эластичности на примере двух первых групп (1-я и 2-я строки табл. 21).
1.Прирост факторного признака х:
х—400 —200 = 200.
2.Отношение результативного признака к факторному:
•по продуктам питания:
122
0,61;
200
•по непродовольственным товарам:
32 = 0,16.
200
3. Прирост результативного признака:
• по продуктам питания:
322-122 = 200;
• по непродовольственным товарам:
96 - 32 = 64.
4. Групповой коэффициент эластичности:
• по продуктам питания:
200 :0,61 = 1,64;
200
• по непродовольственным товарам:
64 : 0,15 = 2,1.
200
5. Взвешивание группового коэффициента эластичности:
• по продуктам питания:
1,64 - 18 = 29,52;
• по непродовольственным товарам:
2,1 18 = 37,8.
Если аналогичным образом рассчитать взвешенные групповые ко эффициенты эластичности, то можно найти средние коэффициенты эла стичности спроса от дохода. В качестве весов использованы частности распределения домохозяйств по уровню дохода без 1-й группы (табл. 22).
|
|
|
Таблица 22 |
Группы домохозяйств по доходу |
Э№ |
|
3jWj по |
на члена домохозяйства, руб/чел. по продуктам питания |
непродовольственным |
||
До 300 |
|
|
товарам |
- |
|
- |
|
От 300 до 500 |
29,52 |
|
37,8 |
От 500 до 1000 |
10,50 |
|
14,60 |
От 1000 до 3000 |
3,92 |
|
7,98 |
От 3000 |
1,44 |
|
3,36 |
Всего |
45,38 |
|
63,74 |
Э, |
45,38 = 0,78; |
|
|
|
58 |
|
|
э, |
_ 63,74 |
= 1Д. |
|
|
58 |
|
|
ОЧЕНЬ ВАЖНО! В формуле эмпирического коэффициента эла стичности заложено одно существенное противоречие: данный показа тель отражает воздействие лишь одного фактора и предполагает толь ко одно-единственное влияние.
Корректировка расчета эластичности.
1. Показатель покупательной способности дохода. Два коэффи циента эластичности (от цены и от дохода) не учитывают влияния друг друга. В некотором смысле выходом из положения является расчетный по казатель покупательной способности дохода.
Показатель покупательной способности дохода представляет собой отношение цены к доходу на душу населения. Этот показатель ин терпретируется как количество данного товара, которое можно купить па душевой доход при определенном уровне цены.
Этот показатель необходимо дифференцировать по социальным группам. Формула показателя покупательной способности дохода:
УД 1 чел
^ п.с.д = |
^ |
’ |
где КП.СЛ- показатель покупательной способности дохода; Д1 чел - доход на душу населения;
Pi —цена /-го товара.
Тогда коэффициент эластичности спроса от дохода и цены можно рассчитать как отношение двух темпов прироста —продажи и покупа
тельной способности дохода:
гч _ |
т npQj |
9 |
|
ДfP |
<-р |
|
|
|
1 пр /Г п.с.д |
|
|
где TnpQi —темп прироста продажи /-го товара; Т п р Qi |
- 1; |
Qa и Qio - продажа /-го товара соответственно в базисном и текущем периодах;
Тпр к п.с.д - темп прироста показателя покупательной способности дохо
да; |
|
К П.С.Д 1 |
|
|
|
|
пр К п.с.д |
к п.с.д О |
|
|
Кп,сл 1 и Кпх,а о - показатели покупательной способности дохода, ис численные соответственно в базовом и текущем периодах.
Приведем пример. Покупательная способность дохода при покупке мяса с января по декабрь 2002 года выросла в 1,5 раза; темп прироста составляет 0,5. Продажи мяса сократились на 8 %. Темп прироста состав ляет 0,08 %.