4485
.pdfоценку в разрезе приведённых периодов. Представьте полученные результаты в иллюстративно-графической интерпретации (отдельно по продовольственным и непродовольственным товарам).
По каким товарным группам в последние 2 – 4 года констатируется более позитивная, по каким – более удручающая ситуация?
Таблица 1.5.4 – Качество отечественных и импортных продовольственных и непродовольственных товаров, поступивших на потребительский рынок РФ (в % от количества отобранных образцов проб) по каждой товарной группе
Установлены ненадлежащее качество и (или) опасность товаров
Показатель |
|
2000 г. |
|
2005 г. |
|
2007г. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отечественных |
|
Импортных |
Отечественных |
|
Импортных |
Отечественных |
|
Импортных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продукты питания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мясо и птица |
8,2 |
|
53,5 |
14,1 |
|
9,5 |
10,8 |
|
9,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продукция рыбная |
28,5 |
|
36,2 |
3,8 |
|
44,1 |
10,0 |
|
13,3 |
пищевая |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Крупа |
39,2 |
|
49,9 |
17,4 |
|
53,7 |
10,4 |
|
17,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мука |
36,2 |
|
10,3 |
7,1 |
|
6,1 |
8,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кондитерские изделия |
17,1 |
|
21,4 |
6,7 |
|
14,1 |
11,2 |
|
18,7 |
23,9 |
|
13,7 |
2,0 |
|
4,8 |
9,5 |
|
15,6 |
|
Масла растительные |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сыры |
21,9 |
|
27,1 |
1,6 |
|
5,6 |
7,4 |
|
9,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Водка |
10,2 |
|
35,7 |
5,7 |
|
1,4 |
2,3 |
|
2,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вина шампанские |
11,2 |
|
40,4 |
1,1 |
|
0,6 |
1,1 |
|
1,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Непродовольственные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
товары |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изделия парфюмерно- |
42,1 |
|
48,9 |
30,5 |
|
19,1 |
2,2 |
|
13,1 |
косметические |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изделия швейные |
51,1 |
|
56,0 |
51,6 |
|
56,3 |
9,9 |
|
73,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обувь кожаная |
40,5 |
|
47,7 |
37,4 |
|
48,5 |
38,0 |
|
59,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Телевизоры |
28,7 |
|
28,0 |
13,6 |
|
14,8 |
2,7 |
|
11,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стиральные машины |
25,9 |
|
33,5 |
8,3 |
|
25,5 |
2,2 |
|
11,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Холодильники |
20,7 |
|
19,7 |
10,3 |
|
13,4 |
1,9 |
|
4,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Автомобили |
27,5 |
|
9,5 |
25,9 |
|
30,4 |
21,5 |
|
10,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мебель |
46,1 |
|
40,9 |
41,0 |
|
41,1 |
27,0 |
|
29,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
|
|
|
|
|
▫ Можно ли констатировать сложившуюся негативную тенденцию, повторяющуюся на протяжении всех представленных периодов в отношении качества отдельных импортных изделий по сравнению с отечественными?
6. В дополнение к предыдущему заданию проведите сравнительную оценку качества товаров, поступивших на рынок Хабаровского края
(таблица 1.5.5).
Таблица 1.5.5 – Качество отечественных и импортных товаров, поступивших на потребительский рынок Хабаровского края (в % к объёму проинспектированных товаров).
|
Всего товаров забраковано |
|
|
|
|
|
|||
|
и снижено в сортности |
в т. ч. импортных товаров |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подовольственные товары |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мясо и субпродукты |
63 |
25 |
20,9 |
12,9 |
74 |
55,3 |
15,7 |
|
15,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Птица |
53 |
31,9 |
27,6 |
9,7 |
44 |
68,8 |
43 |
|
43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Колбасные изделия и |
25 |
66,6 |
31,8 |
10,5 |
100 |
100 |
- |
|
- |
копчености |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рыба и рыбопродукты |
39 |
69,5 |
42,5 |
15,8 |
100 |
42,9 |
40 |
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цельномолочная |
2,1 |
10,2 |
9,6 |
63 |
2,4 |
2 |
2 |
|
2 |
продукция |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Масло животное |
46,4 |
73,9 |
18,1 |
26,5 |
53,3 |
44,4 |
57,1 |
|
57,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сыры всех видов |
31,8 |
15,4 |
35,6 |
27,5 |
68,3 |
15,9 |
48,3 |
|
48,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Масло растительное |
78,5 |
1,6 |
0,1 |
81,4 |
12 |
26,3 |
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Яйца |
68 |
43,2 |
39,7 |
3,6 |
- |
- |
- |
|
2,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кондитерские изделия |
7,5 |
9,2 |
11,1 |
18,3 |
2 |
5,4 |
2,1 |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консервы мясные и |
37 |
22,4 |
6,5 |
12,9 |
- |
100 |
- |
|
15,7 |
мясорастительные |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пиво |
5,6 |
14 |
6,9 |
6,5 |
10,8 |
0,7 |
4,9 |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Непродовольственные товары |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Швейные изделия |
40 |
31,6 |
37,3 |
33,3 |
39 |
31,7 |
40,2 |
|
40,2 |
Чулочно-носочные |
33,3 |
33,3 |
12,7 |
1,8 |
69,6 |
76,9 |
24 |
|
24 |
изделия |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кожаная обувь |
64 |
36,1 |
13,6 |
9,6 |
76,6 |
64 |
21,9 |
|
21,9 |
Верхний и бельевой |
46,6 |
90,9 |
34 |
23,7 |
35,6 |
97,1 |
47,2 |
|
47,2 |
трикотаж |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Парфюмерно- |
83,3 |
18,3 |
6,9 |
2,7 |
100 |
49,5 |
7,4 |
|
7,4 |
косметические изделия |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64
▫ Какие из приведённых в таблице товарных групп имеют значительно более низкую оценку качества по сравнению с ситуацией по стране в целом?
▫ Особое внимание при анализе данных таблицы, уделите ситуации по позициям “мясо и субпродукты”, “колбасные изделия и копчёности”, “масло животное”, “швейные изделия”, “кожаная обувь”.
▫Отдельно целесообразно изучить ситуацию по импортным товарам, сравнивая показатели забракованных товаров отечественных и импортных товаров, выделите товарные группы, по которым показатели существенно отличаются в положительной (негативной) оценке.
▫Как складывается ситуация в последних 2 приведённых в таблице периодах? Можно ли констатировать некоторое (существенное) улучшение ситуации в целом по краю?
7. Определите сумму покупательных фондов населения и процент охвата покупательских фондов населения розничным товарооборотом на основе следующих данных:
–сумма денежных доходов населения в отчётном году составила 64,8 млрд руб.;
–сумма нетоварных денежных расходов и сбережений составляет 18% от всех денежных расходов;
–превышение денежных доходов над расходами – 1 млрд руб.;
–розничный товарооборот равен 43,8 млрд руб.;
–в том числе оборот по продаже сельскохозяйственных продуктов: 1) по ценам договоренности – 0,4 млрд руб.; 2) организациям и учреждениям – 2,4 млрд руб.
Решение задачи построить по следующей схеме:
-определить сумму нетоварных расходов и сбережений;
-рассчитать сумму доходов которую население может израсходовать на покупку товаров;
-определить сумму покупательных фондов населения;
-определить розничный товарооборот за минусом оборота сельскохозяйственных продуктов;
-рассчитать процент охвата покупательных фондов населения.
65
8. Исследование инвестиционной привлекательности рынка минеральной и питьевой воды, безалкогольных напитков в регионах России, проведённое департаментом консалтинга РНА «Росбизнесконсалтинг » в декабре 2009 г., показало, что, несмотря на кризисные потери, отрасль продолжает развиваться. На рынке постепенно формируются новые сегменты и возможности получения дивидендов. В 2008 г. в России насчитывалось более 500 компаний-производителей безалкогольных и газированных напитков. И рынок этого профиля был самым крупным по объёму и по темпам роста. За 2002–2008 гг. выпуск минеральных и питьевых вод увеличился в 3 раза, а безалкогольных напитков – в 2 раза. (Российская торговля. 2010. № 4.С.28). Но россияне всё-таки значительно отстают по уровню употребления таких напитков по сравнению с ситуацией в европейских странах.
Более того, в кризисный период 2008–2009 гг. объём рынка этого профиля снизился на 5–6%. Существуют и оптимистические прогнозы развития рынка питьевой воды и безалкогольных напитков. В сравнении с ситуацией 2009 г. к 2013 г. объём производства минеральной питьевой воды вырастет на 13,3 %. Соответственно, рынок безалкогольных напитков вырастет на 15,9 % . При этом рассматриваемый рынок включает в себя три группы сегментов :
-зрелые (в основном это сладкие газированные воды). Рынок близок к насыщению. Сегмент достаточно заметно конкурирует с бутилированной водой и соками;
-молодые (сегмент функциональных напитков, получает быстрое развитие в связи с модой на здоровый образ жизни). Напитки высокого качества, обладают полезными свойствами. Сюда включают энергетические напитки – самый новый сегмент в этой группе. Отношение к этим напиткам весьма противоречивое, но энергетические напитки стали активно продаваться в ночных барах, клубах, в фитнес-центрах, автозаправочных станциях, торговых сетях;
-инновационные (разработка новых вариаций продуктов, входящих в
первые две группы). Эти изделия представляют собой
66
инновационные “гибриды”, рассматриваются важными на этом рынке в перспективе, но требуют значительных инвестиций.
▫Изучите современную ситуацию на рынке рассматриваемого профиля в субъектах Дальневосточного региона. Пользуются ли эти товары спросом у молодёжи, в том числе студентов, а также у покупателей других возрастных групп.
▫При этом целесообразно выяснить, какие из новых продуктов (напитков, соков и т.д.) будут достаточно долго востребованы в перспективе независимо от действия позитивных (негативных) конъюнктурных факторов в стране, регионе, крае.
▫Для более углублённого анализа отношения молодёжи к продукции рынка безалкогольных, энергетических напитков и пива полезно ознакомиться с результатами исследования компании Probi Online Research, которая изучала специфику модели поведения молодёжи с 14 до 24 лет (Российская торговля. 2010. № 7–8 . С.21–29).
9.В 2009 г. по данным Unione Industrial Pastai Italiani (UIIPI)
Россия находилась на четвёртом месте в мире по производству макаронных изделий (858,4 тыс. т) и на девятнадцатом месте по их потреблению (8 кг в год на человека). Лидирует в этой сфере по-прежнему Италия (3194,152 тыс. т и 26 кг соответственно). Необходимо также отметить, что постепенно снижается объём импорта этих изделий в Россию. По оценкам Intesco Research Group в 2009 г. доля макаронных изделий зарубежных производителей составила менее 5%. По мнению аналитиков RBK не более 6 % экспортируется российских макарон в страны ближнего зарубежья. Регулярно проводимые исследования модели предпочтений россиян на анализируемом рынке подтверждают факт, что более 70 % покупателей приобретают преимущественно изделия российского производства (Российская торговля. 2010. № 7–8. С.28). Если в 2005 г. такая характеристика, как “ненадлежащее качество”, была установлена не в пользу продукции российского производства, то в 2007– 2009 г. неблагополучные выводы были сделаны в адрес импортной продукции.
67
Отрадно, что данный продукт в российском питании занимает весомые места и не только как ”гарнир”, но и как самостоятельный продукт (с довольно раздвинутой ассортиментной линией) с приемлемыми для среднего россиянина ценами.
Но с радужными прогнозами дальнейшего расширения рынка макарон не согласны многие производители в России. К примеру, директор по продажам группы ”Байсад” В. Носов считает, что не всегда высокая культура потребления макарон приводит к постепенной стагнации этого рынка. Удельный вес макаронных и крупяных изделий составляет всего 0,91 % в структуре потребительских расходов населения России ( по данным Росстата).
Увеличение стоимости сырья (цен на муку), по прогнозам, может в ближайшие и последующие годы привести к резкому снижению спроса на макаронные изделия в России.
▫Можно ли согласиться с такими оценками специалистов, проводящими постоянный мониторинг ситуаций на рынке?
▫Какова специфика модели поведения населения ДФО на рынке рассматриваемого профиля в настоящий момент? Занимает ли этот продукт заметное место в пищевом рационе Вашей семьи? Повлияет ли прогнозируемое повышение цен на этот продукт на объём потребления дальневосточников, проживающих в специфических условиях региона, где другие продукты (молоко, овощи, плоды, мясо и т.д.) нельзя назвать дешёвыми исходя из существующего (сложившегося) уровня средних доходов в расчёте на душу населения?
10.Перечислите источники доступной информации для определения ёмкости рынка. По приведённым условным данным о численности и структуре населения региона, среднедушевых объёмах потребления в месяц рассчитайте ёмкость рынка по отдельным видам продовольственных товаров:
а) численность населения – 0,7 млн чел., из которых 85% – городское население. При этом 75% населения имеют среднедушевой доход выше 8,5 тыс. руб. в месяц (в том числе 35% имеют доход выше 20 тыс. руб.). Эти группы населения являются потенциальными
68
потребителями импортируемой продукции (США, КНР, страны СНГ); б) среднедушевые уровни потребления продуктов (в месяц):
мясо – 1,9 – 3,0 кг; колбасные изделия – 2,0 – 2,3 кг; масло животное – 1,1 – 1,2 кг;
сыр – 1,0 – 1,2 кг;
сахар и кондитерские изделия – 2,3 кг.
По данным статистического департамента региона, доля импорта по рынку мяса и куриных окороков, печени (в целом) составила 39%, сосисок куриных – 4% (от общего потребления колбасных изделий), масла животного 50%, сыра – 23%.
Необходимые расчёты целесообразно осуществить по формуле 1: |
|
Xi = H x Hni x Дpi x Дгн x Дрс, |
(1) |
где Xi – ёмкость рынка по каждой позиции; |
|
H – общая численность населения региона; |
|
Hni – уровень душевого потребления по данной товарной позицией; Дpi – доля импорта по данной товарной позиции;
Дгн – доля городского населения (85% общей численности); Дрс – доля основных региональных рынков (наиболее крупных по
обороту оптовых и розничных продаж районов региона – 71%).
Расчёт ёмкости рынка по видам продовольственных товаров для региона в среднем в месяц на 200_год (кг) представить в виде таблицы
1.5.6
Таблица 1.5.6 – Расчёт ёмкости рынка по видам продовольственных товаров.
Вид продукта |
Общее |
Доля |
Доля |
Выбранные |
|
потребление (0,7 |
импорта |
городского |
районы |
|
млн чел.) |
|
населения |
региона |
|
|
|
(85%) |
(71%) |
|
|
|
|
|
Мясо и птица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Куриные сосиски |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Масло животное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сыр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 |
|
|
Сахар и кондитерские изделия
11. По данным статистической отчётности по Дальневосточному федеральному округу (Хабаровскому краю) рассчитайте ёмкость рынка продовольственных товаров (2–3 товарно-ассортиментные группы) за
последние 2–3 года, используя при этом формулу 2: |
|
Ё = П + З – Э + И ± З – КЭ + КИ, |
(2) |
где П – объём производства (в регионе); З – запасы продукции на складах, в торговой сети; Э – объём экспорта; И – объём импорта;
З – снижение или увеличение запасов продукции в оптовой и розничной сети;
КЭ – объём косвенного экспорта; КИ – объём косвенного импорта.
12. Ниже предлагается примерный план действий по оценке потенциальной ёмкости рынка (товар по выбору студента).
▫ Составьте перечень новых продуктов, для которых требуется расчёт ёмкости рынка (если ваше предприятие осуществляет нововведение на рынке или разрабатывает инвестиционный проект).
▫Составьте перечень регионов сбыта, которые предстоит освоить вашему предприятию.
▫Составьте перечень потенциальных потребителей продукции вашего предприятия: произвольно выделите основные группы и категории потенциальных потребителей; оцените их количественно (число будущих заказов на вашу продукцию за определённый период времени (месяц, год)).
▫Определите источники информации, необходимой для расчёта потенциальной ёмкости рынка.
▫Определите динамику объёмов продаж (реализации) по данному продукту в выбранном регионе за последние два – четыре года (с разбивкой по кварталам, месяцам – чем подробнее, тем лучше).
70
▫Подсчитайте средние темпы роста объёмов продаж за весь период наблюдений.
▫Подвержен ли спрос сезонным колебаниям? Какова величина колебаний спроса?
▫Составьте список других возможных факторов влияния на динамику продаж (ёмкости рынка).
Согласно приведённому плану, оцените потенциальную ёмкость рынка любого нового продукта, вводимого в настоящее время. Определите круг основных параметров, необходимых для выполнения этой задачи.
13.Можно ли считать, что борьба с табакокурением – дело бесперспективное? В разное время правители многих стран предпринимали жёсткие антитабачные меры. Так, в XVII в. царь Фёдор Михайлович казнил распространителей табака, а в 1691 г. была введена смертная казнь за табакокурение в Люксембурге (Германия). Суровые меры против курения принимались в Саксонии, Баварии, Цюрихе и даже в Османской империи.
«Взрыв» табакокурения в России совпал с экономическим либерализмом конца XX – начала XXI вв. В модели поведения, прежде всего молодёжи, появилась тенденция ориентации на западный образ жизни с таким атрибутом, как сигарета в руках. Ныне Россия относится к числу самых курящих стран в мире (более 70 млн курящих по последним оценкам, в целом же в мире таковых насчитывается 1,3 млрд человек). В нашей стране от рака и других заболеваний по причине курения ежегодно умирает более 340 тыс. человек (Российская торговля. 2010 № 7–8. С. 30 – 31). Тем не менее производство табачной продукции на территории нашей страны из года в год вырастает. К примеру, в 2008 г. по сравнению с 1992 г. объём выпуска увеличился на 278,32 %. В 2009 г. по данным информационной аналитической службы Ассоциации производителей табачной продукции было выпущено 409,2 млрд штук папирос и сигарет.
Если в России 37,2 % населения выкуривает ежедневно хотя бы 1–2 сигареты, то в большинстве стран Западной Европы и США число
71
ежедневно курящих за период с 1992 по 2006 год снизилось с 31 до
26%.
Аналитические оценки, постоянно проводимые в большинстве стран,
втом числе и в России, позволяют констатировать следующее:
1.Увеличение числа уже имеющих опыт курения начиная с 15 лет;
2.Появление так называемых «лёгких» и «супертонких» сигарет;
3.Резкий рост числа курящих женщин, в том числе молодых. Если 1993 г. курили около 5% женщин, то в 2008 г. – уже 27%.
4.Цены на сигареты в России – одни из самых низких в мире. В Германии пачка Marlboro стоит 4,60 евро, в Латвии – 2,50 евро, в России 80 – 90 центов.
5.Существенно растут масштабы присутствия ряда западных
транснациональных корпораций (Philip Morris (PM), British American Tobacco (BAT), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco(Великобритания) и др.).
Вторая группа – это компании России (ОАО «Донской табак», ЗАО «Невотабак», ОАО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика», «Табачная фабрика», «Астра» (Пермь) и др.).
6.Рост доли поступающей в Россию контрафактной продукции (импорт из стран Востока и Юго-Восточной Азии). Кроме того, констатируется нелицензированное внутрироссийское производство (в среднем от 20 до 80% в разрезе различных
поставщиков).
▫Справедливо ли мнение экспертов, что в ближайшие 5 – 7 лет производство отечественной табачной продукции будет существенно опережать спрос, хотя россияне выкуривают от 270 до 300 млрд сигарет в год?
▫Реально ли наступление ситуации, при которой возможности экспорта российских производителей в страны СНГ будут надёжно перекрыты западными фирмами?
▫Действительно ли перспективы производства дешёвых марок российских табачных изделий резко сокращаются? И будут преобладать более дорогие изделия западных табачников? А может быть это и хорошо?
72